日报 2024年11月1日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,743.75 | -1.56% |
| 道琼 | 41,775.50 | -0.95% |
| 标普500 | 5,706.30 | -1.85% |
| 那斯达克100 | 19,915.70 | -2.27% |
| 欧元兑美元 | 1.08832 | 0.25% |
| 美元兑日圆 | 152.02 | -0.90% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,743.75 | -1.56% |
黄金价格周四 (31 日) 回落，在触及历史新高后盘整，美国总统大选前的避险需求让黄金连续第四个月上涨。
11 月交割的黄金期货价格下跌 1.56%，收每盎司 2,743.75 美元。
黄金市场分析师表示：「黄金价格会出现更多盘整，因为下周将有许多重磅新闻，包括周二美国大选、周三联准会会议，所以一些交易员在此先获利了结，这并不奇怪。」
民调显示，共和党前总统川普和民主党副总统贺锦丽彼此支持度不分上下，选情相当激烈。
分析师指出，刺激黄金需求的潜在因素包括地缘政治紧张局势和选举结果的不确定性，市场仍处于「逢低买进」模式。
黄金和美元共同充当避风港，这在冲突时期并不罕见，由于黄金具有保值能力，因此在经济和地缘政治动荡期间被认为是安全的投资。
数据显示，美国个人消费支出 (PCE) 物价指数 9 月上升 0.2%，符合预期。 8 月未经修正的 PCE 数据升幅 0.1%。
投资者现在等待周五的非农业就业报告，并预计下周 Fed 降息 25 个基点的可能性达 95%，若确实降息，将更有利于不孳息的黄金。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 41,775.50 | -0.95% |
| 标普500 | 5,706.30 | -1.85% |
| 那斯达克100 | 19,915.70 | -2.27% |
微软和Meta 财测逊色，大型科技巨头在万圣节期间下滑，动荡10 月份的最后一个交易日，美股主指周四(31 日) 承压，道琼指数下跌0.95%，标普500 重挫1.85% ，那斯达克100 亦重挫2.27%，美股主指月线收黑，结束5 个月的连涨升势。
美国9 月个人消费支出(PCE) 物价指数年增2.1%，创2021 年初以来新低，符合市场预期，进一步接近联准会的2% 通膨目标，剔除食物与能源的核心PCE 年增幅持稳于2.7%，与8 月相同。
美债周四表现平淡，月线表现不佳，2 年期美债殖利率上涨不到 1 个基点至 4.162%，并创 2023 年 2 月以来最大月涨幅。
10 年期美债殖利率上涨 1.9 个基点至 4.282%，这是自 7 月 24 日以来的最高收盘价，月升 48.4 个基点，创 2024 年 4 月以来最大月涨幅。
伊朗传准备攻击以色列，油价在油市周三收盘后后急升，能源股走高，外媒引述消息指出，伊朗拟未来数天从本土向以色列发动新一轮攻击，很可能在11 月5 日美国总统选举日之前，启动以无人机及导弹为主的大规模攻击。
个股方面，苹果(AAPL-US) 第四财季业绩高于预期，iPhone 销售量创历史新高，但服务业未达预期，盘后该股下跌约1%，此前，正常交易时段收低1.82%至每股225.91 美元。
由于减损费用，英特尔周四盘后公布第三季每股纯益低于预期，预计第四季营收将在 133 亿美元至 143 亿美元之间，并宣布 18A 制程有两个新客户。英特尔 (INTC-US) 周四收黑 3.5%，盘后跳涨约 10%。
亚马逊 (AMZN-US) 预计本季获利和营收超出分析师对假日购物季强劲的乐观预期，该股周四收低 3.39% 至每股 186.19 美元，盘后强涨超 4%。
雅诗兰黛 (EL-US) 周四暴跌超 20% 至每股 68.94 美元，此前这家化妆品巨头报告收入未达预期，并在中国和旅游零售业持续面临挑战的情况下撤回 2025 财年展望。
AI 伺服器大厂美超微聘用的安永会计师事务所 30 日辞任，该股 (SMCI-US) 周四再崩 11.97% 报每股 29.11 美元。
Alphabet (GOOGL-US) 下滑 1.92% 至每股 171.11 美元。 OpenAI 周四推出了 ChatGPT 搜寻，使该公司能够更好地与 Google、微软的 Bing 等搜寻引擎竞争。
美国第二大车厂福特 (F-US) 收低 1.72% 至每股 10.29 美元。福特宣布自 11 月中开始，暂停全电动版 F-150 Lightning 小型卡车生产，为期 6 周，借此有效管理库存及减少相关业务的损失。
整体看，科技股于万圣节当日主导本次抛售，对投资人来说，这更像是一场恶作剧、混乱和破坏的一天。投资人和分析师将其归咎于一系列因素，包括大型科技巨头指引、选举前的紧张情绪，以及当市场估值接近历史高点时，犯错的空间很小。
洛克菲勒全球家族办公室投资长 Jimmy Chang 表示：「美国大选对股票来说是一个不确定因素，但债券殖利率也是如此。」
Jimmy Chang表示：「除了高本益比公司需要提供可靠绩效之外，很难得出结论，更重要的是，需要提供强有力的财测，有时被称为完美定价。这与市场创下新的历史高点时的情况相符，市场也可能于选举不到一周的时间里紧张一些。」
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.08832 | 0.25% |
| 美元兑日圆 | 152.02 | -0.90% |
美元周四(31 日) 走低，因通膨数据显示价格上涨压力持续缓和，支持联准会(Fed) 下周降息25 个基点的预期，加上日本银行(BOJ) 发出了不那么鸽派的言论，使得美元兑日圆下跌。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数 (DXY) 大致持平 104 左右。美元指数自 9 月低点以来上涨了 4.5%。
周四欧元兑美元上涨 0.25%，报 1 欧元兑 1.08832 美元。
周四数据显示，美国 9 月消费者支出略高于预期，使经济在今年最后三个月进入较高的增长轨道。
根据美国商务部报告，Fed 重视的通膨指标核心个人消费支出 (PCE) 物价指数在 9 月年增 2.1%，低于 8 月经修正的 2.3%，而 Fed 的通膨目标为 2%。
Macquarie 全球外汇及利率策略部在一份最新的研究报告表示，「基本情况仍是下周将降息25 个基点，随着美国通膨预期上升，Fed 可能会关注这点，并考虑不降息，即使市场已有所调整，这仍会带来一些惊讶。」
周四，交易员押注 Fed 下周可能将短期借款利率调降四分之一个百分点，期货合约显示降息 25 个基点的机率达 94.7%。
美元兑日圆也面临压力，原因是日本银行的语调比预期不那么鸽派，而欧元则在欧元区10 月通膨加速快于预期后走强，加强了欧洲央行(ECB) 在降息方面保持谨慎的立场。
外汇市场分析师表示，「部分走势可能是由于亚洲交易时段日本银行的略为鹰派立场带动的日圆需求，以及欧元区CPI 数据高于预期后对欧元的支撑，削弱了欧洲央行12 月降息50 个基点的可能性。」
分析师也指出，交易员可能利用近期美元强势行情的机会获利了结。
市场焦点现在转向周五备受关注的非农就业报告和下周二的美国总统选举。据《路透》的调查，经济学家预计 10 月新增 11.3 万个就业，但受近期飓风影响，该数字可能更低。
分析师认为，稍高或稍低的就业数字对整体影响不大，因为近期经济数据表现乐观，在这将「为年底定下基调」的一周前，「选择降低风险、观望可能是合理的。 」
部分投资人押注共和党候选人川普(Donald Trump) 当选，这有助于推升美元和美国公债殖利率，尽管川普在多项民调中与民主党候选人贺锦丽(Kamala Harris) 不相上下。
川普承诺的减税、放松金融监管和提高关税政策被认为将推动通膨，可能会使 Fed 放缓宽松政策的步伐。
周四美元兑日圆下跌 0.90%，报 1 美元兑 152.02 日圆。
日本央行周四维持超低利率，但指出美国经济风险略有下降，表明利率上调的条件正逐渐成熟，日本央行总裁植田和男(Kazuo Ueda) 的言论被认为比会前不那么鸽派，他此前曾表示，央行「有足够时间」来仔细观察美国经济不确定性等风险。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
