日报 2024年10月17日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,673.60 | 0.41% |
| 道琼 | 43,091.40 | 0.81% |
| 标普500 | 5,841.10 | 0.41% |
| 那斯达克100 | 20,165.20 | 0.00% |
| 欧元兑美元 | 1.08617 | -0.25% |
| 美元兑日圆 | 149.63 | 0.29% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,673.60 | 0.41% |
黄金价格周三 (16 日) 升至历史新高，系因美债殖利率疲软且主要央行预期降息，以及持续的地缘政治冲突带来的额外避险支撑，推动黄金价格上涨。
11 月交割的黄金期货价格上涨 0.41%，收每盎司 2673.60 美元。
黄金市场分析师表示，美联准会(Fed)11 月降息25 个基点的预期更加巩固，欧洲和英国通膨数据疲软，提高欧洲央行和英国央行采取更激进宽松政策的预期，这导致殖利率普遍下降，从而提振黄金价格。
分析师指出，「甚至有可能看到金价接近 3000 美元的外部机会，这可能偏向 2025 年第一季的目标。」
美国公债殖利率下降至一周多以来最低水准，由于黄金不孳息，因此降息和公债殖利率下降都能降低投资黄金的机会成本，提升其吸引力。
根据 CME Fed 观察工具，交易员目前预计 11 月美国降息 25 个基点的可能性约为 94%。
欧洲央行似乎将于周四再次降息，而英国通膨下降显示英国央行下个月将降息。
盛宝银行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示，黄金的主要看涨驱动因素包括：财政不稳定风险、避险吸引力、地缘政治紧张局势、去美元化、美国总统选举的不确定性以及央行降息。
参加伦敦金银市场协会年度聚会的代表预测，未来 12 个月黄金价格将升至 2941 美元，白银价格将升至每盎司 45 美元。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 43,091.40 | 0.81% |
| 标普500 | 5,841.10 | 0.41% |
| 那斯达克100 | 20,165.20 | 0.00% |
美股主指周三 (16 日) 试图从前一交易日 ASML 引发的抛售中反弹，道琼反弹 0.81%、标普 500 反弹 0.41%、那斯达克 100 指数则维持平盘 0.00%。
交易员继续关注大量企业财报，摩根士丹利股价暴涨 6.5%。继上周末 SpaceX 成功进行第五次星舰飞行测试后，航空 / 航太概念股起飞。
能源股守稳涨势，中东供应面临风险成为市场焦点，国际油价在每桶 70 美元附近波动，维持两周来最低。
距11 月5 日美国大选还有不到三周的时间，川普选举赌盘的胜率不断上升，推动比特币周三触及68,390 美元，升至7 月以来最高，创自7 月29 日以来最高。
台积电 ADR (TSM-US) 微涨 0.19% 至每股 187.48 美元。台积电在 10 月 17 日举行第三季法说会，预计将公布净利达到 2,982 亿台币，年增长 41.33%。
特斯拉 (TSLA-US) 周三走高 0.80% 至每股 221.33 美元。特斯拉执行长马斯克上季为川普竞选提供7500 万美元，最新捐款金额揭露之际，特斯拉股价本周仍承压，人们对马斯克过于关注政治的担忧挥之不去，特别是在本周Robotaxi 发布会被批评为「令人震惊地缺乏细节」过后。
摩根士丹利 (MS-US) 周三股价暴涨 6.5% 报每股 119.51 美元 ，受益于投资银行业务的强劲表现，小摩第三季获利飙升 32%，超出市场预期
摩根大通 (JPM-US) 微升 0.56% 至每股 223.64 美元。摩根大通周四公告计划转移与 30 亿美元贷款组合相关的风险。
Netflix (NFLX-US) 下跌 0.56% 至每股 702.00 美元。 Netflix 将于周四收盘后公布第三财季财报，但这家串流媒体公司将再次遭遇很高的障碍，因为该公司的股价接近历史高点，分析师预计 Netflix 将再次宣布涨价。
IBM (IBM-US) 收红0.25% 至每股233.67 美元，Stifel 上调IBM 目标价并维持买入评级，分析师认为，IBM 第三季通常表现疲软, 但预期每股纯益超预期的可能性高，预估2025 年将是企业授权协议(ELA) 续约的强劲一年，这应该会对收入和利润产生利多。
牛市引擎持续转动，EPFR 的数据显示，截至周三上午，美国上市公司已宣布计划回购价值约 1.1 兆美元的股票，意味 2024 年企业库藏股可望创下新纪录。
摩根士丹利分析师表示：「随着最近经济成长前景的改善，受到优于于预期的劳动力市场状况的支撑，以及联准会降息的可能性增加，罗素2000 指数已反弹，银行股近期的强势进一步支撑了小型股。」
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.08617 | -0.25% |
| 美元兑日圆 | 149.63 | 0.29% |
美元周三(16 日) 美元走强，达到11 周高点，因投资人排除了联准会(Fed) 在下次政策会议上大幅降息的可能性，并预期前总统川普(Donald Trump) 有望在选举中胜出。同时，英镑跌至两个月以来新低，因通膨数据低于预期，为英格兰银行 (BOE) 提供了更大幅降息的空间，而欧元在欧洲央行 (ECB) 会议前跌至 11 周低点。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数 (DXY) 上涨 0.3%，达到 103.59，此前曾触及 11 周高点 103.60。
周三欧元兑美元下跌 0.25%，至 1 欧元兑 1.08617 美元，稍早曾跌至 1.08502 美元，为 8 月初以来的最低点。
投资人将密切关注周四的欧洲央行会议，但若政策制定者按目前预期降息 25 个基点，而总裁拉加德 (Christine Lagarde) 未透露过多利率前景，市场影响可能有限。
随着美国总统大选仅剩数周，投资人的焦点已转向这场备受期待的选战，以及 Fed 的利率走向。
川普计划实施减税、放宽金融监管及提高关税，这被认为对美元有利。例如，较高的关税可能对亚洲和欧洲出口国的经济增长造成负面影响，这可能迫使他们的央行降息，削弱其货币价值，同时提振美元。
外汇市场分析师指出，几个主要央行预计将进行比 Fed 更大的降息，因为他们的经济放缓速度远比美国快，这支撑了美元走强。
分析师提到，川普周二在芝加哥经济俱乐部 (Economic Club of Chicago) 接受《彭博》的专访中，再次强调了他对美国贸易伙伴征收高额关税的计画。
分析师表示，「川普在谈到关税问题时非常强硬，虽然我认为他只是想表达，他将不惜一切代价阻止外国产品充斥市场，损害美国制造的商品，再加上最新民调显示，川普稍微领先，这足以让美元维持在高位。」
根据 LSEG 估算，交易员预计 Fed 在 11 月 7 日决定政策时有 97% 的机会降息 25 个基点，有 3% 的机率维持不变。在一个月前，交易员认为降息 50 个基点的可能性为 50%。
周三美元兑日圆上涨 0.29%，报 1 美元兑 149.63 日圆。
日本央行 (BOJ) 理事会成员安达诚司 (Seiji Adachi) 周三表示，考虑到全球前景的不确定性和国内的薪资变化，日银必须以「非常温和」的步伐升息，避免过早升息。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
