日报 2024年10月2日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,663.35 | 1.09% |
| 道琼 | 42,122.30 | -0.37% |
| 标普500 | 5,706.80 | -0.83% |
| 那斯达克100 | 19,761.00 | -1.37% |
| 欧元兑美元 | 1.10676 | -0.60% |
| 美元兑日圆 | 143.55 | -0.05% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,663.35 | 1.09% |
伊朗对以色列发动飞弹袭击，市场对中东全面战争的担忧升级，避险需求推动黄金价格周二涨逾 1%。
11 月交割的黄金期货价格上涨 1.09%，至每盎司 2663.35 美元。
伊朗周二向以色列发射 200 枚飞弹，以报复以色列在黎巴嫩针对伊朗盟友真主党的行动。
黄金市场分析师表示，倘若以色列伤亡严重，中东恐爆发全面战争，「这是当前交易员所担心的发展，这将进一步推动黄金的避险需求。」在政治和金融不确定时期，黄金被用作安全投资。
分析师指出：「这是本能的避险买盘，但除非伊朗飞弹真的在以色列造成严重破坏，否则可能会与 4 月的攻击类似，当时类似的导弹几乎被完全拦截。」
同时，基准的美国 10 年期公债殖利率下滑，使得不孳息的黄金更具吸引力。
市场将密切关注本周美国劳动力数据以及 Fed 多位官员的言论，以获取更多有关 Fed 政策立场的暗示。
黄金周一创下 4 周来最糟糕的一天，系因 Fed 主席鲍尔对 11 月会议大降息的预期泼冷水，暗示未来两次会议只各降 1 码 (25 个基点) 。
然而，有分析师认为，近期涨势的原因仍完好无损，即美国降息预期、地缘政治不稳定推动的避险需求。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 42,122.30 | -0.37% |
| 标普500 | 5,706.80 | -0.83% |
| 那斯达克100 | 19,761.00 | -1.37% |
伊朗向以色列发射逾百枚弹道飞弹，油价创下近一年来最大涨幅，美股主指周二 (1 日) 全军覆没，交易员急忙涌向黄金、债券等市场寻求避险。
科技股表现尤为疲弱，特斯拉、辉达和苹果收盘均走低，不过，Meta 逆势走高，创盘中历史新高。
道琼指数周二下跌 0.37%、标普 500 下跌 0.83%、那斯达克 100 指数下跌 1.37%。
中东局势紧张，伊朗向以色列发射超100 枚导弹，以色列全国包括耶路撒冷都拉响防空警报，伊朗伊斯兰革命卫队1 日通过伊朗电视和广播发表声明称，伊朗当天对以色列的第一波导弹攻击取得成功。约旦暂时关闭领空，伊拉克也暂时关闭领空。
伊朗飞弹空袭以色列，Evercore ISI 固定收益策略师Stan Shipley 表示：「尽管周五的非农就业数据的影响力更大，但周二数据应该会压低10 年期美债殖利率、美元等。不过，中东地缘政治冲突对美债市场更为重要。」
同时，新的就业和制造业数据拉开了新一季序幕，在联准会主席鲍尔暗示央行不急于快速降息后，投资人寻找有关联准会宽松周期未来的进一步线索。
美国 8 月 JOLTs 职位空缺 804 万人，高于预期的 765.5 万人。美国 ISM 公布 9 月份制造业 PMI 指数维持与 8 月同为 47.2 不变，连续第六个月低于 50 荣枯线。
美国东岸和墨西哥湾沿岸14 个主要港口的几万名工人星期二起罢工，在总统大选和购物季节前掀起贸易和经济混乱，分析师认为这可能每天对经济造成数十亿美元的损失，引发通膨，使就业面临风险。
白宫表示，美国总统拜登与副总统贺锦丽正密切关注罢工情况，准备应对潜在的供应链中断情况。
摩根大通表示，罢工将使美国经济每天损失 38 亿至 45 亿美元。
个股方面，META (META-US) 收红 0.70% 至每股 576.47 美元，盘中触及 583.04 历史高位。 Pivotal Research 给予 Meta 股票「买入」评级，新目标价为 780 美元。该研究公司强调 Meta 作为全球领先社群媒体公司的地位，称其在 Facebook、WhatsApp、Instagram、Reels、Stories 和 Facebook Messenger 等平台上拥有 33 亿日活跃用户。
国防股大幅走高。洛克希德马丁公司 (LMT-US)、诺斯罗普格鲁曼公司 (NOC-US) 和 L3Harris Technologies (LHX-US) 均走高超 3%。
全美连锁药房的医疗服务业者 CVS Health (CVS-US) 走低 2.05% 至每股 61.54 美元。 CVS Health 传出考虑分拆旗下零售和保险事业，希望从此扭转公司营运危机。 CVS Health 最近几周一直在与其财务顾问讨论多种选择
波音 (BA-US) 上涨 1.43% 至每股 154.22 美元。外媒报导，波音正在考虑透过发行新股筹集至少 100 亿美元资金。 波音正在与顾问合作探讨其选择，至少一个月内不太可能进行股权融资。
Invesco 资产管理公司策略师David Chao 认为：「在总经背景和成长比之前预期的更加有韧性之际，全球风险资产在年底前表现良好。因此，近期的市场叙事已从有关美国经济放缓的问题，转向关注联准会年内降息的规模和速度。」
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.10676 | -0.60% |
| 美元兑日圆 | 143.55 | -0.05% |
伊朗对以色列发动弹道飞弹袭击，避险货币日元周二 (1 日) 大约维持平盘，美元指数因数据显示美国劳动力市场坚韧而走升。
中东战火升温，伊朗向以色列发射数百枚飞弹，以色列全国警报声大响，伊朗伊斯兰革命卫队警告，如果以色列回应伊朗的行动，将会面临毁灭性攻击。
白宫高级官员周二表示，美国正在积极支持保卫以色列的准备工作，外汇分析师表示，市场在很大程度上忽视了上月中东冲突，但伊朗与以色列的直接对抗总是面临升级的风险。
美国数据周二显示经济稳健，美元指数微涨 0.45% 至 101.20，权重最大货币欧元则下跌 0.60% 至 1.10676 兑 1 美元。
美国 8 月职位空缺数意外攀升至 3 个月新高，此前已连两个月下滑，这一走势与其他数据显示的劳动力需求放缓相左。美国 9 月制造业活动连续第六个月萎缩，反映出订单疲软和就业市场放缓影响。
交易员试图评估联准会在 11 月 6 日至 7 日会议上再次降息的可能性。此前一天，联准会主席鲍尔 (Jerome Powell) 浇熄下个月积极降息 2 码的预期。
CME FedWatch 工具显示，交易员预计 11 月降息 2 码的可能性为 41%，高于周一的 35% 左右，但低于一周前的 58%。
美元兑日元汇率上涨 0.05%，至 1 美元兑 143.55 日元。
除了中东冲突之外，交易员也关注日本新政府，日本国会众议院与参议院1 日召开临时会进行首相指名选举，自民党新总裁石破茂获选为新任首相，石破茂仍被市场视为货币政策鹰派。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
