日报 2024年10月29日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,742.22 | -0.14% |
| 道琼 | 42,439.10 | 0.84% |
| 标普500 | 5,831.30 | 0.44% |
| 那斯达克100 | 20,381.50 | 0.22% |
| 欧元兑美元 | 1.08120 | 0.20% |
| 美元兑日圆 | 153.28 | 0.27% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,742.22 | -0.14% |
黄金价格创纪录的涨势周一(28 日) 稍歇，系因美国公债殖利率上升、美元走强，同时市场也在等待本周将发布的一系列美国经济数据，以寻找美联准会( Fed) 利率前景的线索。
11 月交割的黄金期货价格下跌 0.14%，收每盎司 2,742.22 美元。
基准 10 年期公债殖利率升至三个月高点。美元指数正迈向 2022 年 4 月以来涨势最强的一个月，这使得黄金对海外买家的吸引力下降。
道明大宗商品策略师Daniel Ghali 认为，本周金价肯定能达到2800 美元，「我们的预期是，选举实际上会抑制市场抛售黄金的意愿，因此任何刺激买盘活动的因素都可能产生更大的影响。」
随着 11 月 5 日美国大选的临近，现任副总统贺锦丽与前总统川普均激烈争夺一些竞争力更强的州的选民支持。
市场还在等待本周将公布的一系列数据，包括：周三的 ADP 就业数据 (小非农)、周四的美国个人消费支出(PCE) 以及周五的非农业就业报告。
分析师表示，「黄金仍处于逢低买入模式，虽然一些想入场的投资者一直在等200 美元以上的跌价机会，但随着其他人趁金价修正时纷纷进场，金价并未出现这样深度的跌价。」
分析师指出，「虽然今年地缘政治风险的关键因素之一是过多的选举，全球一半以上的选民有机会投票，但不确定性不会因为选举结束而消失。」
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 42,439.10 | 0.84% |
| 标普500 | 5,831.30 | 0.44% |
| 那斯达克100 | 20,381.50 | 0.22% |
华为疑透过「白手套」算能科技取得台积电晶片，台积电 ADR 挫逾 4%，费半收盘近乎持平。福特周一盘后公布财报后股价下跌 4%。
本周标普成分股中有169 家企业将发布最新业绩，而科技股七巨头中，苹果、微软、亚马逊、Google 及Meta 等五家企业将成关注焦点，投资人期待其获利表现带动美股续攀新高，但对大型科技公司在人工智慧(AI) 方面否能带来利润仍抱疑虑。
周一道琼指数终场上涨 0.84%，标普 500 上涨 0.44%，那斯达克 100 上涨 0.22%，市场静待本周即将迎来的科技股财报周。
同时，大量经济数据即将出炉，这些数据可能会考验经济「软着陆」的预期，个人消费支出物价指数(PCE) 和10 月非农就业报告皆被视为联准会下月降息与否的重要数据。
距离美国大选仅剩几天，共和党候选人川普上周纽约曼哈顿麦迪逊花园广场(Madison Square Garden) 举行大型造势活动后，川普媒体暨科技集团(DJT-US) 周一延续涨势，猛升超20% 。区块链概念股同步飙升，比特币上涨约 3%。
以色列上周末发动报复性攻击，但避免打击伊朗石油基础设施或核设施，能源股表现疲弱。国际油价暴跌约 6%，创两年多来最大单日跌幅。
个股方面，台积电 ADR (TSM-US) 重挫 4.31% 至每股 194.68 美元。外媒消息人士报导，台积电在发现中国科技公司华为的 AI 处理器使用其生产的晶片后，暂停向中国晶片开发商算能科技 (Sophgo) 供货。
苹果 (AAPL-US) 扬升 0.86% 至每股 233.40 美元。苹果备受瞩目的 Apple Intelligence 功能周一正式公开上线，能在支援的 iPhone、iPad 与 Mac 机种，不过首波功能仅限美式英语用户使用。苹果还推出推出搭载 M4 晶片、也能使用 Apple Intelligence 和有各式色彩的 iMac。
蔚来汽车 ADR (NIO-US) 飙升 10.46% 至每股 5.81 美元。蔚来第 2600 座换电站周一于无锡蠡湖大桥公园正式上线，麦格理将蔚来股价评级上调至「跑赢大盘」，带动反映中概股的金龙指数收涨 4.05%。
Meta (META-US) 收红 0.86% 至每股 578.16 美元。 《The Information》28 日援引消息报导，脸书母公司 Meta Platforms 正在开发一款基于 AI 的搜寻引擎，以减少对 Google Search 和微软 Bing 的依赖。
摩根士丹利投资主管Chris Larkin 表示：「本周大型科技公司财报和就业数据将为近期市场走势提供充足的潜在动力，但投资人是否愿意在美国总统大选之后按兵不动还有待观察，特别是考虑到过去的波动性。」
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.08120 | 0.20% |
| 美元兑日圆 | 153.28 | 0.27% |
美元周一 (28 日) 下跌，投资人在本周关键数据发布之前获利了结，但美元仍朝 2022 年 4 月以来最大单月涨幅迈进。日圆兑美元则触及三个月低点，受日本执政联盟选举失利引发的政治和货币政策不确定性影响，日圆持续承压。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数 (DXY) 美元指数小幅下跌 0.07%，报 104.31。 美元指数 10 月期间已上涨 3.6% 至 104.46，创下 2022 年 4 月以来最大单月涨幅。
美元持续走升，主要受美国经济表现强劲的迹象所推动。市场对川普 (Donald Trump) 胜选的预期也推升了美债殖利率，投资人预期可能延迟降息政策。
周一欧元兑美元上涨 0.20%，报 1 欧元兑 1.08120 美元，但 10 月仍下跌近 3%。
分析师指出，如果美国实施全球基准关税、加征对中国的高额关税，且其它国家反制，欧元可能进一步走弱，这主要是因应关税对通膨的影响而导致美国政策利率上升。
交易员也增加了对欧洲央行 (ECB) 更激进降息的押注，这同样给欧元带来压力。
多数分析师表示，市场逐渐预期共和党会横扫大选，由川普赢得总统大选，并控制参众两院。
投资人目前关注本周即将发布的美国 10 月就业报告，预计波音 (Boeing)(BA-US) 的罢工及两场袭击美国东南部的飓风可能会影响数据。
本周也将公布欧洲和澳洲的通膨数据、美国的国内生产毛额 (GDP) 以及中国的采购经理人指数 (PMI)。
BNP Paribas Asset Management 外汇组合经理 Peter Vassallo 表示，「市场将密切关注 12 月的进一步迹象，特别是对于较强劲的非农就业数字的反应。这归结于联准会的反应机制。」
Vassallo 警告，距离美国选举还有一周，像周一这样的平静日子可能不会是常态，若经济数据本周出现意外，加上流动性不足，市场也可能出现不相关和疯狂的波动。
周一美元兑日圆上涨 0.27%，至 1 美元兑 153.28 日圆，为日圆 7 月底以来最弱水平，累计 10 月以来日圆是 G10 货币中跌幅最大的货币。
外汇市场分析师表示，「日圆今年成为最具波动性的主要货币，这次选举结果的意外更增添了未来货币政策和财政政策的不确定性。再次出现的反应是抛售部分日圆。记忆犹新的是，自民党党魁选举造成的波动迅速消退，因此很难选择要怎么做。」
在自民党和联合执政伙伴公明党赢得215 个众议院席位、未达到233 席的多数席位后，可能出现一段组建联合政府的角力期，分析师认为，这次选举可能产生一个缺乏政治资本的政府，无法推动利率上升，可能再度出现短命首相的局面。
石破茂 (Shigeru Ishiba) 是日本四年多来第四任首相，市场普遍预期，进一步的不稳定将使央行谨慎行事，日本银行 (BOJ) 本周将召开利率会议。
分析师指出，美元兑日圆的下一个目标将是 155，而 160 则可能是财务省出手干预的临界点。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
