日报 2024年10月30日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,774.42 | 1.17% |
| 道琼 | 42,323.50 | -0.27% |
| 标普500 | 5,846.00 | 0.25% |
| 那斯达克100 | 20,580.50 | 0.98% |
| 欧元兑美元 | 1.08179 | 0.05% |
| 美元兑日圆 | 153.35 | 0.05% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,774.42 | 1.17% |
黄金价格周二 (29 日) 创下历史新高，因美国总统大选和中东冲突的不确定性以及对美联准会 (Fed) 降息的预期，增强了黄金的投资吸引力。
11 月交割的黄金期货价格上涨 1.17%，收每盎司 2,774.42 美元。
由于黄金不孳息，因此在低利率环境更能蓬勃发展，且被视为对冲市场波动的一种手段。今年迄今，黄金价格已飙升逾 34%。
黄金市场分析师表示，随着地缘政治紧张局势和政治不确定性持续存在，黄金受到避险押注的支撑，日本经历周末大选后，现在也被纳入政治不确定性的考虑范围。
美国前总统川普和民主党副总统贺锦丽正奋力角逐下任入主白宫的资格。
在地缘政治方面，加萨卫生部表示，以色列对加萨北部的攻击造成至少 93 名巴勒斯坦人死亡或失踪。
市场还在等待本周将公布的一系列数据，包括：周三的ADP 就业数据(小非农)、周四的美国个人消费支出(PCE) 以及周五的非农业就业报告，以进一步判断联准会的政策立场与其11 月7 日会议上将做出的利率决定。
目前市场预计联准会 11 月降息 25 个基点的可能性为 98%。
分析师表示：「只要美国大选风险继续影响市场情绪，而联准会降息预期保持不变，金价应该会保持上行倾向，甚至可能在未来几天触及 2800 美元。」
路透社调查显示，由于美国利率背景和地缘政治紧张局势继续增强黄金的投资吸引力，黄金价格涨势预计将持续至 2025 年。
然而，印度买家并未理会黄金创纪录的高价，仍在排灯节期间 (共 5 日，首日称 Dhanteras) 大肆采购。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 42,323.50 | -0.27% |
| 标普500 | 5,846.00 | 0.25% |
| 那斯达克100 | 20,580.50 | 0.98% |
传OpenAI 携手博通与台积电合作打造AI 推论晶片，大型科技股引领大盘走高，美股主指周二(29 日) 多收红，终场仅道琼指数下跌0.27%，标普指数收涨0.25%，那斯达克100 指数收涨0.98%。
在联准会 11 月 7 日做出下一次利率决定之前，投资人一直在密切关注劳动市场进一步降温的迹象。周二数据显示，劳动市场需求降温，但消费者信心上升。
美国劳工统计局(BLS) 周二公布职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS) 显示，9 月职位空缺数降至744 万个，远低于经济学家预期的798 万个，8 月前值自804万大幅下修至786.1 万个。
美国咨商会周二发布，10 月消费者信心指数从 9 月修正后的 99.2 飙升至 108.7，高于市场预期，这是自 2021 年 3 月以来的最大月增幅。
个股方面，科技股「七巨头」中的五家本周陆续公布财报，Alphabet 打头阵，周二盘后公布第三季的营收和获利均超出预期，同时其云端业务持续扩张，该股盘后股价升超4%。
与此同时，美国总统大选进入倒数计时，共和党候选人川普声势上扬，川普媒体暨科技集团(DJT-US) 周二飙高超8%，区块链股续扬，比特币徘徊72,000 美元以下。
投资人在美国总统大选不确定性和华尔街对降息的预期下做多贵金属，金价触及新高，白银强涨。
博通 (AVGO-US) 收高 4.20% 至每股 179.24 美元。台积电 ADR (TSM-US) 收红 1.16% 至每股 196.94 美元，换算价 1264.35 元，折溢价率 21.57%。
传 OpenAI 与博通合作数月开发 AI 推理晶片，已预订台积电产能，计划台积电 2026 年为 OpenAI 首款自订晶片代工；除了辉达 AI 晶片，OpenAI 还要采用 AMD 晶片满足需求。
AMD (AMD-US) 走强3.96% 至每股166.25 美元，盘后交易时段骤跌超6%，AMD 盘后公布第三季财报营收68.2 亿美元，高于分析师预期，每股纯益0.92 美元，符合分析师预期，但第四季营收预期为75 亿美元，上下波动3 亿美元，低于预期。
同时，由于数位广告业务成长 10% 以及人工智慧驱动的云端服务需求成长，Alphabet 第三季业绩胜预期，每股纯益为 2.12 美元，营收达 882.7 亿美元。 Alphabet (GOOGL-US) 周二收红 1.78% 至每股 169.68 美元，盘后升超 4%。
Visa (V-US) 下滑 0.81% 至每股 281.88 美元。 Visa 第四财季营收超预期达 96 亿美元，获利也超乎预期，达每股纯益 2.71 美元。
受到保修成本高昂及飓风造成供应中断影响，福特下调全年利润预期，福特汽车 (F-US) 周二下杀 8.44% 至每股 10.41 美元。
麦当劳 (MCD-US) 收低 0.62% 至每股 295.00 美元。由于法国、中国、英国和中东等国际市场疲软，麦当劳第三季销售额低于预期。
分析师认为，距离美国总统大选仅剩五个交易日，市场近期将出现更多波动。他在一份报告中写道：「虽然我们并不期待熊市，但仍然坚信，未来几周美股将面临一些下行波动。」
分析师研判：「考虑到即将到来的美国总统选举、地缘政治不确定性和第三季财报的不确定性，短期获利了结应该是可以预料的。」
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.08179 | 0.05% |
| 美元兑日圆 | 153.35 | 0.05% |
美元周二(29 日) 持稳，因交易员静待下周的美国总统大选以及一系列即将发布的经济数据，美元兑日圆触及三个月高点，但兑多数主要货币的汇率变动不大。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数 (DXY) 美元指数报 104.34。 美元指数 10 月以来上涨 3.6%，创 2022 年 4 月以来最佳单月表现，今年除了英镑外，兑所有主要货币皆走强。
周二欧元兑美元变动不大上涨 0.05%，报 1 欧元兑 1.08179 美元。
本周数据将包括美国9 月核心个人消费支出(PCE) 物价指数，这是联准会(Fed) 偏好的通膨指标，以及多项就业报告数据，这些可能影响Fed 政策走向的数据公布前，美元指数接近三个月高点，并预计创下两年半来的最大单月涨幅。
美国劳工部的职缺与劳动力流动调查 (JOLTS) 显示，9 月职缺降至三年半以来的低点，且前一个月数据遭下修，显示劳动市场持续降温。
同时，美国 10 月消费者信心指数上升至九个月高点，反映劳动市场情况改善。
外汇分析师表示，「尽管9 月(非农就业) 数据远超预期，我们仍看到就业放缓的相同模式，这是过去数月的整体趋势。」她补充道，考虑到11 月5 日的选举及随后的Fed 会议，美元下行空间依然有限。
近期数据突显出美国经济的韧性，加上市场押注共和党候选人川普(Donald Trump) 在大选中击败民主党对手贺锦丽(Kamala Harris) 的可能性增加，推动美元走强并拉高美国公债殖利率。
分析师指出，「我们正受制于选举的影响。就如大家一直以来说的那样，我们仍预期这次选战将会相当激烈。」
花旗银行 G10 外汇策略主管 Dan Tobon 表示，随市场等待美国大选结果，下周以前的交易可能出现波动。
周二美元兑日圆上涨 0.05%，报 1 美元兑 153.35 日圆，日本央行 (BOJ) 将于周四宣布货币政策决议，市场普遍预期利率将保持不变。
日本执政联盟在周末选举中失去国会多数席位，使得政治与货币政策前景更加不明，这也对日圆形成压力。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
