日報 2024年3月7日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,148.01 | 0.95% |
| 道瓊 | 38,689.50 | 0.21% |
| 標普500 | 5,108.80 | 0.43% |
| 那斯達克100 | 18,018.70 | 0.32% |
| 歐元兌美元 | 1.08981 | 0.38% |
| 美元兌日圓 | 149.34 | -0.47% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,148.01 | 0.95% |
黃金價格周三 (6 日) 再創歷史新高，主要係由對美國貨幣寬鬆政策的押注推動，4 月交割的紐約黃金期貨上漲 0.95% ，收每盎司 2148.01 美元。
黃金價格再刷歷史新高，主要是由於美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三 (6日) 赴國會聽證表示，今年稍晚可能降息，美元應聲下跌，黃金獲得進一步提振。
紐約獨立金屬交易商 Tai Wong 表示：「由於看漲情緒仍主導市場，推升黃金價格走高，但黃金可能需要一點時間才能消化鮑爾整體言論，以及周五的就業報告。」
高利率會讓美元和債券上漲，削減買家對黃金的興趣；反之，降息則會增加買家對於黃金的興趣。
德意志銀行外匯與大宗商品策略分析師 Michael Hsueh 表示：「肯定有宏觀數據推動我們朝這個方向發展，並遵循 Fed 政策預期，但黃金市場的反應是長期公允價值模型所反應的數倍。」
根據 CME FedWatch 工具，交易員目前認為 Fed 將在 6 月開始降息的可能性為 70%。
道明證券 (TD Securities) 高級大宗商品策略師 yan McKay 寫道：「商品交易顧問 (CTA) 基金正全力買進黃金，基金持有其史上最大多倉的 80%。」
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 38,689.50 | 0.21% |
| 標普500 | 5,108.80 | 0.43% |
| 那斯達克100 | 18,018.70 | 0.32% |
聯準會主席鮑爾聽證會登場，美股主指週三 (6 日) 齊揚。紐約社區銀行股價 V 型反轉。
鮑爾週三赴國會發表經濟證詞時稱，2024 年「某個時候」可能會降息，但央行在評估通膨是否適當降溫時將謹慎行事。
鮑爾稱：「在考慮對政策利率目標區間進行任何調整時，我們將仔細評估即將公佈的數據、不斷變化的前景和風險平衡。聯邦公開市場委員會預計，在有更大的信心確定通膨率可持續地向 2% 邁進之前，降低聯邦基金基準利率目標區間是不合適的。」
有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示， 2 月美國民間企業就業人數經季節調整後增加 14 萬人，低於經濟學家預期，ADP 首席經濟學家 Nela Richardson 稱，就業成長依然穩固。薪資漲幅呈下降趨勢，但仍高於通膨率。
國際貨幣基金 (IMF) 警示，世界正面臨另一場金融危機的風險，可能是由美國貸款機構對遭受重創的商業房地產市場的魯莽曝險所造成，即使是規模較小的銀行也可能對金融穩定構成嚴重風險。
美國總統大選初選的「超級星期二」，想重返白宮的前總統川普在共和黨多州初選勝出，意味年底川普和拜登將重演 4 年前競爭戲碼幾乎成定局。
地緣政治方面，彭博報導，美國政府敦促荷蘭、德國、韓國和日本進一步收緊對中國獲取半導體技術的限制。
歐盟委員會將開始對中國進口電動車進行海關登記，為可能徵收追溯性關稅作準備。歐盟正在對中國電動車進行反補貼調查，若確定中國電動車享有不公平補貼，將可能自登記日起對其徵收關稅。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.08981 | 0.38% |
| 美元兌日圓 | 149.34 | -0.47% |
聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 在國會證詞中重申，即使不確定通膨能否持續取得進展，Fed 仍有望從今年稍晚開始降息，美元指數周三 (6 日) 跌至近五周低點。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.40%，報 103.38，創 2 月 2 日以來最低。
鮑爾在向眾議院金融服務委員會準備的演說中表示，若經濟大致按預期發展，今年某個時候開始放寬政策限制可能是適當的。
StoneX 市場研究主管 Matt Weller 表示，Fed 主席鮑爾向國會發表的聲明，基本上重複了他和其他 Fed 官員幾個月來一直強調的要點，Weller 認為，鮑爾這次的言論令交易員感到失望，交易員近來猜測，Fed 將放棄今年上半年降息的任何可能性。
Matt Weller 表示，一些具有前瞻性的交易員扭轉了過去幾周對美元的看多押注，鮑爾還將於周四 (7 日) 轉赴參議院銀行委員會的聽證會。
周三數據顯示，美國 2 月 ADP 新增就業人口為 14 萬人，略低於預期，且工資增速為兩年半來最慢，與勞動力市場降溫的觀點一致，而備受關注的 2 月非農報告即將在周五 (8 日) 出爐。
Comerica Bank 首席經濟學家 Bill Adams 表示，職位空缺和 ADP 民間就業數據為 Fed 從今年稍晚開始降息鋪路。
交易員同時為歐洲央行 (ECB) 的利率決議做準備，市場預期 ECB 將把基準利率維持在 4% 的高位，並將焦點放在何時可能開始降息的任何線索，這將影響美元指數和歐元兌美元 (EUR/USD) 的發展。
Danske Bank 的 Mellin 說：「我們認為 ECB 將再次重申他們傳達的訊息，本次利率決議不會改變 ECB 的貨幣政策前景。」
美元兌日圓方面，部分日本央行 (BOJ) 董事會成員認為在 3 月會議上結束負利率政策是合適的，市場分析師多半預期，若春季薪資談判能實現穩定加薪，BOJ 將在 4 月會議上退出負利率政策。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
