日報 2024年3月20日
金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
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黃金 | 2,157.46 | -0.13% |
道瓊 | 39,121.30 | 0.83% |
標普500 | 5,180.00 | 0.52% |
那斯達克100 | 18,035.70 | 0.26% |
歐元兌美元 | 1.08653 | -0.06% |
美元兌日圓 | 150.85 | 1.14% |
【黃金】
金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
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黃金 | 2,157.46 | -0.13% |
在美國聯準會 (Fed) 結束為期兩日的會議之前一天,美元走強,導致黃金價格周二 (19 日) 回落。
4 月交割的紐約黃金期貨下跌 0.13% ,收每盎司 2157.46 美元。
道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略師 Ryan McKay 表示,由於過去一兩周內倉位變動快速,黃金漲勢有些疲憊,現在隨著對 Fed 的定價略有下降,黃金稍作喘息。「目前,我們預計不會很快出現反彈漲勢,但另一方面,我們也不認為黃金會遭大拋售,因為現貨市場仍然強勁,而且定位仍然相當看漲。」
黃金現貨 3 月 8 日曾創下 2194.99 美元的歷史新高紀錄,但上周黃金跌近 1%,係因美國 2 月消費者物價和生產者物價數據高於預期,令 Fed 提早降息的希望黯淡。
通膨上升促使 Fed 維持高利率,從而令不孳息的黃金承壓。
儘管市場普遍預計 Fed 周三會議結束後將維持利率不變,但市場正在等待 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 會後就最新利率前景發表評論。
同時,日本央行 (BOJ) 結束長達 8 年負利率和其他剩餘的非正統政策。
黃金走勢圖(上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA,下圖為 KD 震盪指標)
【美國股市】
金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
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道瓊 | 39,121.30 | 0.83% |
標普500 | 5,180.00 | 0.52% |
那斯達克100 | 18,035.70 | 0.26% |
投資人等待聯準會政策會議決定,美債殖利率大幅下跌,三大指數週二 (19 日) 齊揚。油價升至接近四個月高點,能源股領漲大盤,道瓊收紅上漲 0.83%,以科技股為主的那指 100 指數上漲 0.26%,標普則上漲 0.52% 收盤續創歷史新高。
輝達推出最新人工智慧晶片後,股價先蹲後跳,對手 AMD 則遭遇空軍亂流,比特幣持續從歷史高點回落,區塊鏈類股低迷不振。
輝達 (NVDA) 震盪收紅 1.07% 至每股 893.98 美元。輝達執行長黃仁勳週二表示,全球每年在資料中心設備上的支出將達到 2,500 億美元,輝達獲得的市占率將高於其他晶片製造商。
Wedbush 在一份報告中表示,輝達推出不同版本的 Blackwell AI 晶片,包括 B100、B200 和 GB200,提供了一條簡單的升級路徑,這本身就可以為輝達下一代零件創造巨大的需求。
聯邦公開市場委員會 (FOMC) 即將於 3 月 19~20 日舉行貨幣政策會議,市場關注即將出爐的利率點狀圖,以尋找有關今年降息次數和時機的線索。分析指出,只要有兩位票委將今年降息次數由 3 次減為 2 次,今年底利率預估中値就會上調,高於之前預測的 4.6%。
20 多名美國眾議員週二公開致信聯準會主席鮑爾,要求美國央行製定一份降息時間表,他們強調,目前過度緊縮的貨幣政策已導致有害的經濟後果。
其他央行消息方面,日本央行宣布自 2007 年來首次升息,並取消殖利率曲線控制 (YCC) 政策。日本央行總裁植田和男表示,結束負利率政策反映日本央行對實現 2% 通膨目標的信心不斷增強,但基於目前通膨要達至 2% 仍有一段距離,因此有必要保持寬鬆政策環境,未來會否進一步升息,將取決於經濟及通膨情況。
道瓊走勢圖(上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA,下圖為 KD 震盪指標)
標普500走勢圖(上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA,下圖為 KD 震盪指標)
那斯達克100走勢圖(上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA,下圖為 KD 震盪指標)
【外匯】
金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
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歐元兌美元 | 1.08653 | -0.06% |
美元兌日圓 | 150.85 | 1.14% |
在日本央行做出結束負利率政策這項重大且在預期之內的決定後,美元兌日圓周二 (19 日) 貶至四個月低點,美元指數則在聯準會 (Fed) 最新利率前景出爐前走強。
紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.38%,報 103.82。DXY 盤中一度升至 104.06,為兩周新高,因此歐元兌美元小幅貶值 0.06%。
本周由 Fed 為首的一系列央行決策主導著貨幣市場走勢。
Fed 將於周三 (20 日) 公布貨幣政策前景,市場普遍預期利率將維持在 5.25%-5.50% 不變,並等待最新經濟預測出爐,以了解未來貨幣政策的可能動向。
麥格理 (Macquarie) 外匯和利率策略師 Gareth Berry 表示:「任何時候,只要 Fed 和日本央行幾乎同時改變政策,Fed 始終是匯價走勢的主導者,即使是美元兌日圓也是如此,因此,就日圓而言,日本央行的決定通常是次要的。」
在為期兩天的政策會議中,日本央行結束了實施長達 8 年的負利率和剩餘非常規政策。不過,由於多數投資人已消化這項轉變,美元兌日圓周二收漲 1.14% 至 1 美元兌 150.85 日圓。
由於美日利差仍大,這可能繼續為日圓帶來壓力,並吸引外國資金投入美國公債,進而使美元保持強勢。