日报 2024年9月11日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,516.52 | 0.42% |
| 道琼 | 40,746.30 | -0.26% |
| 标普500 | 5,491.60 | 0.23% |
| 那斯达克100 | 18,805.00 | 0.64% |
| 欧元兑美元 | 1.10194 | -0.14% |
| 美元兑日圆 | 142.43 | -0.51% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,516.52 | 0.42% |
黄金价格周二 (10 日) 坚守在 2500 美元上方，在美国通膨数据公布前，市场做好定位准备。
10 月交割的黄金期货价格上涨 0.42%，至 2516.52 美元。
黄金市场分析师表示：「金价目前在极其狭窄的区间内交易，等待下一个催化剂，这可能是今晚的美国总统辩论，以及明天的通膨数据。」
投资者将密切关注周三的美国消费者物价指数数据 (CPI) 和周四的生产者物价指数数据(PPI)。
路透社调查显示，8 月份 CPI 预计季增 0.2%，与上月持平。
分析师指出：「现货黄金在2500 美元的心理水准上方仍受到支撑，在CPI 数据公布后，若金价有任何跌破此关卡的时期，应该都会看到多头再次逢低买入，就像他们自8 月中旬以来一直所做的那样。」
由于黄金不孳息，利率下降可减少持有黄金的机会成本，增加其投资吸引力。
联准会(Fed) 将在9 月17 日至18 日召开会议，CME FedWatch 工具显示，市场目前预期Fed 将在该会议上降息25 个基点的可能性为67%，降息50 个基点的可能性为33%。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 40,746.30 | -0.26% |
| 标普500 | 5,491.60 | 0.23% |
| 那斯达克100 | 18,805.00 | 0.64% |
科技股劲扬有助于消弭银行、能源股颓势，美股主指周二(10 日) 涨跌不一，道琼指数小跌0.26%、标普500 上涨0.23%、那斯达克100 指数则上涨0.64%。
尽管联准会副主席巴尔 (Michael Barr) 透露，对美国大银行调高资本需求额的幅度将砍半为 9%，但高盛和摩根大通等银行对银行前景持谨慎态度，金融股低迷。
布兰特原油期货跌破每桶 70 美元，能源股暴跌，由于 OPEC+ 下调 2024 年和 2025 年需求预测，供应过剩担忧加剧。
美国劳工部统计局预计于周三发布8 月份的消费者物价指数(CPI) 报告，并于周四发布生产者物价指数(PPI) 报告，这是联准会9 月17 日开会前的最后两项通膨数据。
市场也密切关注共和党候选人川普 (Donald Trump) 与民主党竞争对手贺锦丽 (Kamala Harris) 将于台湾时间 11 日上午 9 时展开自拜登退选以来的首次总统辩论。最近的民调数据显示，两人在白宫争夺战中势均力敌。
个股方面，高盛执行长苏德巍 (David Solomon) 指出，固定收益业务的下滑，高盛第三季的交易收入可能较去年同期下滑一成，高盛 (GS-US) 大跌 4.39% 至每股 467.13 美元。
摩根大通报告称，由于成本高于预期，摩根大通第二季净利息收入未达到分析师预估。摩根大通 (JPM-US) 重挫 5.21% 至每股 205.56 美元。
iPhone 16 推出后，苹果周二迎来一个坏消息，欧盟法院维持了欧盟委员会2016 年关于爱尔兰应向苹果追回高达144 亿美元的拖欠税款的决定，苹果(AAPL-US) 下滑0.36% 至每股220.11 美元。
AI 巨头辉达 (NVDA-US) 扬升 1.53% 至每股 108.10 美元。高盛首席分析师 Toshiya Hari 认为辉达股价被抛售过度，逢低买入正是好时机。
特斯拉 (TSLA-US) 劲扬 4.58% 至每股 226.17 美元。德银分析师首次对特斯拉股票给予「买入」评级和 295 美元的目标价，建议投资人不要忽视特斯拉交车量和利润率趋势的「暂时」疲软。
甲骨文第一季财报亮眼，云端收入增速飙升，甲骨文 (ORCL-US) 喷涨 11.44% 至每股 155.89 美元，创历史新高。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.10194 | -0.14% |
| 美元兑日圆 | 142.43 | -0.51% |
美元周二 (10 日) 下跌，回吐周一涨幅，市场等待关键的通膨数据和备受关注的美国总统大选辩论，尽管这些结果不太可能影响整体货币政策。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数 (DXY) 持平或略低至 101.63，权重最大货币欧元则下跌 0.14%，报 1 欧元兑 1.10194 美元。
投资人密切关注欧洲的政治局势，特别是法国的僵局和德国地区选举后欧盟的不确定性加剧。
不过，重点仍将是周四欧洲央行 (ECB) 政策会议后的讯息。交易商预计欧洲央行今年将降息 63 个基点。
分析师表示，随着银行股暴跌，避险货币如日圆和瑞士法郎走强。此前，联准会 (Fed) 监管机关周二概述了一项计画，将大型银行的资本提高 9%，这让银行投资人和一些规则批评者感到失望。标普 500 银行指数下跌 2.7% 至 408.2，稍早曾跌至一个月低点。
市场普遍预期 Fed 下周将进行四年多来的首次降息。不过，目前市场仍在争论降息的幅度。根据 LSEG 计算，联邦基金期货市场已预测在 9 月 17 日至 18 日的政策会议上有 67% 的机率降息 25 个基点，而有 33% 的机率降息 50 个基点。
上周五的美国就业报告好坏参半，使 50 个基点降息的机率一度上升至 50%。
分析师指出：「整体情况是盘整，如果你去看美元指数的单月图表表现，我们基本处于区间的中间位置，我们自8 月下旬以来一直在从低点缓慢上升，这主要的推动因素是利率前景。市场之前对Fed 下周降息的预期相当高，但部分预期已经有所降温。」
投资人仍将关注将于周三发布的美国 8 月消费者物价指数 (CPI) 报告。不过，Fed 已表明，其更关注就业市场，并对美国通膨正处于下行趋势保持信心。
根据《路透》一项调查，美国 8 月 CPI 预计月增 0.2%，与上个月持平。但预计仅年增 2.6%，低于 7 月的 2.9%。
投资人的焦点也将放在周二晚间共和党候选人川普 (Donald Trump) 与民主党籍副总统贺锦丽 (Kamala Harris) 的美国总统大选辩论，这可能对 11 月的选举产生重大影响。
投资人预计，如果川普胜选，美元将上涨，因为关税可能推动货币走强，而更高的财政支出可能推动利率上升。
周二美元兑日圆下跌 0.51%，报 1 美元兑 142.43 日圆。
分析师认为，日本央行 (BoJ) 在下周五的会议上不会升息，也不会提供明确的政策指引。
分析师表示，油价下跌加剧了全球市场的紧张情绪，推升日圆此类避险货币走高，布兰特(Brent) 原油期货周二下跌至2021 年12 月以来最低点，此前OPEC + 下调了今年和2025 年的需求预测，抵消了热带风暴Francine 带来的供应担忧。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
