日報 2024年3月12日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,182.63 | 0.18% |
| 道瓊 | 38,798.80 | 0.10% |
| 標普500 | 5,127.00 | -0.06% |
| 那斯達克100 | 17,992.70 | -0.26% |
| 歐元兌美元 | 1.09253 | -0.13% |
| 美元兌日圓 | 146.94 | -0.10% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,182.63 | 0.18% |
繼上周創紀錄大漲至接近歷史最高水準後，黃金價格周一 (11 日) 小幅上漲，市場等待美國通膨數據，以更清晰了解聯準會 (Fed) 的利率軌跡。
4 月交割的紐約黃金期貨上漲 0.1% ，收每盎司 2182.63 美元，市場等待美國二月份消費者物價通膨 (CPI) 數據於周二公佈。
Kitco Metals 高級分析師 Jim Wyckoff 表示，如果 CPI 數據「熱度超過上個月的數值，恐造成黃金近期的拋售壓力。」但他補充，黃金短期內可能創新高。
根據 CME FedWatch 工具，交易員預計 6 月降息的可能性約為 70%。
低利率環境有利黃金，因為這會降低投資者持有黃金的機會成本。
央行的買盤也對黃金構成支撐。
上周五數據顯示，截至 3 月 5 日當周，COMEX 黃金投機者的淨多頭部位增加 63018 口，達到 131060 口。
City Index 高級分析師 Matt Simpson 表示：「上周二大型投機者增加淨多頭部位創 3 年半來最快紀錄，在交易者預計 Fed 將降息之際，黃金有明顯的需求，而非可以在任何期間內做空的市場。」
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 38,798.80 | 0.10% |
| 標普500 | 5,127.00 | -0.06% |
| 那斯達克100 | 17,992.70 | -0.26% |
投資人等待本週即將出爐的消費者物價指數 (CPI) 、生產者物價指數 (PPI) 數據，美股主指週一 (11 日) 多小幅走低，終場 Nasdaq 100 下跌 0.26%，標普小跌 0.06%，道瓊逆勢走升 0.1%。
輝達續跌超 2%，AMD 重挫超 4%，台積電 ADR 狂瀉逾 5%，波音、IBM 表現落後大盤。比特幣突破 7.2 萬美元，區塊鏈類股齊飛。
政經方面，交易員正在為週二公布二月消費者物價指數做準備。經濟學家預計 CPI 月增 0.4%，年漲 3.1%；核心 CPI 預計成長 0.3%，年增 3.7%。本週晚些時候，投資人的注意力將轉向生產者物價指數。這兩份報告是聯準會領導人召開三月政策會議之前發布的主要通膨報告。
美國總統拜登週一公布了 2025 財年預算案，其中 2024 年經濟成長率的預測為 1.7%，遠低於經濟學家 2.1% 的預估中位數。白宮預期 2024 年 CPI 升幅平均為 2.9%，高於媒體調查得出的 2.7% 預估值。而且白宮也不認為未來兩年美國通膨率能夠達到 2% 的聯準會目標，但央行官員參考的通膨指標歷史上要比 CPI 升幅略低一些。
市場公認「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》(WSJ) 記者 Nick Timiraos 指出，上週五美國非農業就業數據公布後，拜登曾押注聯準會將會降息。但白宮最新公布的預算數字，卻釋出「市場對央行大幅降息的預期應降溫」的訊號。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.09253 | -0.13% |
| 美元兌日圓 | 146.94 | -0.10% |
日本政府上調去年第四季經濟成長率，加上對於日本央行可能在下周會議上退出負利率政策的預期，周一 (11 日) 帶動日圓兌美元連續四個交易日走高。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.14%，報 102.85，距離上周五 (8 日) 觸及的近兩個月低點不遠，當時非農就業數據顯示美國勞動力市場正在降溫。
交易員目前認為聯準會 (Fed) 最有可能降息的時點落在 6 月，但他們的押注仍可能受到周二 (12 日) 出爐的消費者物價指數 (CPI) 數據影響。
根據路透調查，市場預測 2 月整體 CPI 月增率將自 1 月的 0.3% 升至 0.4%，核心 CPI 估月增 0.3%，低於 1 月的 0.4%，年增率估從前一月的 3.9% 下滑至 3.7%。
美元兌日圓小碟 0.10%，至 1 美元兌 146.94 日圓。
消息人士向路透表示，因預期日本大型企業將大幅加薪，愈來愈多央行決策官員對於在下周會議上結束負利率政策感興趣。今年度的「春鬥」勞資談判結果將於本周三公布。
與此同時，日本內閣府周一上調上季經濟成長率，意味著日本得以避開技術性衰退，令經濟能夠承受政策緊縮的觀點升溫。
Klarity FX 執行董事 Amo Sahota 表示：「我們已經從關注日銀在 4 月會議採取行動，轉向關注 3 月。但我現在仍傾向 4 月。」
繼上周五觸近兩個月高點後，歐元下跌 0.13% 至 1.09253 美元，歐洲央行 (ECB) 上周將利率維持在歷史高點，同時謹慎為今年稍晚降息做準備。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
