日报 2024年10月11日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,630.03 | 0.86% |
| 道琼 | 42,470.60 | -0.10% |
| 标普500 | 5,784.50 | -0.07% |
| 那斯达克100 | 20,255.70 | -0.02% |
| 欧元兑美元 | 1.09248 | -0.13% |
| 美元兑日圆 | 148.56 | -0.49% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,630.03 | 0.86% |
美国周四公布最新经济数据后，交易员加大对联准会 (Fed) 在 11 月降息 1 码 (25 个基点) 的押注，激励黄金扩大涨幅。
11 月交割的黄金期货价格上涨 0.86%，至每盎司 2630.03 美元。
美国 9 月消费者物价涨幅略高于预期，但通膨年度涨幅为逾 3 年半来最小。另一份报告显示，上周 (10/5 止) 初次请领失业救济人数升至 25.8 万人，高于预估的 23 万人。
黄金市场分析师表示，消费者物价指数 (CPI) 并没有带来太大的意外，但就业数据显示出疲软趋势，Fed 更可望降息，从而提振金价。 「由于过去几日的黄金涨势有所降温，所以现在处于重新上涨的有利位置。」Ebkarian 补充道。
根据 CME FedWatch 工具，市场目前预计 Fed 下个月降息 25 个基点的可能性为 80%，而上述经济数据公布前为 76%。
由于黄金不孳息，因此成为降息环境的首选投资。
目前市场转而聚焦周五的美国生产者物价指数 (PPI)，以探询更多降息观点。
分析师补充，地缘政治事件加剧和央行主导的强劲需求是黄金的另一个积极催化剂。中东方面，以色列加强对真主党的攻击，并告诫黎巴嫩平民不要返回南部的家园。
另外，澳新银行报告指出：「宽松的货币政策和供应不足的市场可能会吸引投资者的兴趣，而白银仍然是黄金的廉价替代品。」
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 42,470.60 | -0.10% |
| 标普500 | 5,784.50 | -0.07% |
| 那斯达克100 | 20,255.70 | -0.02% |
美国消费者物价指数(CPI) 高于预期，而且就业数据下滑，令联准会降息前景充满不确定性，美股主指周四(10 日) 收低，道琼指数下跌0.10%、标普500下跌0.07%、那斯达克100 下跌0.02%。
美国通膨升温，美国9 月CPI 年增2.4%，高于市场预期的2.3%，联准会青睐的通膨指标、剔除食品与能源成本的核心CPI 在9 月年升3.3%，高于市场预期与前值的3.2%。
周四的另一份报告显示，美国截至10 月5 日当周初请失业金人数报25.8 万人，为2023 年8 月5 日当周以来新高，高于预期的23 万人，以及前值22.5 万人，主要反映密西根州人数大幅成长，和飓风海伦(Helene) 影响，而且波音的罢工也对数据造成影响。
数据发布后，10 年期美债殖利率周四上涨多达 4 个基点，自 7 月底以来首次达到 4.1%。 2 年期美债殖利率下跌 2.8 个基点至 3.989%。
亚特兰大联准银行总裁波士蒂克 (Raphael Bostic) 周四受访时表示，近期通膨和就业数据的「波动」可能需要维持 11 月利率不变。
芝加哥联邦储备银行总裁古尔斯比表示，这些数据基本上符合联准会的预期，不应被视为对政策产生过大影响。
纽约联准银行总裁、联邦公开市场委员会(FOMC) 副主席威廉斯(John Williams) 表示，决策者应随着时间推移将利率降至更中性水准，因为通膨和就业目标的风险已有更好的平衡。
CME FedWatch 数据显示，尽管通膨数据高于预期，但交易员对联准会将在 11 月 6 日至 7 日政策会议上降息 1 码的押注增至约 86%。
个股方面，周四于旧金山举办的活动上，超微(AMD-US) 宣布公司计划在今年第四季开始大规模生产名为「MI325X」的新版人工智慧(AI) 晶片，与辉达(NVDA -US) 的Blackwell 竞争。
没有在客户或财务表现方面提供投资人盼望的讯息，超微 (AMD) 挫跌 4.00% 至每股 164.18 美元，创 9 月 3 日以来最大单日跌幅。辉达收红 1.63% 至每股 134.81 美元。
慧与科技 (HPE) (HPE-US) 下滑 1.44% 至每股 20.54 美元，慧与科技推出由 AMD AI 提供支援的全新 ProLiant Compute XD685 系统。
电车大厂特斯拉 (TSLA-US) 收低 0.95% 至每股 238.77 美元。特斯拉将于台湾时间 10 月 11 日上午 10 点，举办名为「We，Robot」的发布会，特斯拉备受关注的无人驾驶计程车 Robotaxi 届时将正式亮相
分析师称：「上周的美国非农业就业报告是下一次FOMC 会议之前的最新一份可靠数据，因为此后的数据将受罢工和飓风的影响。周四失业申请数据证实这一点。然而，随着时间推移，由于核心和整体通膨均高于预期，美债殖利率可能会上升。」
花旗经济学家写道：「一些未受飓风影响的州也出现初领失业金人数大幅增长，这表明，不仅仅是暂时的天气驱动，而且可能反映出美国其他地区的一些真正的经济疲软。 」
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.09248 | -0.13% |
| 美元兑日圆 | 148.56 | -0.49% |
美国顽强通膨数据和联准会波士蒂克言论提振之下，美元指数周四 (10 日) 微幅走高，美元兑日圆下滑，欧元延续跌势。
美国通膨升温，美国9 月CPI 年增2.4%，高于市场预期，周四另一份报告显示，美国截至10 月5 日当周初请失业金人数报25.8 万人，为2023 年8 月5 日当周以来新高，高于预期。
亚特兰大联准银行总裁波士蒂克 (Raphael Bostic) 周四受访时表示，近期通膨和就业数据的「波动」可能需要维持 11 月份的利率不变。
CME 的 FedWatch 工具显示，交易员押注联准会在 11 月 7 日下一次政策决定时降息 1 码的可能性接近 85%，保持不变的可能性接近 15%。
追踪美元兑一篮子 6 种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 在触及 8 月 15 日以来的最高点后，周四在震荡交易中微涨 0.07%，报 102.96。
周四欧元兑美元跌至 8 月 8 日以来最低，收跌 0.13%，报 1 欧元兑 1.09248 美元。
纽约梅隆银行 (BNY Mellon) 外汇和宏观策略师 John Velis 表示：「申领失业金人数主导整个叙事，它提醒市场，联准会实际上对就业情况存在一些担忧。」
周四美元兑日圆下跌 0.49%，报 1 美元兑 148.56 日圆。
日本央行 (BOJ) 副总裁冰见野良三 (Ryozo Himino) 周四发表最新言论，支持如果经济发展符合央行预测，将进一步升息，这有助于美元兑日圆小幅走弱。
另外，人民币、澳币走势亦值得关注，因中国人行(PBoC) 正推进一项人民币5,000 亿元的互换便利，支持证券、基金、保险公司获得高等级流动性资产用于投资股票，激发陆股周四的乐观情绪，中国财政部将于周六召开备受期待的财政政策记者会。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
