日报 2024年11月7日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,658.92 | -3.09% |
| 道琼 | 43,829.10 | 3.58% |
| 标普500 | 5,939.20 | 2.52% |
| 那斯达克100 | 20,826.00 | 2.83% |
| 欧元兑美元 | 1.07249 | -1.85% |
| 美元兑日圆 | 154.62 | 1.99% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,658.92 | -3.09% |
川普当选美国总统后，投资人纷纷买进美元，黄金价格周三 (6 日) 跌至 3 周低点。市场也关注美联准会 (Fed) 周四的利率决定，以探询 Fed 宽松周期的进一步线索，该周期让今年金价屡创历史新高。
12 月交割的黄金期货价格下跌 3.09%，收每盎司 2658.92 美元。
黄金市场分析师表示：「原本市场预期选举结果会存在争议，但川普明确的胜利消除此不确定性，减少了风险。川普的当选使得美元今日早盘强势上涨，这两者的结合导致黄金价格下跌。」
投资人表示，川普就任总统后将提振美元，因为川普预计提出新关税政策，可能引发通膨飙升，导致 Fed 暂停宽松周期。
美元指数创下 4 个月新高，使得美元计价的黄金对非美元买家来说更加昂贵。
盛宝银行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示，在川普推出新关税后，通膨上升的风险可能会减缓美国降息的步伐。
「FOMC (联邦公开市场委员会) 周似仍可能降息，但会后发言的措辞将被市场仔细研究，看是否有暂停降息的迹象。」
继 9 月降息 50 个基点后，投资人普遍预期 Fed 此回将降息 25 个基点。
随着美元上涨，从石油和天然气到金属和谷物的大宗商品价格均下跌。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 43,829.10 | 3.58% |
| 标普500 | 5,939.20 | 2.52% |
| 那斯达克100 | 20,826.00 | 2.83% |
美国共和党总统候选人川普胜选，二度入主白宫，美股主指周三 (6 日) 上演庆祝行情，「川普交易」持续热络，花旗、美银等金融股欢庆。特斯拉涨超过 14%，再生能源股遭受重创，比特币突破 7.5 万美元，美元触及近四个月高点，美债遭遇大幅抛售。
道琼疯涨 3.58%，缔历史新高，也是自 2022 年以来最佳表现，标普 500 指数收盘强升 2.52%，那斯达克指数劲扬 2.83%，两个指数也同步创历史新高。
2024 年美国总统大选开票后川普一路领先，截稿前，川普取得 294 张选举人票胜出，确定击败贺锦丽，重返白宫执政。同时，共和党在美国国会上议院参议院占据多数席位，并且有望赢得众议院。
联准会周三起召开为期两天的利率会议，并将于周四发表决定。 华尔街专家和经济学家普遍预计，9 月实施 2020 年以来的首次降息后，联准会将在次降息。
个股方面，川普有望促进能源、军工、基建和金融业发展，埃克森美孚 (XOM)、洛克希德马丁 (LMT) 分别收红 1.71% 和 0.93%。摩根大通 (JPM-US) 冲天大涨 11.54% 至每股 247.06 美元。
川普曾喊话当「力挺虚拟币总统」，区块链类股气势如虹，Coinbase (COIN-US) 暴涨超 31% 至每股 254.31 美元。
川普在竞选期间表示，台湾抢走美国的晶片生意，声称台湾应该付保护费，台积电ADR (TSM-US) 周三下滑1.30% 报每股193.22 美元，换算价为1243.18 元，折溢价率17.28 %。
川普媒体与科技集团 (TMTG)(DJT-US) 周三波动较大，盘中涨幅一度来到 35%，收盘强涨 5.94% 至每股 35.96 美元。
川普的美国优先与保护主义之下，美企科技类股料受惠，AI 晶片巨擘辉达 (NVDA-US) 周三劲扬 4.07% 至每股 145.61 美元。
美国电动车龙头特斯拉有望从川普再度对中国和欧洲电动车课征更高关税中受益，加上执行长马斯克(Elon Musk) 是川普的重要支持者，特斯拉(TSLA- US) 狂飙14.75% 至每股288.53 美元。
AI 伺服器大厂美超微 (SMCI-US) 近期公布财报惨淡，内部交易、下市风险引发市场忧虑，该股周三持续崩跌，收盘下杀 18% 至每股 22.70 美元。
川普确定重返白宫，BTIG 华盛顿政策策略师Issac Boltansky 在报告中写道：「我们相信川普对关税问题是认真的，他在这方面有很大的自由度，但我们认为，考虑到经济影响，提高对中国商品的关税是合乎逻辑的第一步，这方面将会有一定程度的渐进主义。」
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.07249 | -1.85% |
| 美元兑日圆 | 154.62 | 1.99% |
美元周三 (6 日) 在川普 (Donald Trump) 赢得美国总统大选后飙升至四个月高点，因市场预期其移民、税收和贸易政策将推动美国经济增长与通膨上升。 。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数 (DXY) 上涨 1.67% 至 105.10，并一度触及 105.44，为 7 月 3 日以来新高。
周三欧元兑美元下跌 1.85%，报 1 欧元兑 1.07249 美元，为 6 月 27 日以来新低。
川普击败民主党的副总统贺锦丽 (Kamala Harris) 重返白宫，同时共和党夺下了参议院多数席位。众议院的控制权尚未确定，目前共和党暂时掌握优势。如果共和党完全掌控国会，可能会促使更大规模的立法变动，进而引发更剧烈的汇率波动。
川普关于限制非法移民、实施新关税、减税及放松监管的政策，可能会推动经济增长和刺激通膨，并限制联准会 (Fed) 降息的空间。
外汇市场分析师表示，「这可能会推高通膨，迫使 Fed 放缓降息步伐，这对美元有利。」。
欧元区、墨西哥、中国和加拿大被认为可能面临新关税风险，这可能会损害当地经济增长，扩大这些地区与美国的利差，进而压低其货币价值。
欧元也可能受到德国政治不确定性的拖累，德国总理萧兹 (Olaf Scholz) 在就政府的经济方向进行了数周的争论后，于周三解雇了财政部长 Christian Lindner。
分析师指出，周三的汇市波动相对平稳，部分市场参与者在选举前持有部位相对轻仓，「似乎市场有些人实际风险仓位相当轻，因此他们可以稍微有耐心地入场，而不需要急于出场以避免风险。」
川普偏好弱势美元，但从长远来看，美元的前景可能变得复杂，因川普曾表示偏好弱势美元。
分析师表示，「不仅是今年，早在他上次任期内，他也挑战了强势美元的传统观点，因他偏好弱势美元以帮助出口与经济活动。且他也曾呼吁降低利率，这些政策若成形，长期可能对美元构成阻力。」
美元兑日圆上涨 1.99%，报 1 美元兑 154.62 日圆，为 7 月 30 日以来新高。
日圆可能接近早前政府干预以支撑汇价的水准。日本内阁官房长官林芳正 (Yoshimasa Hayashi) 周三表示，政府计划以更高的紧迫感密切关注外汇市场动向，包括投机性操作。
川普对加密货币持正面态度，这也带动比特币上涨近 10%，创下 75,789 美元的历史新高。
Fed 预计在周四结束为期两天的会议后降息 25 个基点，投资人也将关注是否有任何迹象显示 Fed 可能会在 12 月暂停降息。
根据芝商所 (CME Group)Fed Watch 工具，交易员预计 12 月再次降息的机率为 71%，较周二的 77% 有所下降。
另外，英国央行预计周四降息 25 个基点，瑞典央行可能降息 50 个基点，而挪威央行预计维持利率不变。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
