日报 2024年10月18日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,692.81 | 0.72% |
| 道琼 | 43,252.80 | 0.37% |
| 标普500 | 5,845.50 | 0.08% |
| 那斯达克100 | 20,223.80 | 0.29% |
| 欧元兑美元 | 1.08311 | -0.28% |
| 美元兑日圆 | 150.20 | 0.38% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,692.81 | 0.72% |
黄金价格周四 (17 日) 创下历史新高，因美国总统选举和中东战争的不确定性促使投资者寻求避险资产，同时宽松的货币政策环境也推高金价。
11 月交割的黄金期货价格上涨 0.72%，收每盎司 2,692.81 美元。
上个月美联准会 (Fed) 降息 0.5 个百分点后，受到进一步降息的前景以及地缘政治不确定性的推动，今年黄金价格飙涨 30% 以上，突破了历史最高水准。
黄金市场分析师表示：「除了中东局势令人担忧以外，美国大选也即将到来，这是场竞争非常激烈的选举，会产生一连串不确定性，而黄金往往是不确定时期的投资选择。」
参加伦敦金银市场协会年度聚会 (LBMA) 的代表预测，未来 12 个月黄金价格将升至 2941 美元、白银价格将升至每盎司 45 美元。
盛宝银行商品策略主管 Ole Hansen 表示：「本周稍早 LBMA 公布的民调显示，黄金价格的基本预期是明年涨至 3000 美元附近，而白银的表现甚至更好。」
美国交易时间早盘，数据显示美国 9 月零售销售增幅略高于预期，而劳工部则公布上周初请失业金人数意外下降，黄金价格从历史高点回落。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 43,252.80 | 0.37% |
| 标普500 | 5,845.50 | 0.08% |
| 那斯达克100 | 20,223.80 | 0.29% |
台积电法说超惊艳，而强劲的零售销售数据凸显美国经济整体实力，美股主指周四 (17 日) 多收高。台积电ADR 狂飙近10%，大秀惊奇行情，晶片股狂欢，费城半导体指数周四收红近1%，道琼指数也上涨0.37%、标普500 上涨0.08%、那斯达克100 指数上涨0.29 %。
根据追踪产业数据的顾问公司 International Business Strategies 的数据，人工智慧晶片市场预计到 2024 年将成长 99%，明年将再成长 74%。同时，预计今年半导体市场整体成长 18%，2025 年成长 12%。
数据方面，9 月零售销售月增 0.4%，高于市场预期的 0.3%，证实了 9 月强劲非农就业报告后经济可能重新加速的论点。截至 10 月 12 日当周，首次申领失业救济人数减少 19,000 人，降至 241,000 人，远低于预期。
在大型银行表现出色之后，现在的焦点是大型科技公司财报，Netflix 成为周四盘后首家公布财报的大型股。
台积电 ADR (TSM-US) 狂飙 9.79% 至每股 205.84 美元，市值一度突破 1 兆美元。
全球领先的晶圆代工厂台积电在公告中透露，截至9 月30 日的第三季，公司实现了3,252.6 亿台币(约101 亿美元) 的净利润，明显高于分析师预估的3,002 亿台币。
台积电预测人工智慧需求将持续「多年」强劲后，辉达 (NVDA-US) 和其他晶片股飙升，辉达微升 0.89% 至每股 136.93 美元，盘中一度登顶达 140.89。
Netflix (NFLX-US) 收低 2.04% 至每股 687.65 美元，盘后涨超 4%。 Netflix 盘后宣布最新财报优异，第三季付费会员数量为 2.827 亿，而广告业务持续成长，广告级会员数量较上季成长 35%。
在苹果表示将透过 iOS 18 上的 Apple Wallet 提供竞争对手 Klarna 的灵活支付选项后不久，Affirm ((AFRM-US) 重挫 8.42% 至每股 43.93 美元。
电动车制造商 Lucid (LCID-US) 宣布发行股票以筹集约 16.7 亿美元资金后，该股周四暴跌 17.99% 至每股 2.69 美元。
Facebook 母公司 Meta 已开始在多个部门裁员，主要涉及 WhatsApp、Instagram 和 Reality Labs 等部门。 Meta (META-US) 收盘变化不大，报每股 576.93 美元。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.08311 | -0.28% |
| 美元兑日圆 | 150.20 | 0.38% |
美元周四(17 日) 上涨至11 周新高，因数据显示美国零售销售在9 月份上升，强化了市场对联准会(Fed) 在未来一年半内将进行温和降息的预期，显示全球最大经济体仍保持韧性。 同时，欧元下跌，因欧洲央行 (ECB) 周四进行今年第三次降息。该行表示，欧元区的通膨率愈来愈得到控制，而该地区经济前景却在恶化。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数 (DXY) 上涨 0.3%，达到 103.81，盘中一度触及 103.87，为 8 月 2 日以来的最高点。
周四欧元兑美元下跌 0.28%，报 1 欧元兑 1.08311 美元，此前一度跌至 1.08110 美元的 11 周低点。欧元已连续四个交易日下跌，10 月以来兑美元汇率跌了 2.8%，预计出现 2023 年 5 月以来的最大单月跌幅。
欧洲央行总裁拉加德(Christine Lagarde) 在记者会上并未透露该行未来的行动计画，但据《路透》引述的四位知情人士表示，除非未来几周的经济或通膨数据好转，否则12 月很有可能进行第四次降息。 外汇分析师表示，「今天的情况其实是整个10 月以来的延续，大家看到的数据都比预期强劲，所以美元持续走高，美元在Fed 9 月降息50 个基点之前其实是疲弱的，但现在这种情况已经在反转。」
周四的数据显示，美国 9 月零售销售上升 0.4%，而 8 月的增幅为未经修正的 0.1%。 《路透》调查的经济学家此前预测零售销售将上升 0.3%。
来自劳工部的另一份报告显示，上周初领失业金人数减少1.9 万人，经季节性调整后为24.1 万人，但飓风和波音(Boeing)(BA-US) 长达一个月的罢工使劳动市场的真实情况难以判断。
根据 LSEG 估计，美国利率期货价格显示市场认为 Fed 有 92% 的机率会降息 25 个基点，8% 的机率将暂停降息，这意味着联邦基金利率将维持在 4.75% 至 5% 的目标区间内。此前市场普遍预期会在一次会议上降息 50 个基点。
期货市场也预计 2024 年将降息约 44 个基点，并于明年再降息 102 个基点。
自从 Fed 在 9 月降息幅度超出平常范围，令一些市场参与者感到意外以来，包括主席鲍尔 (Jerome Powell) 在内的多位 Fed 官员一直对再降息 50 个基点的可能性表示反对。
外汇投资人同时密切关注即将到来的美国总统选举。
市场预期，川普政府可能会推出新的减税措施，放宽商业监管并实施新关税，分析人士指出，这些措施可能带来经济增长和通膨上升，有利于美元。
Jefferies 外汇部门全球负责人Brad Bechtel 表示，与选举相关的避险操作也推动了近期美元走强，许多交易活动主要集中在墨西哥披索和人民币这两种货币上，「因为这两者可能是任何关税或贸易摩擦的主要对象。」
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
