日报 2024年10月14日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,657.04 | 1.03% |
| 道琼 | 42,827.60 | 0.84% |
| 标普500 | 5,807.30 | 0.39% |
| 那斯达克100 | 20,235.90 | -0.10% |
| 欧元兑美元 | 1.09350 | 0.09% |
| 美元兑日圆 | 149.14 | 0.39% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,657.04 | 1.03% |
黄金价格周五(11 日) 涨逾1%，系因美国通膨数据巩固了下个月降息的前景，并将美元抑制在近日高点之下，同时中东地缘政治紧张局势带来的避险需求也提振了金价。
12 月交割的黄金期货价格上涨 1.03%，收每盎司 2657.04 美元。
黄金市场分析师表示：「经济仍然相对强劲，但联准会仍处于矛盾之中，因为某些行业的成长速度已显著放缓，例如房地产行业，所以他们考虑降息。」
美国周五公布，9 月生产者物价指数 (PPI) 持平，显示通膨前景依然乐观，并支持联准会下个月降息的预期。
分析师认为：「PPI 数据有利黄金多头市场，因为这表明 Fed 今年可能降息两次。」
周四公布的数据显示，美国 9 月消费者物价涨幅略高于预期，但通膨年度涨幅为逾 3 年半来最小。另一份报告显示，上周 (10/5 止) 初次请领失业救济人数升至 25.8 万人，高于预估的 23 万人。
黄金交易员预计，「由于地缘政治紧张局势、通膨担忧和选举不确定性，黄金价格预计 2025 年前将达到 3000 美元。」
周五，美元兑一篮子货币汇率维持在两个月高点下方。
在实体方面，由于即将到来的节日季节吸引一些珠宝买气，印度黄金经销商本周为两个月来首次收取溢价。
德国商银报告指出，第三季黄金 ETF 持有量增加近 95 吨，意味 ETF 十个季度以来首次再次对黄金需求做出积极贡献。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 42,827.60 | 0.84% |
| 标普500 | 5,807.30 | 0.39% |
| 那斯达克100 | 20,235.90 | -0.10% |
银行股财报来袭，美股主指周五 (11 日) 攀升，道琼指数上涨 0.84%、标普 500 上涨 0.39%、那斯达克 100 指数下跌 0.10%。
摩根大通和富国银行周五公布优于预期的财报后，金融股强势走高。而随着罢工持续，波音股价徘徊在 52 周低点附近。特斯拉全新无人计程车「Cybercab」公布后，其股价仍狂泻逾 8%，拖累非必需消费品板块。
三大主指连续第五周上涨，涨幅均超过 1%，这是道琼八个月来的最佳连涨纪录，也是那指自 5 月以来的最佳周连涨表现。
财报季下周将持续如火如荼地进行，花旗、联合航空、人工智慧晶片设备制造商 ASML、Netflix 和美国运通预计将发布财报。
摩根大通 (JPM-US) 大涨 4.44% 至每股 222.29 美元。此前这家美国资产最大的银行因投资银行业绩成长，而且净利息收入 (NII) 意外增加。
富国银行 (WFC-US) 劲扬 5.61% 至每股 60.99 美元。富国银行第三季财报超出预期，主要因为财富管理业务保持韧性和信贷损失准备减少。
美银 (BAC-US) 强升 4.95% 至每股 41.95 美元。监管文件显示，巴菲特旗下波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway Inc.) 自七月中旬抛售美银持股迄今，美银部位已减至 9.99%，低于 10% 揭露门槛。
电车大厂特斯拉 (TSLA-US) 狂泻 8.78% 至每股 217.80 美元。 UBER (UBER-US) 飞升 10.81% 至每股 86.34 美元。
特斯拉 Robotaxi 自驾计程车周四亮相，命名为 Cybercab，没有方向盘和踏板，预计在 2026 年开始生产。分析师指出，投资人可能无法相信 2026 年量产的评论，更重要的是，该公司未能提供有关机器人出租车服务的定价或商业模式其他要素的详细资讯。
在又一个财报季即将来临之际，投资人最关心的似乎是业绩表现。
美银美国和加拿大股票策略师Ohsung Kwon 称：「我认为这个财报季将非常棘手。既然宽松周期已经开始，考虑到较低的利率环境，企业会对任何早期改善迹象有何看法？无论预测结果如何，只要企业能够克服宏观逆风，并看到利率下降带来的早期改善迹象，股票就应该获得回报。」
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.09350 | 0.09% |
| 美元兑日圆 | 149.14 | 0.39% |
市场消化经济数据，美元指数周五 (11 日) 变化不大。英国经济恢复成长，但未能提振英镑脱离一个月低点。
追踪美元兑一篮子 6 种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 周五下跌 0.03% 报 102.86。在近期稳步攀升，并于周四突破 103 后，美元指数稍作喘息。
周五欧元兑美元表现大约持平，上涨 0.09% 至 1 欧元兑 1.09350 美元，
美国劳工部周五公布的最新经济数据显示，9 月批发物价指标没有变化，显示通膨持续放缓，联准会可能在下个月再次降息。
周四公布的数据显示，9 月消费者物价指数月升幅达 0.3%，略高于预期，每周申请失业救济金人数激增，显示劳动市场疲软。每周初领失业金人数数据受到飓风海伦的影响。下周的数据将受到飓风米尔顿的影响，这是两周内第二次袭击美国东南部的飓风。
渣打银行全球 G10 外汇研究主管 Steven Englander 指出；「市场感到满意，因为没有任何证据可以真正反驳联准会降息的说法；唯一的争论是他们将降息的速度有多快。」
英国国家统计局(ONS) 周五发布的数据显示，在连续两个月无成长之后，英国8 月经济产出月增0.2%，符合预期，这让财政大臣里夫斯(Rachel Reeves) 在本月晚些时候新工党政府推出第一份预算之前松了一口气。
市场还在等待中国财政部周六就财政政策举行的记者会，人民币兑美元汇率上涨 0.22%，至 1 美元兑 7.067 人民币。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
