日報 2024年4月9日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,338.80 | 0.45% |
| 道瓊 | 38,933.40 | 0.03% |
| 標普500 | 5,210.30 | 0.09% |
| 那斯達克100 | 18,124.10 | 0.08% |
| 歐元兌美元 | 1.08588 | 0.20% |
| 美元兌日圓 | 151.80 | 0.11% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,338.80 | 0.45% |
在強勁的美國經濟數據和地緣政治緊張局勢加劇的背景下，亞洲央行大力採購黃金，令黃金價格周一 (8 日) 延續其創紀錄的漲勢，連續第七個交易日創歷史新高。
6 月交割的紐約黃金期貨上漲 0.45% ，收每盎司 2338.80 美元。
中國人行 3 月增加黃金儲備 16 萬盎司，土耳其、印度、哈薩克和一些東歐國家今年也一直在購買黃金。
道明證券大宗商品策略主管 Bart Melek 表示：「儘管經濟數據強勁，但市場仍預計 6 月降息。但倘若強勁的經濟數據持續出現，那麼黃金將無法維持漲勢。央行購買和地緣政治緊張局勢是其他支撐因素。」
芝加哥商品交易所 (CME) 的聯準會觀察工具 (Fed watch Tool) 顯示，交易員對 6 月降息 25 個基點的押注目前已降至約 52%，係因上周五美國公布 3 月非農就業人數強勁增長，令人開始質疑降息時機。
降息可以降低持有黃金的機會成本，有利提振黃金吸引力。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 38,933.40 | 0.03% |
| 標普500 | 5,210.30 | 0.09% |
| 那斯達克100 | 18,124.10 | 0.08% |
由於投資人等待即將公布 3 月消費者物價指數 (CPI) 數據，以及聯準會最新會議紀要，美股週一 (8 日) 基本震盪收平，道瓊指數小幅收漲 0.03%，標準普爾指數收漲 0.09%，那斯達克 100 指數收漲 0.08%。
馬斯克表示將在 8 月推出 Robotaxi，特斯拉猛升近 5%。跟隨比特幣價格上漲，區塊鏈概念股也跑贏大盤。
美股將迎超級週，歐洲央行、加拿大央行以及紐西蘭央行將發布利率決議。本週三將公布美國 3 月 CPI 數據。
第一季財報季將於週五正式拉開序幕，本週摩根大通 (JPM-US)、富國銀行 (WFC-US)、貝萊德 (BLK-US)、花旗 (C-US) 以及達美航空 (DAL-US) 都將公布財報。
截至上週五，分析師預計標準普爾 500 成分股整體獲利年增 5.0%，低於本季初的 7.2% 預期。
上週強於預期的美國 3 月非農就業報告，提高聯準會可能推遲降息的可能性。分析師指出，華爾街正在調整預期，以反映聯準會可能較慢降息，現在最有可能的是在 7 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議上降息，而不是 6 月。
芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 週一指出，非農報告非常強勁，央行必須權衡在不損害經濟的情況下能夠維持當前利率立場多久，考量到限制太久，失業率就會上升。
地緣政治方面，美國財政部長葉倫週一稱，不排除對中國綠色能源出口採取任何措施，包括潛在的關稅，她仍希望美中兩國合作，看看能否找到解決方案。
個股方面，蘋果 (AAPL-US) 收低 0.67% 至每股 168.45 美元。《彭博》記者 Mark Gurman 最新專欄報導，蘋果準備 5 月 6 日當週推出新品，包括 11 吋與 13 吋 OLED iPad Pro，以及更大的 12.9 吋 iPad Air。
美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 猛升 4.90% 至每股 172.98 美元，創 3 月 18 日以來最大單日漲幅。特斯拉執行長 Elon Musk 上週宣布，Tesla Robotaxi 無人計程車將在今年 8 月 8 日正式登場。
德銀認為，特斯拉決定透過專注於機器人計程車來發揮其獨特的人工智慧和軟體優勢，將帶來更有利的經濟效益。方舟投資分析師 Tasha Keeney 研判，特斯拉的長期潛力在很大程度上與自動駕駛和自主性有關。
台積電 ADR (TSM-US) 收紅 1.01% 至每股 142.79 美元。台積電週一與美國商務部宣布，基於美國晶片法案，台積電將獲得最高可達 66 億美元的直接補助，另外還有最高可達 50 億美元的貸款，與最高 25% 的投資稅收抵免，同時拍板第 3 座晶圓廠。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.08588 | 0.20% |
| 美元兌日圓 | 151.80 | 0.11% |
投資人關注本周稍晚出爐的美國通膨數據之際，美元指數周一 (8 日) 下跌，日圓匯價則貶至近 34 年低點，交易員對日本當局採取潛在行動阻貶的可能性保持警惕。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.15%，報 104.14，反映利率變動預期的美債殖利率走強。
作為美元指數最大的權重貨幣，歐元兌美元周一升 0.2% 至 1.08588 美元，投資人聚焦周四 (11 日) 的歐洲央行 (ECB) 政策決議，市場普遍預估 ECB 將維持利率不變，但可能強化 6 月降息的觀點。
在消化一系列經濟數據後，美元指數上周呈震盪走勢。此前美國公布服務業成長放緩，但非農就業數據意外強勁，令市場削減對聯準會 (Fed) 在今年降息的押注。
本周市場關注周三 (10 日) 出爐的美國 3 月消費者物價指數(CPI)。路透調查顯示，經濟學家預估整體 CPI 將較上月增長 0.3%，略低於 2 月的 0.4%，核心 CPI 估月增 0.3%。
芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，在上周五 (5 日) 非農數據出爐後、CPI 公布前，美國利率期貨市場顯示 6 月降息的可能性，已從一周前的 58% 降至 49%。此外，根據 LSEG 的利率機率 App，市場同時將今年降息次數的預期，從幾周前的三次減少至兩次。
芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 周一坦承美國經濟依舊強勁，但他也認為，Fed 必須評估在不傷害經濟的情況下，當前的限制性立場能夠維持多久。古爾斯比今年沒有貨幣政策投票權。
周一日本公布 2 月實質薪資年減 1.3%，為連續 23 個月萎縮，高物價持續打壓民眾消費能力。截稿前，美元兌日圓繼續上漲 0.11% 至 1 美元兌 151.80 日圓，距離 3 月底觸及的 34 年高點僅一步之遙。
日本首相岸田文雄 (Fumio Kishida) 上周五表示，當局將使用「所有可用手段」來應對日圓過度貶值的狀況，強調準備在必要時採取直接干預匯市的措施。
外匯顧問公司 Klarity FX 執行董事 Amo Sahota 表示：「市場普遍預期日本官員將發表更多言論。就算日本央行沒有在 152 大關進行干預，等到美元兌日圓再高一些才進場介入，我也不會感到驚訝。」
日本央行總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 周一於日本國會發表談話，但未釋出有關貨幣政策的訊息，僅稱其已成功採用更簡單的貨幣政策框架。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
