日报 2024年9月16日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,579.26 | 0.81% |
| 道琼 | 41,402.90 | 0.76% |
| 标普500 | 5,622.20 | 0.54% |
| 那斯达克100 | 19,487.10 | 0.49% |
| 欧元兑美元 | 1.10743 | 0.00% |
| 美元兑日圆 | 140.88 | -0.65% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,579.26 | 0.81% |
黄金价格周五 (13 日) 走高，创下历史新高，因资金流入和美元下跌，对联准会 (Fed) 即将降息的乐观情绪提振了看涨动能。
10 月交割的黄金期货价格上涨 0.81%，收每盎司 2579.26 美元，盘中触及 2586.04 美元的历史新高，第 34 次收盘创下史上高点纪录。
受主要央行货币宽松政策和美国总统大选选情紧张的推动，黄金市场多头预计，黄金价格将飙升至新纪录，每盎司 3000 美元的里程碑成为焦点。
黄金市场分析师表示，随着欧洲央行本周降低主要利率、Fed 下周可能降息以及美国通膨数据放缓，黄金和白银市场多头齐头并进。
CME FedWatch 工具显示，市场已完全消化下周降息的可能性，Fed 降息25 个基点的可能性为57%，降息50 个基点的可能性为43%，这将是Fed 自2020 年以来的首次降息。
德国商银分析师表示：「市场仍预计，Fed 年底前将降息约100 个基点，即在9 月后剩下的两次会议之一中必须降息50 个基点。因此，由于未来几个月激进的降息预期，金价可能正在上涨。」
周五，美元兑日圆汇率跌至今年以来的最低水准，进一步推动了投资者对黄金的兴趣。
世界黄金协会上周表示，8 月全球实物支持的黄金 ETF 连续第四个月看到净流入。
周四，全球最大的黄金上市交易基金 SPDR 黄金 ETF (GLD-US) 持有量达到 1 月初以来的最高水准。
从技术角度来看，相对强弱指标 (RSI) 目前为 69，显示金价正在接近 70 开始的「超买」区域。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 41,402.90 | 0.76% |
| 标普500 | 5,622.20 | 0.54% |
| 那斯达克100 | 19,487.10 | 0.49% |
随着交易员对联准会更大幅度降息的押注增加，小型股表现优，美股主指周五(13 日) 集体收红，道琼上涨0.76%、标普500 上涨0.54%、那斯达克100 指数则上涨0.49%。
本周来看，标普周涨幅高达 4%，那斯达克指数喷 5.9%，是这两个指数今年表现最好的一周，道琼在此期间周涨 2.6%。
联准会将在 17 日至 18 日举行两天决策会议，市场公认「联准会传声筒」的《华尔街日报》(WSJ) 记者 Nick Timiraos 透露决策官员正评估该降息 1 码或 2 码。前纽约联准银行总裁 Bill Dudley 周四表示，联准会有充分理由降息 2 码。
不过，在此之前，随着生产者价格小幅上涨和 8 月消费者物价数据公布，周四对联准会坚持 1 码小幅降息的押注更加坚定。
市场预估联准会将面临 9 月 18 日宽松政策的艰难决定。 CME 的 FedWatch 工具显示，降息 2 码的预期从周四的 28% 跃升至 49%，而降息 1 码的可能性为 51%。
个股方面，波音 (BA-US) 收低 3.69% 至每股 156.77 美元。波音周五其美国西海岸工厂工人以压倒性多数拒绝了合约协议而提前罢工。
美国政府表示，正在采取措施，避免愈来愈多的低价值货物因低于 800 美元最低限度门槛而免税进入美国，中国电子商务公司拼多多 (PDD-US) 股价走低 2.40%。
Uber (UBER-US) 股价劲扬 6.45% 至每股 72.48 美元，Alphabet 旗下的无人驾驶汽车公司 Waymo 与 Uber 扩大合作，将自动驾驶乘车服务引入德州奥斯汀和亚特兰大。
川普媒体暨科技集团(DJT-US) 飙升11.79% 至每股17.97 美元，该股周五迎来反转，前总统川普川普表态不会卖掉手上持股，其DJT 禁售期将于9 月20 日到期。
Adobe (ADBE-US) 崩跌 8.47% 至每股 536.87 美元。公司预测第四季收益低于预期。
甲骨文 (ORCL-US) 上涨 0.40%，报 162.03 美元，该股早盘曾涨 7.8% 触及每股 173.94 美元，带动董事长 Larry Ellison 的身家，一度超过亚马逊创办人贝佐斯成为全球第二富豪。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.10743 | 0.00% |
| 美元兑日圆 | 140.88 | -0.65% |
美元周五 (13 日) 下跌，因媒体报导再次引发市场猜测，联准会 (Fed) 可能在下周政策会议上大幅降息 50 个基点。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数 (DXY) 下跌 0.08%，至 101.08。
周五欧元兑美元维持平盘 0.00%，至 1 欧元兑 1.10743 美元，欧洲央行 (ECB) 周四降息 25 个基点，但 ECB 总裁拉加德 (Christine Lagarde) 淡化了下个月进一步降息的预期。
ING 货币市场分析师在一份研究报告中表示，随着 ECB 不够鸽派的立场和对 Fed 鸽派预期的上升，欧元兑美元「再次瞄准 1.11」。
分析师表示，《华尔街日报》和《金融时报》于周四晚间的报导指出，50 个基点的降息仍是一个选项，再加上前 Fed 官员呼吁进行大幅降息的评论，导致市场预期发生转变。
美国利率期货市场已经将 50 个基点降息的机率提高至 51%，明显高于周四稍早的约 15%。期货交易商也预计 2024 年将有 117 个基点的降息，较此前预测的 107 个基点有所增加。
杰富瑞 (Jefferies) 全球外汇分析师表示，新的通膨数据强化了市场对 Fed 降息 25 个基点的预期，但媒体报导将 50 个基点的降息可能性重新引入市场。 「因此，我们看到一些针对 25 个基点降息的仓位进行了平仓。」
分析师指出，「对于 Fed 可能采取更鸽派政策的预期增加，压低了美元并推动其它货币上涨。」
在数据显示美国消费者信心改善后，美元跌幅部分收敛。密歇根大学 9 月的消费者信心指数初值为 69.0，8 月的终值为 67.9。 《路透》调查的经济学家预测初值为 68.5。
这周的美国经济数据似乎支持下周进行常规的 25 个基点降息，扣除波动较大的食品和能源价格的消费者物价通膨 8 月的升幅超出预期。
不过，前纽约Fed 分行总裁Bill Dudley 周五进一步增加了对50 个基点降息的猜测，他表示有充分理由进行大幅降息，并称目前的利率比美国经济的中性利率高出150 至200 个基点，政策既不紧缩也不宽松。 「为何不赶快开始呢？」
投资人也在关注日本央行 (BoJ) 下周五的利率决策，预计该央行将保持 0.25% 的短期政策利率不变。
日本央行官员田村直树 (Naoki Tamura) 先前周四表示，央行最快应在下一财年下半年将利率至少提高至 1%，但他补充，这将可能是缓慢且分阶段的行动。
分析师认为，「市场认为日银正朝着与 Fed 完全相反的方向前进，」至于日银是否以及何时升息，依然是个未知数。
周五美元兑日圆下跌 0.65%，至 1 美元兑 140.88 日圆，稍早曾触及 140.279，为去年 12 月 28 日以来最低水平。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
