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| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 黄金 | 2,688.65 | 0.71% |
| 道琼 | 41,863.40 | -1.55% |
| 标普500 | 5,804.80 | -1.60% |
| 那斯达克100 | 20,766.20 | -1.55% |
| 欧元兑美元 | 1.02444 | -0.53% |
| 美元兑日圆 | 157.75 | -0.23% |
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
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| 黄金 | 2,688.65 | 0.71% |
黄金价格周五(10 日) 下跌后又反弹上升，系因即将出台的川普政府政策带来不确定性，提升了黄金的避险吸引力，尽管美国就业数据强于预期，削减联准会(Fed) 今年大幅降息的可能性。
2 月纽约黄金期货价格上涨 0.71%，收每盎司 2688.65 美元。
美国劳工部周五公布非农报告，显示12 月新增就业25.6 万人，远高于预期的16 万人，且为9 个月以来的最大新增程度，失业率4.1% 也低于4.2%的预测值。随后黄金一度跌至每盎司 2663.09 美元。
然而，金价迅速反弹，触及 12 月 12 日以来最高水准，本周上涨逾 1.5% 以上。
黄金市场分析师表示，「黄金的价格走势显示，目前市场上缺乏积极的卖家，这种犹豫是因为去年黄金价格的惊人上涨让卖家深刻体会到了不应轻易出售的道理。」
分析师指出，「市场对于突发消息的迅速反应很快就消退了，卖出黄金的短期交易者和程式交易也迅速逆转，回补其仓位。」
就业数据公布后，美元上涨，而美国股指期货大幅下跌。市场显示，交易员目前预计联准会今年将仅降息 30 个基点，而数据公布前的降息幅度约为 45 个基点。
花旗大宗商品分析师表示：「在就业报告远强于预期的情况下，黄金仍表现坚挺，支撑黄金的因素之一是美国总统就职典礼前的不确定性。」
美国准总统川普将于 1 月 20 日就职，投资者对其拟议对大量进口产品征收关税的政策感到担忧，担心此举可能加剧通膨，并进一步限制 Fed 的降息能力。
尽管黄金具有抗通膨的特质，但因其无孳息，高利率环境将削减其投资吸引力。
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 道琼 | 41,863.40 | -1.55% |
| 标普500 | 5,804.80 | -1.60% |
| 那斯达克100 | 20,766.20 | -1.55% |
美国去年12 月非农就业数据意外强劲，进一步巩固联准会(Fed) 放缓降息步伐的预期，周五(10 日) 股债双杀，道琼指数下跌1.55%、标普500 下跌1.60% 、那斯达克100 下跌1.55%。
一周来看，标普本周下跌 1.9%，那斯达克指数周降 2.3%。道琼本周下跌近 1.9%。
非农就业报告显示劳动市场非常健康，去年 12 月新增就业超过 25 万个，失业率降至 4.1%。这对经济来说是好消息，但对股市就不太好，强劲的数据可能会促使联准会在更长时间内维持较高的利率。
CME Fedwatch 数据显示，3 月降息的可能性降至 25% 左右，低于一天前的 44% 左右。
10 年期公债殖利率升至 2023 年 11 月以来最高，接近 5%，这对包括科技在内的成长板块构成压力。
其他利空消息也让市场更加郁闷，传白宫很快就会宣布新的晶片出口限制措施，辉达引领晶片股下滑。
全球债券崩盘担忧与日俱增，英国近期债市动荡，唤醒人们对上世纪 70 年代债务危机的记忆。
美国周五对俄罗斯石油行业实施大规模全面新制裁，新措施针对两家俄罗斯主要能源公司 Gazprom Neft 和 Surgutneftegas，国际油价走强，能源股逆势收红。
展望下周，第四季财报季即将开跑，包括摩根大通(JPM-US)、富国银行(WFC-US)、高盛(GS-US) 和花旗集团(C-US) 在内的几家主要银行将揭晓第四季业绩成绩单。
个股方面，美国最高法院暗示将维持 TikTok 禁令后，社群媒体股 Snap (SNAP-US) 和 Meta (META-US) 周五分别涨 3.57% 和 0.84%。
辉达 (NVDA-US) 下挫 3.00% 至每股 135.91 美元。外传拜登将在卸任前对 AI 晶片出口实施三级制，辉达全球事务副总裁 Ned Finkle 于声明指出，这些限制将「损害美国经济，让美国倒退，并落入美国对手的手中」。分析指出，辉达直言不讳的声明「让投资人更加担心新规的影响。」
核电巨头 Constellation Energy (CEG-US) 暴涨 25.16% 至每股 305.19 美元。 Constellation 以 260 亿美元收购 Calpine，使其成为全美最大的清洁能源供应商。
美国加州洛杉矶发生大规模野火，摩根大通分析师Jimmy Bhullar 表示，若火势无法控制，保险损失估计可能会更高，损失将「主要限于」Allstate (ALL-US)、Travelers (TRV-US) 和Chubb (CB-US) 等房屋保险公司。这三档股票分别收跌 5.64%、4.26% 和 3.35%。
基因编辑疗法生技公司Intellia (NTLA-US) 下杀15.14%，该公司宣布裁员约27%，计划将其资源集中在开发候选药物NTLA-2002 和nex-z 上，并停止NTLA-3001 的开发。
杰富瑞(Jefferies) 美国经济学家Thomas Simons 周五在给客户的一份报告中写道：「不可否认，这是一份强劲的报告。联准会几乎肯定会在今年1 月和3 月利率会议中考虑利率按兵不动。」
盈透证券 (Interactive Brokers) 首席策略师 Steve Sosnick 表示：「现在的问题是，如果联准会因劳动力市场疲软而寻求降息，那就别想降息了，短期内这不会发生。」
美国银行 (BofA) 也修正对联准会货币政策的预测，其报告中写道：「鉴于劳动力市场具有弹性，我们认为联准会降息周期已经结束。」
美国银行报告指出：「如果 10 年期美债殖利率果断突破 5%，那么增长担忧很快就会重新浮现，并引发股票评级下调。」
| 金融产品 | 前一天的收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 欧元兑美元 | 1.02444 | -0.53% |
| 美元兑日圆 | 157.75 | -0.23% |
美元周五 (10 日) 上涨，因数据显示全球最大经济体上个月新增就业人数超出预期，强化了市场对联准会 (Fed) 在本月会议上暂停降息的预期。 同时，另一报告显示，美国消费者通膨预期在 1 月大幅上升也进一步推升美元涨势。
纽约尾盘，追踪美元兑六种主要货币的美元指数 (DXY) 上涨 0.4%，报 109.68，升至 2022 年 11 月以来的最高水平。美元连续第六周上涨，创下 2023 年连续 11 周上涨以来的最长涨势。
周五欧元兑美元下跌0.53%，报1 欧元兑1.02444 美元，连续第二周下跌，在非农数据公布后，跌至2022 年11 月以来最低，《路透》本周的调查显示，多数外汇预测者认为欧元可能在2025 年达到与美元平价。
美元的涨势始于美国劳工部公布的报告。报告显示，美国 12 月非农就业人数增加 25.6 万人，远高于经济学家预期的 16 万人。但 11 月的就业人数被下修至 21.2 万人。
此外，失业率下降至 4.1%，低于市场预期的 4.2%；平均时薪月增 0.3%，略低于 11 月的 0.4%。截至去年 12 月的 12 个月内，薪资年增 3.9%，11 月增幅为 4.0%。
Rabobank 外汇策略主管 Jane Foley 指出，「12 月非农就业数据的强劲表现，显然消除了 Fed 紧急降息的必要性。」
「Rabobank 长期以来的基本观点是，Fed 今年仅会降息一次。不过，如果川普迅速推行其政策，那么这个可能性可能完全消失。」
川普在竞选期间承诺将实施关税、减税以及大规模驱逐非法移民，而这些政策普遍被认为会加剧通膨压力。
美国密西根大学的消费者信心调查报告显示，一年期通膨预期在 1 月上升至 3.3%，为去年 5 月以来新高，12 月为 2.8%。这使 12 个月的通膨预期突破了疫情前两年的 2.3%-3.0% 范围。
在数据发布后，根据 LSEG，美国利率期货市场完全计入了 Fed 在 1 月会议上暂停降息的预期。市场也预计 2025 年的降息幅度仅为 27 个基点，即仅一次降息，首次政策调整可能在 6 月的会议。
外汇市场分析师认为，「美元看多观点的最大风险可能是市场参与者下周在川普就职前选择获利了结或减少风险。」
周五美元兑日圆下跌 0.23%，报 157.75 日圆，在非农数据公布后，一度涨至 7 月以来新高，随后有所回落，美元兑日圆本周上涨约 0.5%，过去六周内有五周上涨。
日本薪资持续增长的前景及弱势日圆推高进口成本的情况，引起央行对通膨压力升高的关注，消息人士称，这可能促使央行本月上调价格预测。
