日美联手干预日元现155区间 日经跌1600点 原油暴跌逾5%
截至 2026-08-03 12:00 北京时间
今日要点
- 日美联手干预日元后，美元/日元亚盘一度跌至155一线，现回升至156.49（较前一交易日跌0.58%）。日本财务大臣片山皋月重申“随时准备毫不犹豫”出手，官房长官木原稔也称必要时将毫不犹豫采取进一步外汇行动。
- 日元急升拖累出口股，日经225指数早盘一度重挫超1600点，现跌幅收窄至-1.07%，报63,676点。日本5年期国债收益率上行5个基点至2.075%，创2000年上市以来新高，反映日本央行提前加息预期升温。
- 特朗普宣布取消原定对伊朗的大规模军事打击，称新一轮谈判将于周一启动，WTI原油应声暴跌5.57%至79.95美元；OPEC+同步确认9月增产。
- A股早盘涨少跌多，上证指数早盘收报3,809.65点，跌0.59%；科创50因半导体板块获利了结重挫3.73%。人民币兑美元中间价报6.7898，较上周五温和上调，中间价方向偏弱。
- 港股方面，恒生指数早盘基本持平（+0.06%），阿里巴巴因发布新一代模型Qwen3.8大涨逾6%，成为支撑并抵消部分科技股回调压力。
市场快照
| 指标 | 水平 | 较前日 |
|---|---|---|
| 美元/日元 | 156.49 | -0.58% |
| 欧元/美元 | 1.1534 | +0.06% |
| 日经225(盘中) | 63,676 | -1.07% |
| 恒生指数(盘中) | 25,901 | +0.06% |
| 道指期货 | 52,906 | +0.51% |
| 标普500期货 | 7,562.25 | +0.57% |
| 纳指100期货 | 28,676 | +0.96% |
| 纽约期金 | 4,117.00 | +0.24% |
| WTI原油 | 79.95 | -5.57% |
| 比特币 | 62,771 | -1.14% |
| 美国10年期国债收益率 | 4.745% | +8.2bp |
外汇市场 — 日元延续升势
日美上周末联手实施日元买入干预，美元/日元在上周五一度跌至162附近后企稳反弹，今日亚盘一度进一步下探至155一线，现企稳于156.49，较前一交易日跌0.58%。片山皋月重申“随时准备毫不犹豫”采取外汇干预措施，木原稔也表示必要时将毫不犹豫采取进一步外汇行动。日本5年期国债收益率升至2000年上市以来新高2.075%，反映日本央行提前加息押注升温，亦对日元形成支撑。人民币兑美元中间价今日报6.7898，较上周五温和上调，中间价方向偏弱。今夜纽约盘开盘前，美元/日元料维持承压偏弱，交易员仍将警惕日美进一步干预。
股票市场 — 日经承压，恒指靠阿里巴巴企稳
日经225指数因日元急升打压出口股而延续跌势，早盘一度重挫超1600点，现跌幅收窄至-1.07%，报63,676点。A股三大指数集体承压，上证指数早盘收报3,809.65点，跌0.59%，科创50因半导体板块获利了结重挫3.73%；恒生指数则基本持平（+0.06%），阿里巴巴因发布新一代模型Qwen3.8大涨逾6%提供支撑。亚洲时段余下时间，阿里巴巴带动的港股韧性或部分抵消日元升值对日股出口股的压力。
宏观经济 — 日本央行加息预期升温
日本10年期国债收益率升至2.815%，反映市场对日本央行加快紧缩步伐的猜测。中国7月RatingDog（原财新）制造业PMI回落至50.9，为四个月低点，但仍连续第八个月处于扩张区间。美国10年期国债收益率报4.745%，较前一交易日上行8.2个基点，今晚公布的ISM制造业PMI（预期54.0）可能左右利率与美元的下一步方向。今夜纽约盘开盘前，市场料维持观望，等待ISM数据指引。
大宗商品 — 原油因伊朗局势缓和暴跌
特朗普宣布取消原定对伊朗的大规模军事打击，称新一轮谈判将于周一下午启动，并称霍尔木兹海峡相关协议“即将达成”（特朗普方面表态，尚未证实）。加上OPEC+确认9月增产，WTI原油应声暴跌5.57%至79.95美元，跌破前一交易日82.97美元的低点。纽约期金上涨0.24%至4,117.00美元，逼近前一交易日4,118.50美元的高点，避险需求依然存在。亚洲时段余下时间，若伊朗谈判未现波折，油价料继续承压。
国际局势 — 伊朗谈判重启，霍尔木兹海峡前景未明
特朗普宣布取消原定对伊朗的大规模军事打击，称新一轮谈判将于周一启动。伊朗外交部发言人表示，伊朗与阿曼已就航运问题达成共识，但强调这不代表霍尔木兹海峡通航重启获得许可，局势仍具流动性。今夜纽约盘开盘前，伊朗谈判进展仍将是原油及风险情绪的重要变量。
后市关注
| 时间(北京时间) | 地区 | 事件 | 重要度 |
|---|---|---|---|
| 08/03 22:00 | 美国 | ISM制造业PMI (预期 54.0) | 高 |
| 08/05 06:45 | 新西兰 | Employment Change q/q (预期 0.1%) | 高 |
| 08/05 06:45 | 新西兰 | 失业率 (预期 5.4%) | 高 |
| 08/07 20:30 | 美国 | 平均时薪(环比) (预期 0.3%) | 高 |
| 08/07 20:30 | 美国 | 非农就业 (预期 88K) | 高 |
| 08/07 20:30 | 美国 | 失业率 (预期 4.2%) | 高 |