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全球市场聚焦美联储9月降息预期及欧洲央行独立性声明，推动美元承压，黄金和白银技术面多头格局稳固。地缘政治紧张加剧，尤其以色列对也门空袭及俄乌冲突持续，增加避险需求。中国央行连续第六个月加量续作MLF，国内流动性保持充裕，支撑A股慢牛行情。
重要新闻摘要：美联储鸽派发言强化9月降息预期，美元承压回落；日元因利率预期调整反弹至146附近；欧元因欧洲央行强调独立性获得支撑。
| 分析项目 | 分析内容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 美联储降息预期利空美元，利好非美货币如欧元、日元。 |
| 影响市场 | 美元指数短线承压，日元和欧元反弹增强，外汇波动性提升。 |
| 核心逻辑 | 降息预期降低美元吸引力；欧洲央行独立性声明提振欧元信心；日本政策仍偏宽松但市场对降息预期敏感。 |
重要新闻摘要：A股突破100万亿市值创历史新高，养老基金二季度重仓股名单公布；券商新开户数环比增长15%-35%，显示市场活跃度提升；英伟达财报临近，日本股市受益于科技股上涨。
| 分析项目 | 分析内容 |
|---|---|
| 利好/利空 | A股及科技板块利好，中美科技竞争仍存不确定性。 |
| 影响市场 | 市场资金活跃度提升推动指数上扬，中小券商增幅显著带动交易情绪。 |
| 核心逻辑 | 流动性充裕和机构资金入场推动行情；科技龙头公司业绩预期稳定提振投资者信心。 |
重要新闻摘要：中国人民银行将开展6000亿元MLF操作，为连续第六个月加量续作；美国7月PCE物价指数即将公布，关注通胀走势；德国IFO商业景气指数及欧元区经济数据将陆续发布。
| 分析项目 | 分析内容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 中国流动性宽松利好经济复苏，美通胀数据对美元走势构成关键影响。 |
| 影响市场 | 国内资金面宽松支撑资产价格，美国通胀数据将左右全球风险偏好。 |
| 核心逻辑 | MLF加量续作保持流动性平稳；美国PCE数据是美联储货币政策的重要参考指标。 |
重要新闻摘要：以色列空袭也门首都萨那导致能源设施受损，引发油价短线波动；原油价格因地缘风险和美国库存数据波动持续上升；黄金多头技术面稳固，受降息预期和避险需求支撑。
| 分析项目 | 分析内容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 地缘政治风险利好油价和黄金避险需求，但供应未出现实质中断限制涨幅。 |
| 影响市场 | 油价波动加剧，黄金价格维持高位震荡，白银表现优于黄金。 |
| 核心逻辑 | 中东局势紧张推升能源安全溢价，全球降息预期增强贵金属吸引力。 |
重要新闻摘要：以色列对也门发动大规模空袭，加沙军事行动范围扩大；俄乌双方交换战俘但谈判前景仍不明朗；伊朗最高领袖排除与美国直接谈判可能，加剧中东紧张局势。
| 分析项目 | 分析内容 |
|---|---|
| 利好/利空 | 地缘政治风险明显利好避险资产，但增加区域不确定性和市场波动风险。 |
| 影响市场 | 避险情绪推升黄金、日元等资产需求，同时抑制风险资产短线表现。 |
| 核心逻辑 | 冲突升级强化资本避险需求，但谈判难产限制风险缓释空间。 |
免责声明：本报告仅为信息整合和市场分析，不构成任何具体的投资建议。
