日報 2024年4月2日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,251.29 | 0.83% |
| 道瓊 | 39,437.00 | -0.88% |
| 標普500 | 5,242.60 | -0.13% |
| 那斯達克100 | 18,295.60 | 0.26% |
| 歐元兌美元 | 1.07429 | -0.42% |
| 美元兌日圓 | 151.64 | 0.18% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,251.29 | 0.83% |
受美國降息預期和避險吸引力的推動，黃金價格周一 (1 日) 再創新高。
6 月交割的紐約黃金期貨上漲 0.83% ，收每盎司 2251.29 美元，再度寫下歷史新高。
世界黃金協會 (WGC) 市場策略師 Joseph Cavatoni 周一指出：「這是黃金相當激動人心的時刻，許多市場投機者對美國Fed (Fed) 降息之舉感覺有信心且安心，這是金價趨勢的真正動力。」
根據上周五公佈的數據，Fed 2 月關鍵通膨指標 (核心 PCE) 年增 2.8%，符合預期，可能讓 Fed 在 5 月 1 日發布決定時先按兵不動，然後在 6 月 11 日至 12 日的會議上開始降息。
Fed 在最近的三月會議結束時維持利率不變，但仍預期今年會降息 3 次。
黃金價格往往與利率呈反比關係，因此降息後，與債券等固定收益資產相比，不孳息的黃金變得更具吸引力。
此外，投資管理公司 Gabelli Funds 的投資組合經理 Caesar Bryan 表示，海外需求也推動金價走高。
Bryan 指出，中國的私人投資者被黃金所吸引，因為當地房地產行業表現糟糕，且中國整體經濟仍然疲軟，股市和貨幣也表現不佳。
WGC 的 Cavatoni 表示，由於地緣政治風險、國內通膨和美元疲軟，世界各國央行為了讓投資組合多元化而大力購買黃金，推動了迄今黃金價格的漲勢。
Cavatoni 表示：「他們有持續買進黃金的充分理由，但能否持續這樣的採購規模，以及持續購買的時間有多長，我們拭目以待。」
WGC 數據顯示，無論是消費者需求或央行採購方面，中國都是主要推動者。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 39,437.00 | -0.88% |
| 標普500 | 5,242.60 | -0.13% |
| 那斯達克100 | 18,295.60 | 0.26% |
市場對 Fed 今年降息時間表的步伐，以及何時能夠實現 2% 通膨目標仍持謹慎態度，美債殖利率周一 (1 日) 飆升，美股主指漲跌不一，道瓊下跌 0.88%，標普下跌 0.13%、那斯達克 100 指數則上漲 0.26%。
川普媒體因去年虧損報告而暴跌，微軟 (MSFT-US) 終結連五跌、Alphabet (GOOG-US) 與美光 (MU-US) 受投行支持乘風走高。
微軟 (MSFT-US) 收紅 0.92% 至每股 424.57 美元，迫於監管壓力，微軟 1 日宣布在全球範圍內將聊天和影音 app Teams 與 Office 軟體分開銷售。
亞馬遜 (AMZN-US) 走升 0.33% 至每股 180.97 美元。亞馬遜已向人工智慧新創公司 Anthropic 投資 40 億美元，但同時也在開發一種名為 Olympus 的大型語言模型。該公司的目標是在今年年中超越 Anthropic 的聊天機器人 Claude。
中國造車新勢力「蔚小理」 (蔚來、小鵬、理想) 上月交車成績單亮眼，蔚來 (NIO-US) 走高 3.11%，小鵬汽車 (XPEV-US) 揚升 1.97%，理想汽車 ADR (LI-US) 上漲 1.12%。
蔚來於 2024 年 3 月交付 11866 輛汽車，年增 14.3%；小鵬汽車共交付新車 9026 輛，年增 29%；理想汽車交付新車 28984 輛，年增 39.2%。
特斯拉 (TSLA-US) 下跌 0.32% 至每股 175.22 美元。特斯拉將其所有 Model Y 車款在美國市場的售價提高 1000 美元，將在中國市場的售價上調了 5000 元人民幣。
在董事會探索了其他融資方案過後，臨床階段生物製藥公司 Eiger(EIGR-US) 週一聲請破產，其股價聞訊下殺 72.20%，收盤報每股 1.39 美元。
美國前總統川普創立的社群媒體平台 Truth Social 母公司川普媒體科技集團 (DJT-US) 暴跌 21.47% ，因其去年淨損 5,820 萬美元，引發投資人對其持續經營與債務償還能力的質疑。
總經方面，美國 ISM 週一公布數據顯示，3 月製造業指數升至 50.3，優於市場預期的 48.5，也高於 2 月的 47.8，不僅是 2022 年 9 月以來新高，也首次突破 50 榮枯線，結束了連續 16 個月萎縮態勢，為 2000 年 8 月至 2002 年 1 月以來持續時間最久的一次。
該數據支持了 Fed 主席鮑爾上週五的訊息，即經濟強勁表明Fed無需急於降息。
鮑爾表示，央行現在正在評估通膨和就業風險，如果發現勞動力市場意外疲軟，可能會採取因應政策，若美國的基本情況不變，央行會把利率維持在當前水準更長的時間。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.07429 | -0.42% |
| 美元兌日圓 | 151.64 | 0.18% |
美元指數周一 (1 日) 上漲，此前美國公布 3 月 ISM 製造業指數實現一年半來首次擴張，日圓則在日本央行威脅出手干預的情況下，徘徊在 1 美元兌 151-152 日圓 關卡附近。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.41%，報 104.97，為 2 月中旬以來最高，權重最大貨幣歐元周一下跌 0.42% 至 1 歐元兌 1.07429 美元。
美國 3 月 ISM 製造業指數從 2 月的 47.8 升至 50.3，為 2022 年 9 月以來首度突破 50 榮枯線，結束連續 16 個月處在萎縮區間的態勢。ISM 表示，即使工廠就業依舊低迷且投入品價格上漲，製造業產出仍出現反彈，新訂單也有所增加。
Moneycorp 北美結構主管 Eugene Epstein 說：「ISM 的消息確實產生引領作用，它顯示通膨不總是下滑，我認為市場對此反應很大。」
芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，繼上周五 (29 日) 的通膨數據刺激市場對 Fed 在 6 月降息的押注後，市場周一 (1 日) 削弱降息押注。美國商務部上周五公布 2 月個人消費支出物價指數 (PCE) 月增 0.3%，高於經濟學家預測的 0.4%。
Monex USA 外匯交易員 Helen Given 說：「綜合周五的 PCE 數據，我認為這還是不會實質改變 Fed 的計算，但在今年將降息多少次與何時降息方面，市場再一次朝向 Fed 的期望靠攏。」
Fed 主席鮑爾上周五表示，最新的美國通膨數據符合央行所希望看到的情況，並重申他在上月 Fed 政策會議後所發表的言論。
與此同時，匯市焦點集中在日圓身上，因其不斷逼近 1990 年新低，帶動對日本當局即將出手干預的風險。
美元兌日圓匯價上周短暫觸及 34 年高點，周一小幅上漲 0.18% 至 1 美元兌 151.64 日圓，日本三大貨幣當局日本財務省、日本銀行和金融廳官員上周召開緊急會議的消息，再加上官員們的評論，令日圓匯價維持在 34 年高點附近。
日本財務大臣鈴木俊一 (Shunichi Suzuki) 周一表示，不排除對匯率過度波動的情況採取任何選項，將適時作出反應。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
