日報 2024年5月3日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,303.49 | -0.69% |
| 道瓊 | 38,456.30 | 1.33% |
| 標普500 | 5,081.00 | 1.12% |
| 那斯達克100 | 17,621.90 | 1.51% |
| 歐元兌美元 | 1.07248 | 0.15% |
| 美元兌日圓 | 153.66 | -0.60% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,303.49 | -0.69% |
黃金價格週四 (2 日) 連續第二個交易日小幅走高，此前聯準會 (Fed) 宣布仍傾向於最終降息，而投資者的焦點轉向美國非農就業數據。
6 月交割的紐約黃金期貨價格下跌 0.69% ，收每盎司 2303.49 美元。
Fed 週三如預期維持利率不變，其經濟評估和政策指導的關鍵要素保持不變，圍繞著可以降低哪些借貸成本條件進行利率討論。
Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，下一步將取決於數據，但不太可能升息。
City Index 高級分析師 Matt Simpson 表示，鮑爾關閉升息大門的評論幫助金價回升至 2300 美元上方，讓交易員鬆了一口氣。
Fed 會議結束後，美國短期利率期貨上漲，因為交易員加大對 Fed 今年至少降息一次的押注。
利率下降可提高不孳息的黃金之投資吸引力，市場正等待美國於週五公布非農就業報告。
「交易員現在希望看到的是一組更疲軟的非農就業數據，我們正快速接近下半年，而且在央行繼續大量買入實體黃金之際，我懷疑黃金在今年剩餘時間內可能維持在 2000 美元以上，甚至可以向上突破 2500 美元。」Simpson 補充道。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 38,456.30 | 1.33% |
| 標普500 | 5,081.00 | 1.12% |
| 那斯達克100 | 17,621.90 | 1.51% |
聯準會主席鮑爾排除升息的擔憂，提振市場情緒，美股主指週四 (2 日) 全數收紅。道瓊工業指數上漲1.33%，標普 500 指數收紅 1.12%，那斯達克 100 指數勁揚超 1.51%。
週四稍早的數據顯示，由於勞動市場仍然相當緊張，上週初領失業金人數穩定維持在低點。市場焦點將轉向週五備受矚目的 4 月份非農就業報告，預計該報告顯示， 繼 3 月份非農就業人數增加 303,000 人之後，4 月份非農就業人數可能增加 243,000 人。
就在新的勞動力市場數據公布的前一天，聯準會週三會後宣布連續第六度維持利率不變，仍介於 5.25%～5.50%，鮑爾暗示央行下一步行動仍可能是降息。儘管降息時機仍存在不確定性，但至少在第四季之前，交易員一直在穩步消化聯準會降息的預期，週三會議後情況依舊如此。
鮑爾指出今年到目前為止，數據並沒有帶來更大的信心，央行願意保持利率按兵不動，直到通膨情勢發生變化。
CME 的 FedWatch 工具顯示，貨幣市場預計 9 月至少降息 25 個基點的可能性為 58%，而 11 月降息的可能性為 69%。
經濟合作發展組織 (OECD) 2 日上修全球經濟展望，將全球經濟成長快於預期的原因歸功美國強韌的經濟，這為市場樂觀情緒提供另一個理由。
地緣政治方面，市場傳出美國和沙烏地阿拉伯將達成一項「歷史性」協議，將為沙國提供安全保障，並為沙國和以色列建交開闢可能的途徑，不過，前提是以色列政府結束在加薩走廊的戰爭。
個股方面，蘋果 (AAPL-US) 收紅 2.20% 至每股 173.03 美元，後股價勁揚逾 7%。蘋果第二財季業績超出華爾街預期，且執行長庫克 (Tim Cook) 預期，隨著人工智慧 (AI) 相關功能推出，本季營收有望重返成長。蘋果並宣布高達 1100 億美元的庫藏股計畫，為史上最大規模。
美國生技公司莫德納 (Moderna) (MRNA-US) 猛升 12.68% 至每股 125.59 美元。莫德納第一季虧損少於市場預期，因該公司致力於削減成本，且其唯一商用產品新冠疫苗的銷量超出預期。莫德納準備推出呼吸道融合病毒 (RSV) 新疫苗和更新的 Spikevax 配方，維持 2024 年產品銷售額約 40 億美元的預測。
行動晶片大廠高通 (QCOM-US) 衝高 9.74% 至每股 180.10 美元。高通週三盤後釋出樂觀的營收和獲利展望，顯示在歷經兩年低潮後，對人工智慧 (AI) 功能的需求正在帶動智慧手機市場復甦，消息激勵盤後股價漲近 4%。
電子商務巨頭 eBay (EBAY-US) 收低 3.27% 至每股 49.39 美元。該公司本季營收指引因消費者疲軟而略低於預期，eBay 表示預計營收在 24.9 億美元至 25.4 億美元之間，而 LSEG 調查的分析師預測營收為 25.6 億美元。
Peloton (PTON-US) 宣布執行長 Barry McCarthy 將辭職後，該股下滑 2.48%。
二手車經銷商 Carvana (CVNA-US) 喜升 33.65% 至每股 116.50 美元，Carvana 第一季意外實現盈利並給出積極財測。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.07248 | 0.15% |
| 美元兌日圓 | 153.66 | -0.60% |
在美國關鍵就業數據出爐前，美元指數週四 (2 日) 普遍走低，但同時美元兌日圓週四也持續走弱。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.37%，報 105.36，最大權重貨幣歐元上漲 0.15% 至 1 歐元兌 1.07248 美元。
聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 日前在記者會上坦言，由於通膨居高不下，可能需要比原先預期更久的時間才會降息，並排除進一步升息的可能性。
週四美元兌日圓下跌 0.6% 至 153.66 日圓，連兩個交易日走低。
面對外界對日本當局出口干預匯市的臆測，日本負責國際事務的副財務大臣神田真人 (Masato Kanda) 向路透表示不予置評。
Jefferies 全球外匯主管 Brad Bechtel 表示，日本當局干預的時機是實際的，當時交易量清淡，流動性稀薄，更容易產生影響。而週三的波動是週一 (29 日) 出現類似走勢後發生的。「顯然他們希望盡可能能產生多一點影響，盡可能有效率的做到這一點。」
日銀官方數據顯示，為了支撐匯率，日本可能在週三花費 3.66 兆日圓，並在週一花費 5.5 兆日圓。
美元兌日圓今年迄今已漲逾 10%，因交易員推遲了對 Fed 首次降息的預期時間。日銀則暗示，在 3 月首次升息後，將進一步放慢緊縮步調。
下一個可能推動美元兌日圓走勢的主要數據為週五 (3 日) 出爐的美國 4 月非農就業報告，市場預估將新增 24.3 萬個就業機會。若數據表現疲軟，將給予日本當局一些喘息空間，並且可能拉低美國公債殖利率和美元匯價；反之若數據強勁，殖利率和美元可能進一步走升，並增加日銀進一步干預的風險。
Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 說，若 10 年期美債殖利率接近 5%，日圓將面臨更大的壓力。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
