日报 2024年11月14日
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,572.68 | -0.97% |
| 道琼 | 44,032.90 | 0.12% |
| 标普500 | 5,995.60 | 0.09% |
| 那斯达克100 | 21,077.00 | -0.07% |
| 欧元兑美元 | 1.05630 | -0.54% |
| 美元兑日圆 | 155.45 | 0.55% |
【黄金】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,572.68 | -0.97% |
黄金价格周三 (13 日) 扩大走跌，为连续第四个交易日下跌，系因美国 10 月消费者物价指数 (CPI) 如预期上涨，致使美元走强和公债殖利率上升，打压金价。
劳工部报告指出，自年中以来，降低通膨的进展变得缓慢，这恐导致联准会 (Fed) 明年减少降息次数。
12 月交割的黄金期货价格下跌 0.97%，收每盎司 2572.68 美元。
美元兑主要货币升至近 7 个月高点，同时基准美国 10 年期公债殖利率上升。
黄金市场分析师表示：「CPI 上涨但符合预期，对金价的影响好坏参半。市场已提高对 12 月可能降息 25 个基点的押注。」
根据 CME FedWatch 工具，交易员预计 12 月 Fed 降息的可能性为 82%，自 CPI 数据公布前的 58% 左右升上来。
然而，投资者认为，川普上任总统后可能导致 Fed 暂停宽松周期，因为川普政府预期实施新关税，而通膨可能应声上升。
「短期内，金价有可能小幅回升至每盎司 2650 美元左右，但此后可能会再次下跌。」分析师补充道。
展望未来，美国生产者物价指数 (PPI) 和每周失业救济金请领人数将于周四公布，零售销售数据将于周五公布。 Fed 主席鲍尔和其他央行官员的言论也受到关注。
分析师指出：「黄金多头的下一个上行价格目标是收盘突破 2700 美元的坚实阻力位。空头的下个近期下行价格目标是将金价推至 2500 美元下方的坚实技术支撑位。
黄金走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【美国股市】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 44,032.90 | 0.12% |
| 标普500 | 5,995.60 | 0.09% |
| 那斯达克100 | 21,077.00 | -0.07% |
美国10 月消费者物价指数(CPI) 符合预期，联准会下月降息机率提高，美股主指周三(13 日) 涨跌互见，道琼指数上涨0.12%、标普500 指数上涨0.09%，而那斯达克100 指数则下跌0.07%。
10 月整体消费者物价指数 (CPI) 较去年同期上升 2.6%，符合预期，扣除能源及食品后的 10 月核心 CPI，年升幅为 3.3%，符合预估。
由于通膨数据符合预期，这缓解了市场对联准会可能暂停降息的担忧。明尼亚波利斯联准银行总裁卡什卡里(Neel Kashkari) 周二警告，如果通膨在接下来1 个月意外回升，联准会可能不得不在12 月的政策会议上重新考虑是否要再次降息。
美国总统当选人川普未来将完全执政，共和党已夺回参议院控制权，也保住众议院多数席位优势。
交易员正在消化川普内阁的任命，川普周二任命全球首富马斯克与企业家拉马斯瓦米 (Vivek Ramaswamy) 联手等领导政府效率部门，旨在精简政府机构和减少官僚作风的部门。
个股方面，电动车巨头特斯拉 (TSLA-US) 微升 0.53% 至每股 330.24 美元。以Adam Jonas 为首的摩根士丹利分析师研判，特斯拉能够将业务扩展到电动车以外，且执行长马斯克在「川普2.0」时代展现新的政治力量，特斯拉股价还有很大上涨空间，有望将涨至每股500 美元。
AI 晶片二哥超微 (AMD)(AMD-US) 收低 3.01% 至每股 139.30 美元。 AMD 发言人证实，公司正在裁减 1,000 名左右的全球员工，约占员工总数的 4%，期望在于调整资源追求最大成长机会，公司目前专注于策略性并购及壮大 AI 加速器产品阵容。
德国汽车巨擘福斯(Volkswagen) 宣布将加码投资电动车初创公司Rivian，双方将在电气架构与软体技术领域合作并组成合资事业，Rivian (RIVN-US) 周三飙涨13.71% 至每股12.03 美元。
射频元件供应商思佳讯 (Skyworks) (SWKS-US) 重挫 4.43%，Skyworks 最新财报与财测均逊色，因一级供应商和 OEM 厂商减少过剩库存，全球汽车、工业市场需求依旧低迷。
道琼走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
标普500走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
那斯达克100走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
【外汇】
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.05630 | -0.54% |
| 美元兑日圆 | 155.45 | 0.55% |
美元周三 (13 日) 上涨至 1 年高点，主要受「川普交易」的推动，此前数据显示 10 月通膨符合预期，意味着联准会 (Fed) 将可能继续降息。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数 (DXY) 上涨 0.43%，报 106.44 点，最高曾触及 106.53。
周三欧元兑美元下跌 0.54%，报 1 欧元兑 1.05630 美元，最低跌至 1.05557 美元，为 2023 年 11 月以来新低。
欧元继续走低，因市场预期川普可能加征关税，加上德国政治不稳情势拖累，该国总理萧兹 (Olaf Scholz) 的执政联盟上周解体，2 月 23 日将提前举行选举。
受川普在上周美国总统大选中获胜的提振，美元上涨至 2023 年 11 月以来的最高水平，市场预期川普的新政府可能会推动具通膨性的关税及其它措施。
根据 Edison Research 周三的预测，川普在明年 1 月上任后，他所属的共和党也将同时掌控参众两院，这将有助于其推动减税和缩小联邦政府规模的议程。
Jefferies 全球外汇主管Brad Bechtel 表示，「我认为通膨数据未能带来过多影响，因为通膨符合预期，这应该只是川普交易的情绪延续，推动美元广泛走强，并且排挤了一些新兴市场的多头部位。」
美国劳工部周三数据显示，美国消费者物价指数 (CPI) 连续 4 个月上升 0.2%，符合经济学家的预期，反映租金等居住成本上升。在截至 10 月的 12 个月中，CPI 增长 2.6%。
随着通膨数据出炉，美国债券殖利率下滑，2 年期债券殖利率下跌 6.5 个基点，至 4.279%，该殖利率通常与利率预期同步波动。
投行State Street 资深全球市场策略师Marvin Loh 表示，「这数据是一块新增的担忧砖，市场有些释放压力后上涨，殖利率下滑。这显示市场在Fed 和通膨议题上有多不安，而川普交易也带来不确定性。美元似乎成了进行川普交易的最单纯、最简易方式，比特币似乎也是。」
比特币首次突破 90,000 美元大关，创历史新高，受川普胜选带来的乐观情绪及预期他的政府对加密货币有利的提振。
周三美元兑日圆上涨 0.55% 至 1 美元兑 155.45 日圆，创 7 月底以来的最低水平。
日本 10 月批发通膨加速，创 1 年多来最快年增速，加大了日本央行 (BOJ) 何时升息的决策难度。
欧元兑美元走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
美元兑日圆走势图（上图红线为 20MA, 黄线为 50MA，下图为 KD 震荡指标）
