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美联储理事库克被特朗普解职引发市场对美联储独立性的担忧，美元承压且9月降息预期大幅提升。A+H股市迎来新一轮上涨周期，科技与成长板块受资金青睐。原油库存数据偏弱支撑油价，地缘政治紧张局势仍为市场潜在风险。
重要新闻摘要：
特朗普加码对美联储控制力度，解雇理事库克并拟影响地区联储主席选拔，美联储独立性受到质疑，美元承压。离岸人民币兑美元反弹至7.15附近，9月降息概率高达87.8%。
| 分析项目 | 分析内容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 美元短期利空，人民币相对利好 |
| 影响市场 | 美元指数承压下跌，人民币汇率回升；避险情绪推动日元小幅反弹 |
| 核心逻辑 | 特朗普政治干预加剧美联储不确定性，降低美元吸引力；市场提前计价降息预期推动非美货币走强 |
重要新闻摘要：
A+H上市模式活跃，近八成排队企业市值超200亿元，港股IPO募资额居全球前列。私募机构加仓科技成长及中小盘板块，券商增持化工、有色金属、黄金等行业龙头。美股对特朗普罢免美联储理事反应平淡，关注英伟达财报。
| 分析项目 | 分析内容 |
|---|---|
| 利好/利空 | A+H模式及科技成长板块利好；地缘及政策风险短期制约部分板块 |
| 影响市场 | 港股及A股资金流入加速，科技、医药、生物板块表现优异；美股维持震荡偏多格局 |
| 核心逻辑 | 政策支持及资本回暖推动A+H上市热潮；私募高仓位布局增强短期市场韧性 |
重要新闻摘要：
美国经济数据疲软但降息预期升温，美联储政策不确定性加剧。中国发布“人工智能+”行动方案，加快财政政策发力稳增长。德国汽车业面临关税冲击和岗位减少压力。
| 分析项目 | 分析内容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 中国稳增长政策利好国内经济；美国经济放缓带动宽松预期；德国制造业承压为负面因素 |
| 影响市场 | 全球经济分化明显，资金更偏向中国及新兴科技领域；欧美宽松预期推高风险资产价格 |
| 核心逻辑 | 宽松货币政策预期驱动风险偏好提升，但结构性挑战仍存，需关注政策落地效果 |
重要新闻摘要：
API原油库存减少幅度低于预期，对油价构成支撑，但WTI、布伦特连续下跌逾2%。黄金ETF持仓微增至960吨附近，白银ETF持仓减少14吨。越南取消金条国家垄断权释放黄金供应潜力。
| 分析项目 | 分析内容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 原油库存下降但幅度不及预期构成短线利空；黄金ETF增持利多贵金属；白银持仓减持带来压力 |
| 影响市场 | 油价承压震荡调整，黄金保持强势震荡格局；白银走势相对疲软 |
| 核心逻辑 | 库存数据未完全支持油价反弹，但地缘风险仍提供上行动力；贵金属受避险需求和ETF流动性影响明显 |
重要新闻摘要：
特朗普政府强化对美联储和地方联储的政治干预，引发央行独立性危机担忧。巴西前总统博索纳罗被实施24小时监控，中东冲突加剧，以军袭击致巴勒斯坦多人伤亡。美国在加勒比海增加军事部署遭墨西哥及委内瑞拉强烈反对。俄乌冲突持续升级，美国调整对乌援助策略。
| 分析项目 | 分析内容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 地缘政治紧张加剧避险需求，为黄金等避险资产提供支撑；政治干预冲击金融稳定构成风险 |
| 影响市场 | 避险资产需求提升推高贵金属价格和日元表现；风险资产波动加大，多头谨慎操作 |
| 核心逻辑 | 政治与地缘风险交织增加市场不确定性，短线可能引发波动但长期仍看避险配置价值 |
免责声明：本报告仅为信息整合和市场分析，不构成任何具体的投资建议。
