日报 2024年9月26日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,657.00 | 0.00% |
| 道琼 | 41,892.60 | -0.69% |
| 标普500 | 5,726.20 | -0.16% |
| 那斯达克100 | 20,020.80 | 0.30% |
| 欧元兑美元 | 1.11327 | -0.42% |
| 美元兑日圆 | 144.75 | 1.07% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,657.00 | 0.00% |
黄金价格周三 (25 日) 飙升至历史新高，因市场预期美联准会 (Fed) 再次大幅降息，提振黄金牛市涨势，而美元走软也增加了黄金的投资吸引力。
10 月交割的黄金期货价格维持平盘，每盎司 2657.00 美元。
黄金市场分析师表示：「我们仍乘着央行宽松政策的浪潮，未来可能会出台更多宽松政策，因此美元预计会更加走软。」
美元兑一篮子货币稳定至近 14 个月低点，使得黄金对海外买家来说变得更便宜。
根据 CME FedWatch 工具，Fed 上周降息 50 个基点，投资者预计 11 月再次降息 50 个基点的可能性约为 59%。
由于黄金不孳息，因此利率下降会增强黄金的投资吸引力。
交易员等待 Fed 主席鲍尔 (Jerome Powell) 的演讲和美国通膨数据，以进一步探询利率政策走向。
市场分析师认为，倘若劳动力持续疲软，且 Fed 主席重申降息 50 个基点，那么未来一两天可能会看到黄金每盎司 2700 美元的水准。
今年迄今，金价已涨逾 29%，归因于央行宽松政策和地缘政治议题。 Meger 表示，过去几日的黄金涨势系因 ETF 资金流动和辅助因素所推动，包括中东地缘政治紧张局势和中国采取的大规模刺激措施
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 41,892.60 | -0.69% |
| 标普500 | 5,726.20 | -0.16% |
| 那斯达克100 | 20,020.80 | 0.30% |
投资人等待联准会利率政策的进一步线索，美股主指周三 (25 日) 回落，道琼指数下跌 0.69%、标普 500 下跌 0.16%、那斯达克 100 上涨 0.30%。
几位联准会官员将在未来几天发表讲话，他们可能会就央行降息计画提供更多线索，市场重点关注联准会主席鲍尔周四谈话。
联准会上周降息 2 码，同时宣布启动新一轮宽松周期，分析师预期，2024 全年联准会降息幅度达 5 码。
美国普查局数据显示，今年 8 月美国建筑许可增长 4.6%，经季节调整后的年增率为 147 万份，较初步估计的 147.5 万份有所下调，引发市场对美国房地产市场的担忧。个人消费支出 (PCE) 物价指数将于周五公布。随着更多数据的出炉，利率前景会更加清晰。
为了避免联邦政府下月起关门，美国众议院批准临时开支草案，将移交参议院表决。最新临时开支草案。让美国联邦政府可运作至 12 月 20 日。
根据路透社 / 益普索 (Reuters/Ipsos) 最新民调，民主党总统候选人、副总统贺锦丽领先对手川普 7 个百分点，贺锦丽周三前往匹兹堡公布经济议程。
个股方面，美光 (MU-US) 周三收红 1.88% 至每股 95.77 美元，盘后股价飙升超 13%。 美光盘后公布最新财报，随着资料中心DRAM 产品受AI 需求推动之下，美光获利营收双双超乎华尔街预期，每股纯益为1.18 美元，比分析师预期的1.11 美元高出0.07 美元，营收77.5 亿美元，分析师预期76.6 亿美元。
美光财测也相当优异，预估 2025 年第一财季调整后每股纯益为 1.66 至 1.82 美元，分析师预期 1.52 美元，调整后营收 85 亿 至 89 亿美元，分析师预期 83.2 亿美元。
辉达 (NVDA-US) 扬升 2.18% 至每股 123.51 美元，三个交易日连续走升。贝恩咨询公司发布年度《全球技术报告》，预计人工智慧技术基础设施的投资，将达到「前所未有」的水平，这对 AI 巨头辉达来说是一个看涨讯号。
Meta 在其年度的「Meta Connect 大会」推出首款扩增实境(AR) 眼镜，平价Meta Quest 3 混合实境耳机，人工智慧助理Meta AI 一系列更新后，Meta (META-US) 上涨0.88%至每股568.31 美元。
特斯拉在中国第三季销量有望创下「有史以来最好的一季」，因为有迹象表明其关键市场中国的销量开始回升，特斯拉 (TSLA-US) 攀升 1.08% 至每股 257.02 美元。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.11327 | -0.42% |
| 美元兑日圆 | 144.75 | 1.07% |
美元周三 (25 日) 反弹，但投资人仍预期，联准会 (Fed) 将在 11 月会议上因就业市场乐观情绪减弱，而进行另一次大幅降息。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数 (DXY) 上涨 0.68%，至 100.91。此前曾跌至 100.21，与 9 月 18 日的低点相同，也是 2023 年 7 月以来最低点。
周三欧元兑美元下跌 0.42%，报 1 欧元兑 1.11327 美元，为 2023 年 7 月以来的最高点。
外汇市场分析师表示，「美国劳动力市场供需差距的缩小，反映了就业市场供需状况的变化，这对美国经济来说是个非常不祥的预兆。」
分析师补充道，「市场将此解读为 Fed 很可能在 11 月会议上，进行第二次紧急幅度的降息。」
根据芝商所(CME Group)FedWatch 工具，交易商目前预期Fed 在11 月7 日会议上降息50 个基点的机率为59%，较一周前的37% 有所上升，另有41% 的机率预期降息25 个基点。
Fed 上周启动了预期的一系列降息，进行了比往常更大幅度的半个百分点的降息，主席鲍尔(Jerome Powell) 表示，此举旨在表明决策者在通膨缓解后，仍致力于保持低失业率的承诺。
周三的数据显示，8 月美国新建单户住宅销量下滑幅度小于预期。
本周美国经济的重点将是周五发布的 8 月个人消费支出 (PCE) 物价指数。
美元兑日圆上涨 1.07%，报 1 美元兑 144.75 日圆，为 9 月 3 日以来最高。
分析师表示，中国的刺激措施此前推动了欧元走强，部分原因是市场认为中国需求前景改善可能反映到德国，进而影响整个欧洲，。
分析师认为，尽管德国经济数据疲弱并对法国预算感到担忧，欧元兑美元本周表现仍「非常强健」。
法国新任预算部长 Laurent Saint-Martin 周三告诉国民议会，该国的预算赤字今年可能超过经济产出的 6%。
周三美元兑离岸人民币上涨，写下 2023 年 5 月以来新高，人民币因市场对中国新一轮刺激措施效果的质疑增加而回落，先前消息引发的涨势被视为反应过度。
人民币在中国央行公布疫情以来最大规模的刺激措施后隔天回吐早前涨幅。该措施旨在使中国经济摆脱通缩困境，并重回政府的增长目标。
受此刺激而上涨的风险货币，包括一些新兴市场货币也回吐涨幅。
外汇市场交易员认为，「我们看到许多风险敏感的资产类别，基本上从(中国政府) 公告后达到的水平回落，这主要是因为投资人对于宣布的措施能否成功提振实质的经济增长抱持怀疑。」
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
