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全球市场受中美贸易紧张局势升级及地缘政治风险影响,风险偏好明显下降,美股和亚太股市普遍承压。美元指数回落,非美货币如欧元小幅反弹,但日元和澳元承压。黄金价格受避险需求支撑上涨,原油价格因供应担忧减弱而大幅下跌。
重要新闻摘要:中美贸易摩擦升级,美国宣布对中国稀土等关键物项加征100%关税并实施出口管制,中国商务部强烈反对并启动反制措施,美元指数承压回落至98.73;日元因日本政局不稳及贸易紧张承压,跌破151关口。
| 分析项目 | 分析内容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 美元短线利空,非美货币整体短期利好,但日元受日本政局及贸易摩擦双重压力偏弱 |
| 影响市场 | 美元指数短线回落,欧元兑美元小幅反弹至1.162,美元兑日元下跌1.23%至151.18 |
| 核心逻辑 | 中美贸易紧张加剧削弱美元避险需求,同时政治不确定性导致日元承压,市场短期波动加剧 |
重要新闻摘要:美股遭遇“黑色星期五”暴跌,道指跌2.38%,标普500跌3.33%,科技股领跌;亚洲主要股指普遍下跌,中国A股受中美关系及出口管制影响调整,光大证券预计短期进入宽幅震荡。
| 分析项目 | 分析内容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 利空为主,美股及亚太区科技和出口相关板块承压明显 |
| 影响市场 | 美股大幅下挫引发全球风险资产抛售,中国A50、恒生指数分别下跌1.87%、1.73% |
| 核心逻辑 | 美国财报季开启前市场情绪谨慎,中美贸易摩擦加剧及地缘政治风险叠加导致资金避险 |
重要新闻摘要:中国加强稀土出口管制但强调合规出口不受阻碍,同时商务部敦促美方纠正错误做法,中方将坚决采取反制措施;上海经济稳健增长,人均GDP超3万美元;美国政府停摆导致公共卫生部门裁员超千人。
| 分析项目 | 分析内容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 中国经济数据稳健为利好,美政府停摆及裁员为利空因素 |
| 影响市场 | 中国宏观稳定支撑人民币及相关资产,美国政策僵局增加市场不确定性 |
| 核心逻辑 | 中国坚持维护供应链稳定与经贸关系,中美摩擦政策风险提升全球经济不确定性 |
重要新闻摘要:国际油价连续下跌至5个月低点,WTI跌4.24%至58.90美元/桶,布伦特跌3.82%;黄金受避险资金流入上涨0.7%,突破4000美元/盎司;刚果(金)钴出口禁令即将解除,有望缓解供应紧张。
| 分析项目 | 分析内容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 原油利空明显,黄金和部分金属(钴)因避险和供应预期转暖呈利好 |
| 影响市场 | 能源板块承压,大宗商品价格分化,黄金吸引避险资金流入明显 |
| 核心逻辑 | 地缘政治与经济担忧推动黄金走强,但需求前景暗淡拖累油价持续走低 |
重要新闻摘要:中东地区停火协议推进,加沙人质释放计划启动,但地区安全形势依然复杂;阿富汗与巴基斯坦边境冲突升级;伊朗表示霍尔木兹海峡封锁取决于外部压力强度;法国政局动荡增加欧洲市场不确定性。
| 分析项目 | 分析内容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 地缘政治风险整体偏高,短期区域冲突和政治不稳增加避险需求 |
| 影响市场 | 投资者避险情绪升温推高黄金等避险资产,对风险资产形成压力 |
| 核心逻辑 | 地缘冲突未见实质缓解,多重风险因素叠加提升全球金融市场波动性 |
免责声明:本报告仅为信息整合和市场分析,不构成任何具体的投资建议。