日報 2024年5月9日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,308.81 | -0.22% |
| 道瓊 | 39,064.80 | 0.50% |
| 標普500 | 5,185.80 | -0.01% |
| 那斯達克100 | 18,062.90 | -0.17% |
| 歐元兌美元 | 1.07480 | -0.06% |
| 美元兌日圓 | 155.48 | 0.51% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,308.81 | -0.22% |
黃金週三 (8 日) 下跌，投資者等待美國數據以尋找聯準會(Fed) 可能降息的線索，但美元小幅上漲限制了黃金上漲空間。
6 月交割的紐約黃金期貨價格下跌 0.22% ，收每盎司 2308.81 美元。
因市場再次押注今年降息，美元小漲 0.1%，削減美元計價的黃金對非美元買家的吸引力。
投資者現在期待週五將公布的密西根大學消費者信心指數，以及本週 Fed 多位官員將發布評論。 美國消費者物價指數數據將於 5 月 15 日公佈。
由於近期美國就業數據疲軟，貨幣市場正在價格上反映今年 Fed 降息兩次以及貨幣寬鬆約 40 個基點的預期。
美國 4 月就業成長放緩幅度超過預期，年薪增幅近三年來首次低於 4%。
降息可降低持有黃金的機會成本，因此有利金價。反之，延後降息恐不利黃金。
與此同時，歐洲央行相當可能在 6 月 6 日降息，市場擔心 Fed 推遲放鬆貨幣政策也可能迫使其慢慢來。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 39,064.80 | 0.50% |
| 標普500 | 5,185.80 | -0.01% |
| 那斯達克100 | 18,062.90 | -0.17% |
美債殖利率攀升、好壞參半的企業財報影響市場情緒，美股主指週三 (8 日) 漲跌互見，標準普爾 500 指數收盤下跌 0.01%，道瓊收紅 0.50%，連續第六個交易日走升，重回 39,000 點上方，那斯達克 100 指數則小跌 0.17%。
Uber 本季財測令人失望，其股價下跌超 5%。 Shopify 預測其季營收成長將達到兩年來最慢，該公司股價暴跌超 18%。
投資人也在消化聯準會的大量評論。波士頓聯準銀行總裁柯林斯週三暗示，利率維持在 20 年來高位的時間可能需要比先前預期的更久，以抑制需求並減輕物價壓力。
明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 週二表示，部分受到房市強勁提振的通膨進展停滯，意味著央行可能「在更長一段時間內」維持利率不變，甚至今年全年維持不變，直到官員確定通膨正朝著 2% 目標邁進。
地緣政治方面，TikTok 與母公司字節跳動提起訴訟，要求美國法院裁定美國總統拜登 4 月簽署的 TikTok 禁令違憲並阻止執行。該法將迫使字節跳動出售 TikTok，否則將在美國面臨禁令。
蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.19% 至每股 182.74 美元。在蘋果及其零售商大幅降價後，3 月中國 iPhone 出貨量激增約 12%，顯示遏制銷售加速下滑的努力正在取得初步成果。
優步 (UBER-US) 重挫 5.72% 至每股 66.40 美元。此前該叫車公司預測第二季總預訂量低於預期，此前該公司未能實現前三個月的目標。
Reddit (RDDT-US) 勁揚 4.05% 至每股 51.40 美元。Reddit 表示，由於廣告業務的蓬勃發展，以及與人工智慧公司達成的內容授權協議，該公司在其首次發布的收益報告中，預計將在 第二季實現調整後利潤。
光達製造商 Luminar Technologies (LAZR-US) 大漲 18.79% 至每股 1.96 美元。Luminar Technologies 宣布特斯拉是其第一季最大的客戶，佔該公司同期收入的 10% 以上。
特斯拉 (TSLA-US) 下滑 1.74% 至每股 174.72 美元。路透社報導，美國檢察官正在調查特斯拉是否在其電動車的自動駕駛能力方面誤導投資人和消費者，從而犯了證券或電信詐欺罪。
英特爾 (INTC-US) 收盤疲弱 2.22% 至每股 30.00 美元。傳美國商務部吊銷其向中國客戶提供的某些筆記型電腦及行動電話晶片的出口許可證，此舉將影響該公司第二季收入。 因此，該公司預計 2024 年第二季的營收將維持在 125 億美元至 135 億美元的原始範圍內，但低於中間值。
FactSet 數據顯示，近 85% 的標普成分股企業已公布本財季業績，其中約 80% 的業績超出華爾街預期。
摩根大通全球外匯策略主管 Samuel Zief 表示：「市場正試圖弄清楚數據，尤其是美國的數據，是仍然強勁，還是剛剛好。到目前為止，本週更多是由微觀因素而不是宏觀因素推動的：具體公司發布的獲利和類似的事情一直在推動股市的發展。」
Baird 投資策略分析師 Ross Mayfield 表示：「估值永遠是科技業面臨的主要挑戰。 考慮到所有人工智慧的興奮和估值擴張，他們已經進入了財報季節，需要清除的門檻相當高。趨勢已經被打破了一點，所以週圍的波動性更大日復一日。」
Vital Knowledge 的創辦人 Adam Crisafulli 表示：「美債殖利率的任何下降都會讓美股市場歡欣鼓舞，在過去幾天裡已看到了這一點。但最終，當經濟成長進一步放緩到一定程度時，美債和股票之間將出現脫鉤，美債殖利率下降，但股市卻有點陷入困境。」
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.07480 | -0.06% |
| 美元兌日圓 | 155.48 | 0.51% |
隨著投資人繼續押注美國經濟優於其他經濟體，美元指數週三 (8 日) 延續升勢，美元兌日圓連續第三天走高，令投資人對日本當局的干預風險保持警惕。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.09%，報 105.51，權重最大貨幣歐元則小跌 0.06% 至 1 歐元兌換 1.07480 美元。
瑞銀 (UBS) 外匯策略師 Vassili Serebriakov 表示，利差交易仍有吸引力，市場依然更傾向逢低買進美元兌日圓。「我不認為市場忽視了干預風險，但是除非美國經濟前景出現重大變化，否則我們認為匯市格局不會有重大改變。」
分析師們認為，考量到美國和日本利差龐大，日本當局的任何干預行動，都只能為日圓貶勢提供暫時的喘息機會，週三美元兌日圓上漲 0.51% 至 1 美元兌 155.48 日圓。
投資人持續關注 Fed 的降息步調和時機。最新數據顯示，美國新增就業人口低於市場預期，加上官員們的發言顯示 Fed 仍傾向放寬政策，種種因素強化了人們對年底前降息的預期。
與此同時，歐洲主要央行已陸續調降利率。瑞典央行週三採取行動前，瑞士央行已率先於 3 月降息。假設數據朝正確方向發展，預料歐洲央行 (ECB) 將於 6 月首度降息。英國央行也正在為降息做準備。
雖然交易員正在消化 Fed 在 9 月降息的預期，但最終是否如預期採取行動，取決於美國通膨是否持續回落至央行設立的 2% 目標。
瑞銀的 Serebriakov 認為，Fed 的預期在短期之內很難變得更鴿派，這就是市場仍傾向買進美元。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
