日报 2024年10月8日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,642.49 | -0.39% |
| 道琼 | 41,958.30 | -0.82% |
| 标普500 | 5,701.20 | -0.75% |
| 那斯达克100 | 19,827.00 | -0.90% |
| 欧元兑美元 | 1.09716 | -0.03% |
| 美元兑日圆 | 148.18 | -0.32% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,642.49 | -0.39% |
黄金价格周一下跌，系因美元坚挺，且近期就业数据促使投资者降低对美联准会 (Fed)11 月大幅降息的预期
11 月交割的黄金期货价格下跌 0.39%，至每盎司 2642.49 美元。
美元徘徊在七周以来的最高水准，使得以美元计价的黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。
黄金市场分析师表示，美元走强是目前的短期阻力，阻碍黄金再创历史新高。
分析师指出，「我仍然认为短期潜力可达2700 美元，而长期目标3000 美元的说法仍见效，因为随着美国大选的临近，地缘政治紧张局势和政治不确定性，这些均带来避险需求。」
黄金被认为是对冲地缘政治和经济不确定性的工具，并且低利率环境往往对其有利。
上周美国就业报告强化市场信念，即「经济不太可能需要 Fed 在今年剩余时间内大幅降息」，因此交易员现在认为 Fed 下个月降息 25 个基点的可能性为 86%。
市场现在将看到 Fed 上次政策的会议纪要，以及本周美国消费者物价指数（CPI）和生产者物价指数（PPI）数据。
此外，中国央行 9 月连续第五个月停止购买黄金作为储备。 IG 市场策略师 Yeap Jun Rong 表示，随着金价接近历史高位，中国可能会在短期内更加抑制增持举措，但以更广泛趋势来看，中国可能仍持续增持黄金。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 41,958.30 | -0.82% |
| 标普500 | 5,701.20 | -0.75% |
| 那斯达克100 | 19,827.00 | -0.90% |
上周公布的非农就业报告，消除市场对联准会在11 月会议上再次大幅降息的预期，10 年期美债殖利率升至4% 以上，美股主指周一(7 日) 普遍下跌，道琼下跌0.82%、标普500 下跌0.75%、那斯达克100 指数下跌0.90%。
周三公布的联准会九月会议纪录可能为降息提供更多的线索。联准会在该月利率会议后宣布启动降息周期，一开始就降息 2 码。
本周还有多位联准会官员将在未来几天发表讲话，在数据显示经济成长后提供货币政策线索。
明尼亚波利斯联准银行总裁卡什卡里(Neel Kashkari) 周一表示，央行乐见强劲的9 月份非农就业报告，这份报告突显经济强劲，联准会希望经济能够持续强劲，因为目前的重点是劳动市场。
美国大型银行将拉开第三季财报季序幕，摩根大通、富国银行和纽约梅隆银行等主要银行将于周五公布最新财报。市场将密切关注企业财报是否能够抵御高利率和黏性通膨的压力。
中东紧张局势越演越烈，国际油价持续走高，布兰特原油升超每桶 80 美元，能源股逆势扬升。
以色列驻丹麦大使馆附近周一再次发生爆炸，以色列军队传正准备对伊朗采行军事报复行动，美国总统拜登上周末建议，以色列应避免袭击伊朗石油设施，不要让中东陷入全面战争。
个股方面，AI 伺服器大厂美超微 (SMCI-US) 飙升 15.79% 至每股 47.74 美元，创 5 月 15 日以来最佳涨幅。美超微宣布公司每季的图形处理器 (GPU) 系统出货量超过 10 万个并且推出一套新的液冷产品。
辉达 (NVDA-US) 收红 2.24% 至每股 127.72 美元。波士顿顾问集团前高级顾问Phil Panaro 预测，人工智慧的持续成长，以及辉达下一代Blackwell 处理器的问世，可能使辉达的年营收从2024 财年的610 亿美元增至2030 年的6000 亿美元。到 2030 年，辉达股价将达 800 美元，意味该股还有机会暴涨 545%。
苹果 (AAPL-US) 收低 2.25% 至每股 221.69 美元。 Jefferies 分析师认为，投资人对具有AI 功能的iPhone 16/17 系列的高期望值是不成熟的，因为缺乏实质性的新功能和有限的AI 覆盖意味着市场的高期望(5%-10% 的销量增长) 不太可能实现。
亚马逊 (AMZN-US) 下滑 3.06% 至每股 180.80 美元。富国银行将亚马逊股票评级 从「增持」降为「同等权重」，主因是担忧沃尔玛对亚马逊的竞争加剧。
美国权威投资评级机构「晨星」 (Morningstar) 首席市场策略师 Dave Sekera 指出，如果地缘政治局势进一步升级，可能会刺激避险交易，成长股的表现会逊于价值股。
分析师表示：「未来一周对市场来说是关键的一周，CPI 数据和财报季的开始，预计这些事件将证实我们对市场的看涨立场，并证明我们对标准普尔500 指数到年底达到6,150 点的预期是合理的。」
分析师警告：「迫在眉睫的美国总统大选和所谓的『10 月惊喜』的可能性，可能会在未来几周使市场保持较高的波动性。」
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.09716 | -0.03% |
| 美元兑日圆 | 148.18 | -0.32% |
美元指数周一(7 日) 微幅下滑，维持在七周高位附近，在上周强劲的美国就业数据后，交易员重新评估投资部位，并且担心中东紧张局势将蔓延至更广泛的冲突，推动避险资产的买盘。
备受关注的 9 月非农就业报告显示，非农就业人数出现六个月来最大增幅，失业率下降，薪资稳定上涨，促使市场缩减美国央行进一步大幅降息的押注。
中东局势动荡，10 月 7 日是以哈冲突满周年，黎巴嫩武装团体真主党 10 月 6 日晚间向以色列北部城市海法发射一连串火箭，据悉，部分建筑物和房产受损，有 10 人受伤。
美国 10 年期公债殖利率升至 4% 以上，创两个月来首见，这也支撑着美元走势。
衡量美元兑一篮子六种货币的美元指数下跌 0.07% 报 102.46，美元指数上周五升至 102.69，为 8 月中旬以来最高。美元上周涨幅超过 2%，创两年来最大涨幅。
周一欧元兑美元仅跌 0.03%，报 1 欧元兑 1.09716 美元，在德国 8 月份工业订单降幅显著超过预期后，欧元承压，进一步显示欧洲最大经济体的制造业仍处于低迷状态。
总体而言，市场基调仍然利好美元，同时由于对地缘政治局势的担忧，货币被视为避险货币。
汇市分析师表示：「当审视G10 (十国集团) 中一些对风险更加敏感的货币时，投资人会发现美元确实普遍走强，日元、瑞郎等许多传统的避险货币，周一表现相对优于大盘。」
周一美元兑日元下跌 0.32% 至 148.18。此前，日本最高外汇事务官三村纯 (Atsushi Mimura) 周一对外汇市场的投机行为发出警告，日元一度急跌，触及 1 美元兑 149 日元，创下 8 月 16 日以来最低。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
