日报 2024年10月7日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,652.77 | -0.12% |
| 道琼 | 42,306.10 | 0.79% |
| 标普500 | 5,744.10 | 0.90% |
| 那斯达克100 | 20,007.50 | 1.26% |
| 欧元兑美元 | 1.09754 | -0.50% |
| 美元兑日圆 | 148.65 | 1.17% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,652.77 | -0.12% |
黄金价格周五 (4 日)下跌，系因美国非农就业报告强于预期，对美联准会 (Fed) 下个月大幅降息的预期泼冷水，美元因此走涨。
11月交割的黄金期货价格下跌 0.12%，至每盎司 2652.77 美元。
美国 9 月就业成长加速，失业率下滑至 4.1%，让 Fed 在 11 月 6 日至 7 日政策会议上再次降息 50 个基点的可能性下降。
黄金市场分析师认为，黄金走跌系因非农就业报告强劲，11 月可能只会降息 25 个基点。
该数据公布后，美元指数跃升至七周高位，使得黄金对海外买家来说更加昂贵。
非农就业数据公布前，交易者预期 11 月降息 50 个基点的可能性为 28%，但在公布后迅速下降至接近 0%。
分析师表示：「周末地缘政治紧张局势即将进入白热化阶段，缩限投资者出售黄金的意愿。」
黄金在政治动荡时期被用作避险投资，在低利率环境下会升值。
分析师指出：「如果地缘政治在周末发挥作用，黄金期货价格可能会轻松回升至 2700 美元，并可望刷新的历史高点。」
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 42,306.10 | 0.79% |
| 标普500 | 5,744.10 | 0.90% |
| 那斯达克100 | 20,007.50 | 1.26% |
美国非农就业报告强于预期，凸显美国经济强劲，削弱对潜在经济衰退的担忧，美股周五 (4 日) 强势上涨，美债殖利率攀升，美元走强。
道琼指数上涨 0.79%，标准普尔 500 指数上涨 0.90%，那斯达克 100 指数上涨 1.26%。
9 月非农新增就业人口激增至 25.4 万人，远远超乎市场预期，创下今年３月以来最大增幅。 9 月失业率也从前月的 4.2% 意外降至 4.1%，创下 3 个月低点。
健康的就业市场缓解了人们对经济放缓的担忧，但也削弱联准会在 11 月会议上再次大幅降息的前景。
有「联准会传声筒」之称的《华尔街日报》(WSJ) 财经记者 Nick Timiraos 在数据公布后表示，这份非农报告可能关上 11 月降息 2 码的大门。
芝加哥联邦准备银行总裁古尔斯比 (Austan Goolsbee) 将就业报告描述为「极佳」，并表示联准会在未来 12 至 18 个月内大幅降息仍然是合适的。
摩根士丹利报告中表示：「随着美国经济普遍重新加速，我们继续预计 11 月和 12 月 FOMC 会议将各降 1 码。」
个股方面，Meta (META-US) 走高 2.26% 至每股 595.94 美元。 Meta 公布自家新人工智慧模型 Movie Gen，该模型可以根据用户提示建立逼真的影音剪辑，Movie Gen 创建的影片最长可达 16 秒，而音讯最长可达 45 秒，可与 OpenAI 的 Sora 相媲美。
精神航空 (SAVE-US) 重挫 24.55% 至每股 1.69 美元。由于与债券持有人的谈判未能达成交易，该航空公司致力于重组债务和避免申请破产却遭遇阻碍。
特斯拉对手 Rivian (RIVN-US) 收低 3.15% 至每股 10.44 美元。 Rivian 大幅降低全年产量预期，并且由于这家新创公司面临零组件短缺问题，第三季交车量低于预期。
传腾讯和创始人 Guillemot 家族考虑收购法国游戏开发商 Ubisoft，该公司今年市值蒸发一半以上。消息传出后，Ubisoft 巴黎股价涨逾 30%，创 1996 年首次公开发行 (IPO) 以来最大涨幅。腾讯 ADR(TCEHY-US) 上扬 2.25% 至每股 60.77 美元。
分析师表示：「非农业数据比预期强劲得多，这打消人们对经济可能很快陷入负成长的担忧。它基本上告诉大家，第四季经济活动可能会持稳。降息的步伐。」
分析师认为：「以任何标准衡量，非农业就业报告都是重磅炸弹。我认为，美国经济不着陆的情景突然变得更加可信了。这是一份在整体和细节都很漂亮的数据。因此，这最终意味着美债殖利率在曲线的前端飙升，降息的预期正在回落，现在的预期是，联准会将在宽松政策上更加谨慎。」
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.09754 | -0.50% |
| 美元兑日圆 | 148.65 | 1.17% |
美国非农就业报告降低联准会(Fed) 再次大幅降息的预期，同时避险需求也提振美元，美元指数周五(4 日) 升至七周新高，美元也创下2022 年9 月以来最佳单周表现。
美元指数上涨 0.56% 至 102.48，权重最大货币欧元则下跌 0.5% 至 1 欧元兑 1.09754 美元，为 8 月 15 日以来最低。
美国就业报告为华尔街带来积极消息，9 月非农新增就业人口激增至25.4 万人，远远超乎市场预期，创下今年3 月以来最大增幅，9 月失业率也从前月的4.2% 意外降至4.1%，创下3 个月低点。
外汇分析师表示：「无论以何种标准衡量，这都是一份「重磅炸弹」的就业报告。我认为美国经济不着陆的情况突然变得更加可信了，目前预期是联准会在宽松政策方面会更加谨慎。 」
美国经济数据改善以及联准会主席鲍尔周一发表的更加鹰派的言论，推翻大幅降息的预期，导致交易员减少了对联准会 11 月 6 日下次会议上降息 2 码的押注。
FedWatch 工具显示，交易员目前认为降息 2 码的可能性不大，低于周五早些时候的 31% 左右和一周前的 53%。市场几乎笃定联准会将降息 1 码，同时也认为维持利率不变的可能性很小。
日本首相石破茂与财金官员近来接连释出暂缓升息的鸽派讯号，交易员针对联准会和日本央行货币政策进行调整，引发两大货币快速被重新定价。
周五美元兑日圆则上涨 1.17%，报 1 美元兑 148.65 日圆，美元兑日圆创自 2009 年以来最佳单周表现。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
