日報 2024年3月20日

金融產品前一天的收盤價漲跌幅
黃金2,157.46-0.13%
道瓊39,121.300.83%
標普5005,180.000.52%
那斯達克10018,035.700.26%
歐元兌美元1.08653-0.06%
美元兌日圓150.851.14%

【黃金】

金融產品前一天的收盤價漲跌幅
黃金2,157.46-0.13%

在美國聯準會 (Fed) 結束為期兩日的會議之前一天,美元走強,導致黃金價格周二 (19 日) 回落。

4 月交割的紐約黃金期貨下跌 0.13% ,收每盎司 2157.46 美元。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略師 Ryan McKay 表示,由於過去一兩周內倉位變動快速,黃金漲勢有些疲憊,現在隨著對 Fed 的定價略有下降,黃金稍作喘息。「目前,我們預計不會很快出現反彈漲勢,但另一方面,我們也不認為黃金會遭大拋售,因為現貨市場仍然強勁,而且定位仍然相當看漲。」

黃金現貨 3 月 8 日曾創下 2194.99 美元的歷史新高紀錄,但上周黃金跌近 1%,係因美國 2 月消費者物價和生產者物價數據高於預期,令 Fed 提早降息的希望黯淡。

通膨上升促使 Fed 維持高利率,從而令不孳息的黃金承壓。

儘管市場普遍預計 Fed 周三會議結束後將維持利率不變,但市場正在等待 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 會後就最新利率前景發表評論。

同時,日本央行 (BOJ) 結束長達 8 年負利率和其他剩餘的非正統政策。

黃金走勢圖(上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA,下圖為 KD 震盪指標)

指標概述

【美國股市】

金融產品前一天的收盤價漲跌幅
道瓊39,121.300.83%
標普5005,180.000.52%
那斯達克10018,035.700.26%

投資人等待聯準會政策會議決定,美債殖利率大幅下跌,三大指數週二 (19 日) 齊揚。油價升至接近四個月高點,能源股領漲大盤,道瓊收紅上漲 0.83%,以科技股為主的那指 100 指數上漲 0.26%,標普則上漲 0.52% 收盤續創歷史新高。

輝達推出最新人工智慧晶片後,股價先蹲後跳,對手 AMD 則遭遇空軍亂流,比特幣持續從歷史高點回落,區塊鏈類股低迷不振。

輝達 (NVDA) 震盪收紅 1.07% 至每股 893.98 美元。輝達執行長黃仁勳週二表示,全球每年在資料中心設備上的支出將達到 2,500 億美元,輝達獲得的市占率將高於其他晶片製造商。

Wedbush 在一份報告中表示,輝達推出不同版本的 Blackwell AI 晶片,包括 B100、B200 和 GB200,提供了一條簡單的升級路徑,這本身就可以為輝達下一代零件創造巨大的需求。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 即將於 3 月 19~20 日舉行貨幣政策會議,市場關注即將出爐的利率點狀圖,以尋找有關今年降息次數和時機的線索。分析指出,只要有兩位票委將今年降息次數由 3 次減為 2 次,今年底利率預估中値就會上調,高於之前預測的 4.6%。

20 多名美國眾議員週二公開致信聯準會主席鮑爾,要求美國央行製定一份降息時間表,他們強調,目前過度緊縮的貨幣政策已導致有害的經濟後果。

其他央行消息方面,日本央行宣布自 2007 年來首次升息,並取消殖利率曲線控制 (YCC) 政策。日本央行總裁植田和男表示,結束負利率政策反映日本央行對實現 2% 通膨目標的信心不斷增強,但基於目前通膨要達至 2% 仍有一段距離,因此有必要保持寬鬆政策環境,未來會否進一步升息,將取決於經濟及通膨情況。

道瓊走勢圖(上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA,下圖為 KD 震盪指標)

指標概述

標普500走勢圖(上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA,下圖為 KD 震盪指標)

指標概述

那斯達克100走勢圖(上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA,下圖為 KD 震盪指標)

指標概述

【外匯】

金融產品前一天的收盤價漲跌幅
歐元兌美元1.08653-0.06%
美元兌日圓150.851.14%

在日本央行做出結束負利率政策這項重大且在預期之內的決定後,美元兌日圓周二 (19 日) 貶至四個月低點,美元指數則在聯準會 (Fed) 最新利率前景出爐前走強。

紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.38%,報 103.82。DXY 盤中一度升至 104.06,為兩周新高,因此歐元兌美元小幅貶值 0.06%。

本周由 Fed 為首的一系列央行決策主導著貨幣市場走勢。

Fed 將於周三 (20 日) 公布貨幣政策前景,市場普遍預期利率將維持在 5.25%-5.50% 不變,並等待最新經濟預測出爐,以了解未來貨幣政策的可能動向。

麥格理 (Macquarie) 外匯和利率策略師 Gareth Berry 表示:「任何時候,只要 Fed 和日本央行幾乎同時改變政策,Fed 始終是匯價走勢的主導者,即使是美元兌日圓也是如此,因此,就日圓而言,日本央行的決定通常是次要的。」

在為期兩天的政策會議中,日本央行結束了實施長達 8 年的負利率和剩餘非常規政策。不過,由於多數投資人已消化這項轉變,美元兌日圓周二收漲 1.14% 至 1 美元兌 150.85 日圓。

由於美日利差仍大,這可能繼續為日圓帶來壓力,並吸引外國資金投入美國公債,進而使美元保持強勢。

歐元兌美元走勢圖(上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA,下圖為 KD 震盪指標)

指標概述

美元兌日圓走勢圖(上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA,下圖為 KD 震盪指標)

指標概述