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美联储9月降息预期升温，推动美元承压，日元和欧元表现反弹；中国及港股市场资金流入持续，科技与半导体板块领涨。地缘政治紧张局势加剧，尤其中东和俄乌冲突，提振避险资产黄金走强。新西兰零售数据好于预期及央行资本要求放松，短期利好大宗商品及风险资产。
重要新闻摘要：
美联储9月降息概率高达84.1%，鲍威尔暗示降息但内部存在分歧；美元承压，日元兑美元反弹至146附近；新西兰联储拟大幅降低存款机构最低资本要求。
| 分析项目 | 分析内容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 利空美元，有利于日元、欧元等非美货币反弹；新西兰政策放松利好纽元。 |
| 影响市场 | 美元指数承压，日元、欧元短线回升，新西兰元因资本要求调整获支撑。 |
| 核心逻辑 | 降息预期削弱美元吸引力，央行政策宽松信号增强非美货币风险偏好。 |
重要新闻摘要：
A股突破100万亿市值，沪指站上3800点，多家国际投行看多中国资产并调高评级；科技、半导体板块领涨，多只ETF出现获利了结迹象。
| 分析项目 | 分析内容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 利好A股及港股科技、半导体等成长板块；短线部分ETF获利了结带来波动。 |
| 影响市场 | 增量资金推动指数上行，机构看多情绪浓厚，但需警惕短期获利回吐压力。 |
| 核心逻辑 | 基本面改善与流动性宽松驱动估值修复，科技赛道受益于AI算力需求爆发。 |
重要新闻摘要：
新西兰第二季度零售销售年率2.3%超预期，新西兰联储拟降低银行资本要求以适应更高风险容忍度；中国经济稳中向好，政策推动内循环强化。
| 分析项目 | 分析内容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 利好新西兰经济及金融体系稳定，对全球大宗商品需求构成支撑；中国内需政策持续发力。 |
| 影响市场 | 新兴市场风险偏好提升，大宗商品和相关货币受益，中国经济基本面稳健提振投资信心。 |
| 核心逻辑 | 零售数据和政策支持释放经济韧性信号，有助维持全球增长预期和风险资产配置意愿。 |
重要新闻摘要：
黄金ETF持仓稳定且价格小幅反弹；原油价格小幅上涨，美油现报63.66美元/桶；中东局势紧张，以色列空袭也门加剧地缘政治风险。
| 分析项目 | 分析内容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 地缘政治紧张推升避险需求利好黄金；原油因供应担忧维持强势震荡格局。 |
| 影响市场 | 黄金短线受避险资金支撑企稳回升；油价维持高位波动，关注中东局势演变。 |
| 核心逻辑 | 地缘政治不确定性提升避险买盘，同时供应端隐忧支撑能源价格。 |
重要新闻摘要：
美国国民警卫队在华盛顿特区携枪执勤以应对治安问题；法国召见美国大使因反犹主义指控引发外交争议；俄乌冲突持续升级，加剧全球地缘政治紧张。
| 分析项目 | 分析内容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 加剧全球不确定性，为避险资产带来买盘压力；短线可能扰动市场情绪。 |
| 影响市场 | 避险资产如黄金受益明显，风险偏好资产承压波动加剧。 |
| 核心逻辑 | 地缘政治紧张限制风险偏好扩展，投资者转向安全资产避险保值。 |
免责声明：本报告仅为信息整合和市场分析，不构成任何具体的投资建议。
