日报 2024年10月31日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,787.19 | 0.46% |
| 道琼 | 42,176.50 | -0.35% |
| 标普500 | 5,813.80 | -0.55% |
| 那斯达克100 | 20,377.30 | -0.99% |
| 欧元兑美元 | 1.08558 | 0.35% |
| 美元兑日圆 | 153.40 | 0.03% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,787.19 | 0.46% |
由于美国总统大选的不确定性提振了避险需求，黄金价格周三 (30 日) 上涨，再创历史新高，同时交易员也在等待经济数据，以摸索联准会的政策路径。
11 月交割的黄金期货价格上涨 0.46%，收每盎司 2,787.19 美元。
黄金市场分析师指出，美国大选将至，政局不确定性很高，美联准会正在降息，俄罗斯和乌克兰的前景也很不确定。 「有太多因素可以推动金价走高，所有负面消息都是推升金价所需的动力，下一步可能往 2850 美元攀升。」
美国总统大选 11 月 5 日将进入高潮，目前共和党前总统川普和民主党副总统贺锦丽两位候选人的民调结果十分胶着。
黄金作为地缘政治不稳定时期的传统避险工具，今年已飙升 35%，预计将创下 1979 年以来的最佳年度表现。低利率环境将更有利黄金涨势。
分析师表示，由于新兴市场担忧、黄金 ETF 流入以及大选后市场调整，到 2025 年金价可能会达到 3000 美元。
与此同时，数据显示，尽管飓风和罢工造成暂时的干扰，但 10 月美国私部门就业人数激增 23.3 万人，超出预期。美国国内生产毛额 (GDP) 年化成长率为 2.8%。
市场预期 Fed 下周将降息 25 个基点，同时市场也关注周四和周五将公布的美国个人消费支出 (PCE) 和非农就业数据。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 42,176.50 | -0.35% |
| 标普500 | 5,813.80 | -0.55% |
| 那斯达克100 | 20,377.30 | -0.99% |
AMD 财测不佳，美超微遭会计师事务所切割，晶片股表现疲弱，美股主指周三(30 日) 普遍收黑，道琼指数终场下跌0.35%、标普500 下跌0.55%、那斯达克100 指数下跌0.99%。
大型企业成为了人们关注的焦点。在 Google 母公司 Alphabet 财报显示其在人工智慧领域的高支出投入开始获得回报后，Alphabet (GOOGL-US) 涨近 3%，亚马逊和微软走升。
周三的数据显示，第三季 GDP 季增年率略有放缓至 2.8％，略低于经济学家的预测。然而，数据显示，随着通膨持续下降，消费者仍维持强劲支出。
此外，周五发布非农就业报告之前，有「小非农」之称的 ADP 就业报告显示，10 月民间企业就业人数经季节调整后增加 23.3 万人，创 2023 年 7 月以来新高。
个股方面，安永会计师事务所已向美超微辞职，原因是对该公司的治理和透明度有疑虑，美超微股价(SMCI-US) 崩跌32.68% 至每股33.07 美元，创下六年多来最惨单日表现，也是有史以来第二糟糕的一天。两个月前，兴登堡研究公司 (Hindenburg Research) 发布利空报告，指控美超微存在「会计操纵」等问题。
微软 (MSFT-US) 周三收红 0.13% 至每股 432.53 美元，盘后升超 1%。受益于强劲云端业务，微软盘后公布的第三季每股盈余为 3.30 美元，营收为 656 亿美元。
Meta (META-US) 周三收黑0.25% 至每股591.80 美元，盘后跌近1%，Meta 盘后公布优于预期的第三季营收和获利，但用户成长表现不佳，并预测2025 年资本支出将「大幅」提高。
Reddit (RDDT-US) 喷涨 41.97% 至每股 116.05 美元。自今年 3 月挂牌以来，Reddit 首度实现盈利，经调整后的 EBITDA(税前、息前、折旧摊提前盈余) 报 9,414.9 万美元，稀释每股盈余报 0.16 美元，从去年同期亏损局面翻身。
「景气金丝雀」开拓重工(CAT-US) 收低2.13% 至每股379.24 美元，由于机具设备销量下滑，开拓重工营收年减4.2%，净利降至24.6 亿美元，并调低全年营收预估。
川普媒体科技集团 (DJT-US) 下杀 22.29%，创下六个月多来的最大跌幅，结束连续三天的上涨动能。全球首富马斯克 (Elon Musk) 提及，如果川普当选，可能会出现经济混乱、股市崩盘和短暂的财务困难等状况，但一切都只是「暂时的」。
ADP 首席经济学家 Nela Richardson 表示：「即使在飓风过后复苏的情况下，10 月份就业增长仍然强劲。随着今年的结束，美国的招聘被证明是强劲的，而且具有广泛的弹性。」
尽管大选不确定性风险可能存在，但高盛指出：「市场参与者似乎有点高估了选举结果延迟出炉的可能性。」
瑞银也警示，虽然美国经济软着陆的前景良好，但美国大选可能会引发市场震荡，对投资情绪产生不可预测的影响
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.08558 | 0.35% |
| 美元兑日圆 | 153.40 | 0.03% |
美元周三 (30 日) 走软，在强于预期的美国数据和英国政府预算发布后，市场波动加剧，而投资人在等待本周的就业数据和下周的美国总统大选。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数 (DXY) 美元指数下跌 0.17%，报 104.06，盘中一度升至 104.43。
周三欧元兑美元上涨 0.35%，报 1 欧元兑 1.08558 美元。
德国经济成长和地区通膨数据强于预期，促使交易员削减对欧洲央行 (ECB)12 月大幅降息的预期。欧元区经济第三季增长 0.4%，超过经济学家预期的 0.2%。
根据 ADP 全国就业报告，美国 10 月民间企业就业增长强劲，克服了飓风和罢工带来的临时性中断风险。此外，另一项数据显示，美国经济第三季年增率为 2.8%，略低于经济学家预期的 3%。
外汇市场分析师表示，「除了英镑外，今天的主要焦点在于就业数据前的持仓调整。两大不确定因素是周五的美国就业数据和美国大选。」
日前美国经济指标显示就业市场放缓但消费者信心稳定，未能为联准会 (Fed) 利率前景提供明确方向，使美元随着美债殖利率一起小幅下跌。不过，近期的经济数据显示就业市场和经济韧性十足，促使交易员减少对降息的预期。
分析师表示，市场已消化 11 月 Fed 会议上的 25 个基点降息，但 12 月的降息可能性仍是五五波。
分析师指出，「重点在于就业数据，强劲的非农就业数据将为Fed 在12 月暂停降息提供支撑。尽管大选结果在下届总统任期内可能对利率有重大影响，但短期影响将取决于就业和经济增长。」
美元和美债殖利率近来也受到市场上对 11 月 5 日总统选举结果的猜测影响，一些赌盘预计共和党候选人川普 (Donald Trump) 胜选。他的关税和移民政策被视为通膨性政策。
这也推动比特币飙升至接近其 3 月创下的历史高点 73,803.25 美元，川普誓言要将美国打造成「全球加密货币之都」。比特币最新报 71,959 美元，前一交易日曾达到 73,609.88 美元。
周三美元兑日圆大约维持平盘上涨 0.03%，报 1 美元兑 153.40 日圆，日圆市场也正静待美国大选结果，以及下周重磅级的 10 月非农报告。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
