日報 2024年4月16日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,383.08 | 1.63% |
| 道瓊 | 37,726.40 | -0.60% |
| 標普500 | 5,060.80 | -1.21% |
| 那斯達克100 | 17,715.30 | -1.57% |
| 歐元兌美元 | 1.06241 | -0.16% |
| 美元兌日圓 | 154.27 | 0.64% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,383.08 | 1.63% |
由於中東緊張局勢刺激避險需求，黃金價格周一 (15 日) 攀升，儘管因美國 3 月零售銷售升幅高於預期，引起美元和美國公債殖利率走高，令市場更加擔憂美國聯準會 (Fed) 可能推遲今年的降息時間點。
6 月交割的紐約黃金期貨上漲 1.63% ，收每盎司 2383.08 美元。
道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略主管 Bart Melek 表示，這似乎是地緣政治驅動的價格走勢，這可能與以色列國防軍的聲明有關。
伊朗針對本月初其駐敘利亞領事館遇襲事件做出回應，在 4 月 14 日向以色列領土發動大規模空襲，令大眾擔憂該地區動盪擴大。
據外電報導，美國總統拜登上周末敦促緩和緊張局勢，據悉美國外交官正戮力說服以色列不要報復。然而，以色列軍事參謀長 Herzi Halevi 中將表示，以色列將對伊朗周末的飛彈襲擊做出回應，但沒有透露何時或如何回應。
另外，美國商務部周一公布，3 月通膨上升並沒有阻止消費者購物腳步，依季節調整後，3 月零售額成長 0.7%，遠高於市場普遍預測的成長 0.3%，進一步證明經濟在第一季結束時表現良好。
該數據激勵美元上漲 0.2%，10 年期公債殖利率觸及五個月高點。市場目前預期，年底前降息次數 (每回 25 個基點) 自先前預期的 3 次下降至不到 2 次。
然而，RJO Futures 高級市場策略師 Daniel Pavilonis 表示，「短期內，隨著地緣政治溢價退去，金價可能會跌向 2,200 美元。」
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 37,726.40 | -0.60% |
| 標普500 | 5,060.80 | -1.21% |
| 那斯達克100 | 17,715.30 | -1.57% |
中東局勢動盪、強於預期的零售銷售數據，削弱聯準會降息預期，恐慌指數 VIX 飆升，美股週一 (15 日) 續跌，道瓊指數下跌 0.60%，連續第六個交易日下滑，標普 500 指數大跌 1.21%，那斯達克 100 指數重挫 1.57%。
隨著零售銷售強勁，美債殖利率飆升，美國 10 年期美債殖利率上漲 11 個基點至 4.61%，風險情緒受到抑制。美國 3 月零售銷售成長 0.7%，高於預期，顯示美國消費強勁，並冷卻聯準會今年降息的預期。
數據公布後，一些經濟學家上調了對第一季經濟成長的預期，並警告降息不會很快發生。 Jefferies 在一份報告中研判，對於任何預計很快就會降息的人來說，美國國內生產毛額 (GDP) 增速連續第三季超過 3% 應該是壓垮預期的最後一根稻草。
紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 週一表示，如果通膨繼續逐步降溫，聯準會今年可能會開始降息。他指出，貨幣政策處在良好狀態，消費和整體經濟仍然持續強勁。
地緣政治方面，伊朗 13 日對以色列發動無人機和飛彈攻擊行動，打破過去數十年來與以色列僅限於「代理人戰爭」的軍事周旋。以色列 14 日一早就決定反擊伊朗，但美國和以色列領袖通話後，該反擊計畫喊卡，原因是伊朗造成以國損失相對輕微。
不過，以色列仍決定要進行報復，只是時間點及作法方面仍存在分歧。以色列前特工、軍事分析師希恩 (Sima Shine) 認為，以軍將針對伊朗軍事基地進行報復，不會針對民用設施。
中東衝突有可能爆發為更廣泛的戰爭，這引發新的地緣政治緊張局勢，迫使市場資金轉向包括黃金在內的避險資產。
個股方面，蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.19% 至每股 172.69 美元。在智慧型手機產業整體反彈之際，iPhone 銷售卻在下降，根據市場追蹤機構 IDC，蘋果 iPhone 去年底成功奪得冠軍後，今年第一季蘋果出貨量減近 10%，而三星成功地奪回奪回全球手機製造商龍頭寶座。
川普媒體科技集團 (DJT-US) 下殺 18.35% 至每股 26.61 美元。該集團週一向美國證券交易委員會申請出售大量股票，以便包括川普在內的股東獲利，該公司股價週一大幅下跌，不過即使提交 S-1 申請，川普持股仍受到禁售期的限制，這意味著這些股份要到 9 月 25 日才能出售。
特斯拉 (TSLA-US) 暴跌 5.59% 至每股 161.48 美元，創 1 月 25 日以來最差單日表現。特斯拉執行長馬斯克宣布，為降低成本，我們對組織進行了徹底審查，並做出艱難的決定，全球員工人數將減少 10% 以上。任職 18 年的特斯拉高級副總裁 Drew Baglino 和特斯拉負責公共政策和商業發展的副總裁 Rohan Patel 已離職。
高盛 (GS-US) 走高 2.92% 至每股 400.88 美元。高盛週一盤前公布 2024 會計年度第一季財報，該季獲利打敗華爾街分析師預期，承銷和交易撮合業務的復甦提振其投資銀行部門，幫助實現自 2021 年以來最高每股獲利表現
嘉信理財 (SCHW-US) 收紅 1.71% 至每股 71.23 美元。嘉信理財週一表示，由於客戶存款和借款利息上升消弭資產管理費飆升帶來的收益，該公司第一季獲利下降 15%。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.06241 | -0.16% |
| 美元兌日圓 | 154.27 | 0.64% |
美國公布 3 月零售銷售增幅超出預期後，美元指數周一 (15 日) 觸及 11 月初以來最高，美元兌日圓也同步升至 1990 年以來新高。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.14%，報 106.19。
美元指數最大權重貨幣歐元跌 0.16% 至 1.06241 美元，至 11 月 3 日以來最低，因歐洲央行 (ECB) 為 6 月降息敞開大門，歐元兌美元上周創下 2022 年 9 月下旬以來最大單周貶幅。
美國上月零售銷售月增 0.7%，高於經濟學家預期的 0.3%，2 月數據也獲上修至 0.9%。
通膨仍具黏性且經濟成長強勁，令投資人推遲對聯準會 (Fed) 可能何時降息的預期，對 Fed 今年將降息多少的預期也比原先還要更少，交易員目前預估年底前降息幅度將不到兩次，每次 25 個基點，低於此前預期的三次。
紐約聯準銀行總裁威廉斯 John Williams 周一表示，Fed 政策處於良好狀態，依然具有限制性。他認為央行可能從年底開始降息。
投資人同時關注中東緊張局勢是否升級，這可能增加對避險美元的需求。
以色列周一面臨來自美國等盟國的壓力，要求其保持克制，避免緊張局勢升級。以色列正在思考如何應對伊朗周末的飛彈和無人機襲擊。
受美元走強和美日利差影響，美元兌日圓周一上漲 0.64% 至 1 美元兌 154.27 日圓。
日本財務大臣鈴木俊一 (Shunichi Suzuki) 周一表示，正在密切關注匯率走勢，重申政府已做好充分準備採取行動。
Jefferies 全球外匯主管 Brad Bechtel 認為，比起在美元全面走強的時期，日圓本身表現不佳，遭受干預的可能性愈大。他說，日本官員也可能在日圓匯價達到 155 等關鍵水平時介入。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
