日报 2024年10月23日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,748.79 | 1.08% |
| 道琼 | 42,767.30 | -0.44% |
| 标普500 | 5,849.80 | -0.19% |
| 那斯达克100 | 20,379.50 | -0.08% |
| 欧元兑美元 | 1.07978 | -0.16% |
| 美元兑日圆 | 151.07 | 0.16% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,748.79 | 1.08% |
黄金价格周二(22 日) 上涨1%，再创历史新高，系因受美国大选不确定性和中东战争激起的避险需求等因素影响，加上货币进一步宽松的预期，放大黄金价格的上涨动力。
11 月交割的黄金期货价格上涨 1.08%，收每盎司 2,748.79 美元。
地缘政治和经济不确定时期，黄金被视为对冲风险的避险工具，较低的利率也提高黄金的投资吸引力。黄金今年迄今涨逾 33%，且多次创历史新高。
市场分析师表示：「地缘政治紧张局势仍然是主要驱动因素，距离美国大选还有两周时间，竞选似乎仍然很激烈，因此相当多的政治不确定性也推动了人们对黄金的避险兴趣。 」
分析师认为，「当然，如果中东局势进一步升温，年底前可望看到黄金触及3000 美元价位，但我认为金价会更倾向第一季，许多主要央行正在推行宽松政策，这是另一道上涨动力。」
另外，随着美国总统大选临近，Reuters/Ipsos 民调显示，美国副总统贺锦丽以 46% 比 43% 的微弱优势领先共和党总统候选人川普。
法国巴黎银行分析师表示，贺锦丽接替拜登参选后，两党的获选率差距缩小，造成结果的不确定性，对黄金价格构成支撑。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 42,767.30 | -0.44% |
| 标普500 | 5,849.80 | -0.19% |
| 那斯达克100 | 20,379.50 | -0.08% |
美股主指周二(22 日) 从盘中低点回升，但收盘涨跌互现，因为投资人评估近期债市抛售和新一波财报，道琼指数终场下跌0.44%、标普500 下跌0.19 %、那斯达克100 指数下跌0.08%。
由于人们越来越怀疑联准会是否会继续大幅降息，甚至在 11 月按兵不动，股市走势谨慎。经济的强劲、联准会的谨慎言论以及对共和党候选人川普当选对财政影响的担忧都是市场考量因素。
在前景不确定性下，10 年期美债殖利率稳定在 4.2% 左右。债券抛售对房地产等利率敏感型类股带来压力。
在财报方面，通用汽车今年第三次上调财测，因为乐观的电动车销售帮助实现了季度利润和收入的成长。通用汽车收盘喷涨近 10%。而奇异暴跌超过 8%，Verizon 第三季财报喜忧参半，收跌约 5%。
与此同时，随着华尔街争论「科技七巨头」是否会引领股市下一步走高，特斯拉 23 日盘后公布财报，市场聚焦其获利改善。
目前美国总统大选迫在眉睫，中东紧张局势仍在加剧，投资人纷纷寻求避险。尽管殖利率上升，金价仍走强，再创历史新高。
麦当劳 (MCD-US) 收低 0.064% 至每股 314.69 美元，盘后股价下滑超 6%。美国疾病控制与预防中心 (CDC) 表示，麦当劳的四盎司牛肉堡 (Quarter Pounder) 有关的大肠杆菌爆发已导致 10 人住院治疗和 1 人死亡。
美国晶片制造商德州仪器 (TXN-US) 收低 0.92% 至每股 193.97 美元，盘后股价涨超 3%。德仪第三季财报超出预期，达 41.5 亿美元，调整后每股纯益达 1.47 美元，但第四季收入预期未能达分析师预期。
投资人押注前总统川普在两周内赢得 11 月大选的机率提高，川普媒体科技集团 (DJT-US) 股价触及 7 月以来的最高，收盘暴涨近 10%，至每股 34.39 美元。
美国工业集团 3M (MMM-US) 收低 2.31% 至每股 131.73 美元。 3M 上调了 2024 年利润预测下限，预计联准会 9 月削减借贷成本后消费者支出将增加。
通用汽车最新季业绩优于预期，并上调全年获利预测的下限，因美国市场对其利润率最高的汽车的需求仍然强劲，通用汽车(GM-US) 飙升近10% 报每股53.73 美元。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.07978 | -0.16% |
| 美元兑日圆 | 151.07 | 0.16% |
美元周二(22 日) 延续近期涨势，升至2 个半月以来新高，市场预期联准会(Fed) 将调整其降息路径，同时投资人也在为选情激烈的美国总统大选提前做准备。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数 (DXY) 上涨 0.12%，报 104.08，此前触及 8 月 2 日以来最高点 104.10。美元指数本月已上涨约 3.3%，有望创下 2022 年 4 月以来最大单月涨幅。
周二欧元兑美元下跌 0.16%，报 1 欧元兑 1.07978 美元。
欧洲央行 (ECB) 多位决策者周二警告，通膨可能会低于央行 2% 的目标，显示出央行在多年高通膨后的关注点正在转变。
美元已连涨三周，并有望在 17 个交易日中第 15 次上涨。美国经济数据表现强劲，削弱了市场对 Fed 将大幅且快速降息的预期，推动了美国公债殖利率上升。
美国 10 年期公债殖利率周二达到 4.222%，为 7 月 26 日以来的最高点。
根据 CME 的 FedWatch 工具，市场目前预计 11 月 Fed 会议上有 89.6% 的机会降息 25 个基点，另有 10.4% 的机会维持利率不变。约一个月前，市场完全预期至少降息 25 个基点，且认为有 50.4% 的机会降息 50 个基点。
麦格理(Macquarie) 全球外汇与利率策略师Thierry Wizman 表示，「如果美国的经济数据没有如此强劲，尤其是相对于其它国家，那么Fed 和其它央行的政策趋势就不会出现如此明显的差异，呈现相反方向，至少在语气和措辞上。这正是推动美元走强的原因。」
美国总统大选的临近也持续影响汇市走势，市场近日逐渐预期共和党总统候选人、前总统川普 (Donald Trump) 的胜选可能性增加，这可能会带来关税等通膨性政策。
Wizman 表示，「随着川普胜选的前景变得更好，市场开始预期美国的通膨也会增加，因为他的核心政策议程与较高的通膨相关，至少比你能从民主党总统候选人贺锦丽(Kamala Harris) 的政策议程中预期的通膨要高。」
美元兑日圆上涨 0.16%，报 1 美元兑 151.07，此前升至 151.19，为 7 月 31 日以来最高。
据《时事通信社》周二报导，日本银行 (BOJ) 执行董事 Takeshi Kato 表示，日圆走弱导致进口价格上涨，央行正仔细关注相关上行风险。
日本将于 10 月 27 日举行国会大选。近期多项民调显示，执政联盟可能会失去国会多数席位，这可能导致首相石破茂(Shigeru Ishiba) 下台，或迫使自民党寻找其它的联盟伙伴以维持执政，这令日本银行在逐步结束长期货币宽松政策时面临更多挑战。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
