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全球市场风险偏好小幅回升，受美俄会谈及特朗普推动乌克兰和平方案提振，亚洲股市普遍上涨。美联储内部对9月降息存在分歧，短期美元走势承压但日元疲软持续。油价承压于供应担忧缓解，贵金属金银受避险情绪支撑震荡反弹。
重要新闻摘要：美元兑日元维持高位但波动性降低，因市场等待鲍威尔讲话；离岸人民币同业拆息多数上行，流动性趋紧；美元兑人民币保持窄幅震荡。
| 分析项目 | 分析内容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 日元疲软利空日元资产，美元短期承压但仍为避险首选。人民币流动性收紧短期内有波动风险。 |
| 影响市场 | 日元对美元走弱可能刺激日系出口股及相关资产反弹。人民币流动性变化影响境内资本流动和跨境资金配置。 |
| 核心逻辑 | 美联储政策不确定性与地缘政治缓和交织，美元和日元短期呈现“静默等待”态势，人民币拆息上行反映资金面压力。 |
重要新闻摘要：A股创近十年新高，沪指涨超1%，创业板指涨逾3%，券商、AI硬件、影视等板块活跃；港股恒生科技指数涨超2%，南向资金单日净买入近360亿港元；欧美科技股表现分化，高盛警示美股潜在回调风险。
| 分析项目 | 分析内容 |
|---|---|
| 利好/利空 | A股强势利好国内投资者信心及相关板块；港股科技板块获资金追捧；美股面临调整风险需警惕波动加剧。 |
| 影响市场 | 国内科技、金融板块短线受益；港股资金流入提升市场活跃度；美股调整预期限制多头空间。 |
| 核心逻辑 | 内需与政策预期驱动A股上涨，外资持续布局港股科技，美联储政策分歧及估值压力令美股调整风险增加。 |
重要新闻摘要：泰国Q2经济增长超预期2.8%，出口提前出货抵消旅游放缓；印度10年期国债收益率小幅上行引发财政担忧；新西兰联储预计本周降息25个基点以应对经济疲软。
| 分析项目 | 分析内容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 泰国出口增长利好区域贸易链，新西兰降息预期利好本币及资产价格；印度财政压力增加债市波动风险。 |
| 影响市场 | 亚洲新兴市场货币及资产或受益出口提振与宽松预期，但财政隐忧需关注中长期风险。 |
| 核心逻辑 | 地区经济表现分化明显，出口驱动型经济体表现相对坚挺，而财政和通胀压力促使部分央行维持宽松立场。 |
重要新闻摘要：国际油价延续震荡下行，布伦特跌0.14%，WTI微跌0.03%，供应担忧缓解且特朗普-普京会晤未达实质协议；现货黄金站上3350美元/盎司，白银强势收复38美元关口；锂价上涨5%带动相关产业链活跃。
| 分析项目 | 分析内容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 油价下跌不利能源板块，但供应稳定减少极端波动风险；贵金属受避险支撑呈反弹态势；锂价上涨利好新能源相关标的。 |
| 影响市场 | 能源类股票承压，大宗商品投资者谨慎观望油市走势；黄金白银作为避险资产吸引买盘；锂产业链或继续吸引资金关注。 |
| 核心逻辑 | 地缘政治缓和暂时缓解供给紧张，但油市基本面仍偏宽松；贵金属依赖宏观不确定性维持支撑，新兴能源材料需求旺盛推升锂价。 |
重要新闻摘要：特朗普推动为乌克兰构建“北约铁盾”方案获普京首肯并获得欧洲支持，美俄就乌克兰停火展开对话但尚无实质协议；塞尔维亚总统宣布将采取措施恢复国家秩序，应对持续抗议示威。
| 分析项目 | 分析内容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 乌克兰和平谈判进展提振全球风险偏好，有助于缓解地缘政治紧张局势，对大宗商品形成压力。塞尔维亚局势紧张加剧地区不确定性。 |
| 影响市场 | 风险资产如股票、部分新兴市场货币获得短线支撑，大宗商品尤其能源价格承压调整。地区冲突升级可能带来局部波动。 |
| 核心逻辑 | 地缘政治动态直接影响全球风险情绪和大宗商品供需预期，和平迹象推动资金回流风险资产，但局部冲突仍存扰动因素。 |
免责声明：本报告仅为信息整合和市场分析，不构成任何具体的投资建议。
