日報 2024年3月6日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金(XAU/USD) | 2,127.82 | 0.64% |
| 道瓊(US30) | 38,609.10 | -0.91% |
| 標普500(US500) | 5,086.70 | -0.82% |
| 納斯達克100(NAS100) | 17,961.00 | -1.40% |
| 歐元兌美元(EUR/USD) | 1.08564 | 0.01% |
| 美元兌日圓(USD/JPY) | 150.04 | -0.32% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金(XAU/USD) | 2,127.82 | 0.64% |
黃金價格周二 (5 日) 創下歷史新高，進一步突破每盎司 2100 美元，係因市場對聯準會(Fed) 6 月降息的押注增加，以及中東衝突引發避險需求。
4 月交割的紐約黃金期貨上漲 0.64% ，收每盎司 2127.82 美元。
道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略主管 Bart Melek 認為，現下一大原因是市場越來越相信 Fed 降息「已近在遠前，而非遠在天邊」。
Bart Melek 說道 ：「市場必須更加相信黃金價格會走高，但最終第二季度，我們確實認為每盎司金價會超過 2300 美元。」
黃金通常在政治和金融不確定時期被用作安全的保值手段，自以色列 - 哈馬斯戰爭爆發以來，黃金價格已經上漲了 300 多美元。
WisdomTree 大宗商品策略師 Nitesh Shah 指出，紅海出現的地緣政治風險，以及今年全球大選日程密集，可能會導致黃金零售需求持續強勁。
「倘若 Fed 談話抑制了降息，那麼黃金回吐一些漲幅也不意外，但只要降息消息更明確，黃金價格預期將大幅走高。」
Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三和周四出席聽證會，投資人將密切關注其證詞，以進一步窺探美國利率路徑。
美國下一個重大經濟數據將是周五公佈的二月就業報告。
根據 CME FedWatch 工具，交易員目前認為 Fed 將在 6 月開始降息的可能性為 70%。
Fed 若為抑制通膨而採取高利率時，債券和美元將隨之上漲，使黃金對海外買家來說更加昂貴，因此黃金價格將承壓。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊(US30) | 38,609.10 | -0.91% |
| 標普500(US500) | 5,086.70 | -0.82% |
| 納斯達克100(NAS100) | 17,961.00 | -1.40% |
受蘋果 (AAPL-US) 在內大型科技股拖累，大盤持續遠離近期創下的紀錄高點，道瓊指數周二 (5 日) 收盤崩跌超過 400 點，那指也重挫逾 1.6%，單日表現為三周以來最糟。
蘋果周二收盤下跌 2.8%，至 10 月以來最低水平，受資訊科技板塊拖累，標普 500 指數終場跌約 1%，Netflix(NFLX-US) 和微軟 (MSFT-US) 等幾檔大型科技股跌幅均逼近 3%，特斯拉 (TSLA-US) 跌近 4%，過去兩天累計跌幅超過 11%。
包含蘋果、微軟、輝達、亞馬遜、Meta、Alphabet 和特斯拉在內的「七大科技股」(Magnificent Seven)，帶動標普 500 指數在今年登上歷史新高，部分源自於對人工智慧 (AI) 的熱情，強勁的漲勢促使策略師紛紛調高 2024 年的目標價，但也引發科技股是否過度繁榮的疑慮。
此外，超微 (AMD-US) 向中國出售客製化 AI 晶片受阻的消息，連帶拖累其他晶片股，費半終場挫跌逾 2%。
華爾街同時評估美國服務業活動降溫的最新證據。美國 2 月 ISM 非製造業指數自 1 月的 53.4 降至 52.6，降幅超出市場預期，不過仍繼續處在擴張區間。另一方面，因波音客機合約減少，1 月工廠訂單下滑了 3.6%。
在聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 赴國會作證與最新非農數據出爐之前，投資人也保持謹慎。周五的非農數據應為市場提供更多有關 Fed 利率路徑和經濟健康狀況的線索。
根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，交易員預估今年 6 月首次降息的機率為 67.2%。
其他政經消息面，為化解中國應用程式帶來的國安疑慮，美國兩黨議員周二提出立法，要求 TikTok 母公司字節跳動 (ByteDance) 在約六個月的時間內分拆 TikTok 業務，否則將面臨美國祭出的禁令，預計國會將於周四 (7 日) 進行初步表決。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元(EUR/USD) | 1.08564 | 0.01% |
| 美元兌日圓(USD/JPY) | 150.04 | -0.32% |
在經濟數據顯示美國服務業成長降溫後，美元指數周二 (5 日) 走低。與此同時，投資人準備迎接歐洲央行 (ECB) 利率決議、聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 國會證詞以及美國非農就業報告。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.05%，報 103.78。
歐元周二震盪後幾乎持平在 1.08396 美元，美元兌日圓持續從上周創下的高點回落，下跌 0.3% 至 150.03 日元。
經濟數據方面，美國供應商管理協會 (ISM) 公布 2 月服務業成長略微放緩，自 1 月的 53.4 下滑至 52.6，低於市場預期。另一份報告顯示美國 1 月工廠訂單降幅超出預期。
Equiti 首席經濟學家 Stuart Cole 表示：「今天的 ISM 數據顯示 2 月服務業成長放緩，這很大程度上與就業水準下滑有關，這引發人們對美國經濟實力的擔憂。」
多數主要貨幣匯價均落在熟悉的交易區間。不過，Pepperstone 市場分析師 Michael Brown 表示，G10 貨幣表現依舊非常低迷。他說：「在明天的鮑爾證詞、周四的歐洲央行決議，當然還有周五的非農數據公布之前，大部分市場參與者都不太願意果斷進行交易。」
受優於預期的經濟數據提振，美元指數今年迄今漲幅已約 2.3%，但由於投資人還在等待 Fed 政策明朗化，美元漲勢近期陷入停滯。
Fed 主席鮑爾將在周三和周四連續兩天赴參眾兩院作證，屆時他可能重申 Fed 希望在降息前觀察更多數據。
新加坡華僑銀行 (OCBC) 外匯策略師 Christopher Wong 表示：「我們應預期 Fed 主席鮑爾會重申保持耐心，並強調不急於降息。」
歐洲央行將在周四公布最新利率決議，市場普遍預期利率將繼續維持在高檔，並密切關注官員是否給出有關降息的任何暗示，同時評估最新的經濟預測。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
