日報 2024年4月22日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,390.68 | 0.50% |
| 道瓊 | 37,950.10 | 0.54% |
| 標普500 | 4,963.40 | -0.88% |
| 那斯達克100 | 17,022.60 | -2.02% |
| 歐元兌美元 | 1.06569 | 0.13% |
| 美元兌日圓 | 154.64 | 0.01% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,390.68 | 0.50% |
黃金價格周五 (19 日) 上漲，且周線連續 5 周上升，係因市場擔心伊朗和以色列衝突升級，引發避險需求。
6 月交割的紐約黃金期貨上漲 0.5% ，收每盎司 2,390.68 美元。
周五稍早報導，伊朗一座城市上空發生爆炸，消息人士稱這是以色列的襲擊，但伊朗當局淡化該事件並表示沒有報復計畫。
High Ridge Futures 金屬交易總監 David Meger 表示：「中東局勢的升級和降級已經控制了市場。 如果局勢確實緩和，那麼隨著避險買盤枯竭，金價將回調或盤整。」
「然而，從長遠來看，由於 Fed 可能不會像市場預期的那樣盡速降息，因此黃金走高的趨勢將持續下去。」Fed 官員一致認為，降息並不緊迫。目前市場預計 9 月降息的可能性約為 67%。
中國官方支持的研究機構安泰科表示，升息會降低不孳息的黃金之投資吸引力。黃金今年已大幅上漲，但由於中國強勁的需求前景和宏觀不確定性，黃金還會進一步上漲。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 37,950.10 | 0.54% |
| 標普500 | 4,963.40 | -0.88% |
| 那斯達克100 | 17,022.60 | -2.02% |
降息希望減弱、地緣政治不確定性，加劇大型科技股的拋售，美股迎來黑色星期五。
周五標普 500 下跌 0.88%、那指 100 重挫 2.02%，雙雙創下連續第六個交易日下跌，寫下一年多來最長連跌紀錄，不過，在美國運通財報的提振之下，道瓊指數收紅上漲 0.54%。
資金正大量撤出引領牛市的板塊。晶片股也面臨越來越大的壓力，輝達暴跌超 10%，蒸發約 2100 億美元，美超微狂瀉超 23%，帶動人工智慧相關科技股大幅下跌。Netflix 因計劃停止報告季度訂戶數據而股價暴跌超 9%。
由於對通膨和貨幣政策路徑的擔憂日益加劇，標普週線收黑超過 3%，創下自 2023 年 3 月以來最糟單週表現，這也是該指數連續第三週下跌。那指本週下跌 5.5%，連續第四週下跌，自 2022 年 12 月以來最長，但道瓊本週收紅 0.01%。
聯準會降息的持續不確定性，聯準會官員本週傳達更「鷹派」的立場，芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 認為通膨進展已經停滯，在降息之前等待是有道理的，他是本週第四位表達不急於升息立場的官員，表明人們期待已久的首次降息可能仍需要幾個月的時間。
CME FedWatch 工具，目前市場預測聯準會至少要到 9 月才會降息。
地緣政治方面，以色列對伊朗的報復性打擊嚇壞交易員，並刺激人們紛紛湧向黃金等避險資產。在以色列對敘利亞境內伊朗大使館區域發動空襲後，伊朗上個週末對以色列發出數百架無人機和飛彈的報復攻擊，以色列飛彈 19 日已經擊中位於伊朗一處地點。
《耶路撒冷郵報》報導，伊朗中部伊斯法罕 (Isfahan)、敘利亞南部蘇韋達省 (As-Suwayda)、伊拉克巴格達 (Baghdad) 和巴比倫 (Babil) 都傳出爆炸聲響。
個股方面，美超微電腦 (SMCI-US) 狂瀉 23.14% 至每股 713.65 美元，創 8 月以來最大單日跌幅，自 3 月的峰值以來已經下跌了三分之一以上。
美超微週五宣布將於 4 月 30 日發布第三季財報業績，但沒有提供初步業績，富國銀行證券寫道，美超微沒有給出積極的預先聲明，也沒有給出重要的人工智慧數據，這被認為是負面訊號。
美超微引發投資人擔憂，帶動人工智慧相關科技股大幅下跌。其大客戶輝達 (NVDA-US) 暴跌 10.00% 至每股 762.00 美元，創 2020 年 3 月以來最糟糕的一天，市場似乎在下個月發布財報之前持續對該股獲利了結。
特斯拉 (TSLA-US) 下滑 1.92% 至每股 147.05 美元。 據美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 披露，特斯拉宣布召回 3878 輛 2024 年款電動皮卡 Cybertruck，因車輛油門踏闆可能卡住導致意外加速
串流媒體巨頭 Netflix (NFLX-US) 重摔 9.09% 至每股 555.04 美元。Netflix 表示上一季營收達 93.7 億美元，淨利則達 23.3 億美元，相比去年同期增加 79%，新進訂閱用戶人數則達 933 萬人，總訂戶數來到 2.69 億的新高，但 Netflix 宣布第一季開始將停止報告季度會員數量和每位會員的平均收入，市場預期這為其業績蒙上了陰影。
SONY 影業娛樂公司 (SONY-US) 和阿波羅全球管理公司 (APO-US) 正在討論聯合收購娛樂巨頭派拉蒙全球公司 (PARA-US)。派拉蒙週五狂漲 13.40% 至每股 12.44 美元。
美國運通 (AXP-US) 暴漲 6.23% 至每股 231.04 美元。營收較去年同期成長 11%，超出了華爾街的預期。該信用卡公司還宣稱，Z 世代和千禧世代客戶佔本季全球新帳戶獲取量的 60% 以上。
金融市場研究機構 Fundstrat 聯合創始人兼研究主管 Tom Lee 警告，現在不要在股市下跌時買入，因為未來幾週股市將出現一波拋售，然後才會真正觸底。如果中東地區衝突沒有進一步升級，市場波動性緩解且投資人表現出放緩拋售步伐的跡象，那麼美股可能在下個月甚至更早觸底。
Landsberg Bennett 私人財富管理公司首席投資長 Michael Landsberg 表示：「股市目前最大的擔憂是通膨，通膨正在重新加速，聯準會 2024 年會不會降息的都成問題，更別說降一次還是兩次了。」
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.06569 | 0.13% |
| 美元兌日圓 | 154.64 | 0.01% |
在傳出以色列對伊朗發動規模有限的攻擊後，伊朗表示沒有計劃立即對以色列展開報復，中東緊張局勢稍微緩解下，歐元兌美元周五小幅上漲、美元兌日圓則維持平盤表現。
周五 (19 日) 紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微貶 0.02%，報 106.12。周線小幅收高 0.07%，作為最大權重貨幣的歐元收盤上漲 0.13% 至 1 歐元兌 1.06569 美元。
伊朗境內周五傳出爆炸聲響，根據伊朗媒體和官員的說法，這是由防空系統擊中飛越中部城市伊斯法罕 (Isfahan) 上空的三架無人機所造成的。一名伊朗高級官員向路透表示，沒有計劃就這起事件對以色列做出回應。
Moneycorp 北美結構主管 Eugene Epstein 稱：「問題在於，這場衝突會拖下去嗎？目前伊朗對以色列的反應被解讀為局勢暫時緩和，因此我們看到幾乎所有一切都出現逆轉。」
知情人士向路透表示，在伊朗對以色列發動襲擊的幾天後，以色列也做出回應，市場起初對以色列採取行動的消息反應強烈，風險資產遭到拋售，黃金和油價走強，並推高美國公債和避險貨幣。
而美國火熱的經濟數據，尤其是上周的 3 月消費者物價指數 (CPI)，已導致交易員調降對聯準會(Fed) 今年降息的預期次數，並預估首次降息將延後至 9 月，除了帶動美債殖利率飆升，也在本周稍早將美元指數推升至 11 月以來最高水平。
Convera 全球市場策略師 Boris Kovacevic 表示，投資人主要仍關注 Fed，而非地緣政治。更廣泛、更大的前景是高利率將維持更長一段時間的主題。
美元走強之下，亞幣尤其面臨壓力，美國、日本和南韓財政部長本周對日韓匯率發出罕見警告，提高了共同干預的可能性，美元兌日圓周五維持平盤小幅上漲 0.01% 至 1 美元兌 154.64 日圓。
日本央行總裁植田和男周四 (18 日) 表示，若日圓大幅貶值推高通膨，可能會再次升息，強調日圓走勢可能影響下一次政策轉變的時機。
周五數據顯示，日本 3 月核心通膨率年增率自 2.8% 放緩至 2.6%，但仍高於央行設立的 2% 目標。日銀即將在下周召開貨幣政策會議。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
