日報 2024年4月3日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,280.51 | 1.30% |
| 道瓊 | 39,187.90 | -0.63% |
| 標普500 | 5,211.80 | -0.59% |
| 那斯達克100 | 18,143.60 | -0.83% |
| 歐元兌美元 | 1.07691 | 0.24% |
| 美元兌日圓 | 151.55 | -0.06% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,280.51 | 1.30% |
黃金價格周二 (2 日) 再創歷史新高，主因中東緊張局勢加劇，交易員趕忙購買避險資產，很大程度上忽視了美元走強以及美國降息預期減弱的影響。
6 月交割的紐約黃金期貨上漲 1.3% ，收每盎司 2280.51 美元。
道明證券大宗商品策略師 Daniel Ghali 表示，黃金確實獲得一些避險需求，這與以色列襲擊伊朗駐敘利亞大使館有關。伊朗誓言要報復以色列。
Ghali 補充，近期金價漲勢可能也跟家族辦公室和自營交易商的空頭回補有關。
盛寶銀行的 Ole Hansen 表示，散戶和央行的潛在買盤加上追隨漲勢的投機者，在黃金價格突破 2200 美元之後，他們都擴大其多頭倉位。
今年迄今各種利多因素已讓黃金價格上漲近 10%。
獨立分析師 Ross Norman 表示：「黃金上漲如此不尋常的原因在於，此間美元上漲、美債殖利率上升、美國利率恐更長期居高位，面臨這些傳統阻力，黃金卻仍上漲。」
周一數據顯示，美國 3 月製造業成長，為一年半來首見，激勵美元上漲。同時，該數據公布後，交易員對 6 月降息的押注自 60% 左右削減至 58%。這兩點正常情況下，不利美元計價且不孳息的黃金價格。
紐約獨立金屬交易商 Tai Wong 表示，儘管黃金市場仍處於「高度看漲情緒」，但在 Fed 政策觀點轉向更鷹派之前，黃金市場可能需要盤整。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 39,187.90 | -0.63% |
| 標普500 | 5,211.80 | -0.59% |
| 那斯達克100 | 18,143.60 | -0.83% |
強勁經濟數據和油價上漲，引發人們對聯準會可能需要在更長時間內維持較高利率的擔憂，美債殖利率續揚，美股周二 (2 日) 波動性交易中收低，道瓊收黑下跌 0.63%、標普 500 下跌 0.59%、那斯達克 100 指數則下跌 0.83%。
數據方面，美國 2 月 JOLTs 職位空缺數升至 875.6 萬個，高於預期，同時，2 月工廠訂單月增 1.4%，勝於預期。
10 年期美債殖利率上漲 3.4 個基點，收於 4.363%，為去年 11 月 27 日以來的最高。30 年期美債殖利率上漲 4.1 個基點至 4.508%，創去年 11 月 30 日以來最高。
今年聯邦公開市場委員會會議 (FOMC) 票委、克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 認為，目前仍沒有足夠的數據來保證 5 月會降息，她希望看到更多證據證明通膨正在降溫，然後再進行降息。
舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 稱，鑑於通膨回落需要多長時間，美國「確實不急於」降息，按兵不動是目前正確的政策。
政經方面，美國總統拜登與中國國家主席習近平通話，兩國元首就中美關係以及雙方共同關心的問題坦誠深入交換意見，雙方提及人工智慧 (AI) 風險、俄烏、中東動盪議題、芬太尼、TikTok 撤資計畫等。
美國國財政部週二表示，美國財政部長葉倫將於本週訪華，繼續與中國高級官員進行經濟對話，新討論重點是中國日益嚴重的工業產能過剩所構成的全球威脅。
美股個股方面，特斯拉 (TSLA-US) 重挫 4.90% 至每股 166.63 美元，因特斯拉第一季交付 386,810 輛電動車，遜於分析師預估，季減兩成，並出現新冠疫情初期以來首見的年減，特斯拉第一季汽車生產量為 433,371 輛，也低於預期。
英特爾 (INTC-US) 下滑 1.30% 至每股 43.94 美元，盤後股價續跌超 4%，因根據向美國證券交易委員會提交的監管文件，英特爾週二披露 2023 年總產品收入 477 億美元，前一年為 570 億美元，並透露其代工業務的年度財務框架，英特爾計劃斥資 1000 億美元在美國四個州建造 / 擴造晶圓廠，預計營運虧損將於今年觸頂，將於 2030 年實現損益平衡。
ASML (ASML-US) 下跌 0.17% 至每股 890.70 美元。南華早報早前獨家指出，美中科技戰中，中國在新技術上悄悄取得進展，以減少對先進 ASML 曝光機的依賴，而北方華創科技集團自 3 月起就開始對曝光系統進行初步研究。
日媒報導，為減少依賴中國的不合理低價產品，美國與日本將就戰略商品的新補貼原則達成協議，涵蓋範圍包括永久磁鐵、半導體、蓄電池等。
此外，中國商務部週二指出，美方未提供任何證據證明，中方相關政策和做法違反世貿組織規則，卻武斷指責中國存在非市場政策和做法，以及在農產品、數據政策等方面存在壁壘。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.07691 | 0.24% |
| 美元兌日圓 | 151.55 | -0.06% |
美元指數周二 (2 日) 觸及近五個月高點後回落，此前美國公布 2 月職位空缺數穩定在較高水平。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.23%，報 104.78，盤中一度升至 105.10，是 11 月 14 日以來最高，歐元作為美元指數最大權重貨幣，歐元兌美元周二上漲 0.24% 至 1 歐元兌 1.07691 美元。
美國勞工部周二公布 2 月 JOLTs 職位空缺數微升至 875.6 萬，略高於市場預期。
美國日前公布 ISM 調查數據顯示製造業活動為 2022 年 9 月來首次擴張，且物價指標大幅上漲，投資人對通膨是否能緩慢回落到 2% 目標，或是導致聯準會 (Fed) 延後降息感到擔憂。
紐約梅隆銀行 (BNY Mellon) 美洲宏觀策略師 John Velis 說：「實際上，過去九個月左右的美元走勢不斷受到聯準會政策預期推動，當降息機率快速上升時，美元往往會走軟，反之亦然。」
在關鍵數據顯示美國 2 月通膨小幅上升後，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周五 (29 日) 表示央行不急於降息。
美元兌日圓匯價小幅貶值 0.06%，至 1 美元兌 151.55 日圓，上周三 (27 日) 美元兌日圓曾一度觸及 151.98 日圓的 34 年高點，並促使日本當局加強干預警告。
日本財務大臣鈴木俊一 (Shunichi Suzuki) 周二重申，不排除對任何無序的匯率波動採取行動。
渣打銀行 (Standard Chartered) 亞洲宏觀策略師 Nicholas Chia 說：「官員們在 152 設立底線，以免將自己逼入牆角。對匯市進行強烈勸說和干預，主要是為了幫日圓爭取時間，希望美元的強勁勢頭能夠減弱。」
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
