日報 2024年5月14日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,336.11 | -1.05% |
| 道瓊 | 39,435.70 | -0.13% |
| 標普500 | 5,220.50 | 0.06% |
| 那斯達克100 | 18,195.60 | 0.30% |
| 歐元兌美元 | 1.07895 | 0.19% |
| 美元兌日圓 | 156.19 | 0.26% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,336.11 | -1.05% |
黃金期貨價格週一 (13 日) 收創本月迄今最大單日跌幅，自上週登上 3 週來最高點後回落。
在關鍵的美國通膨數據公佈之前，黃金投資者「本週開局先進行一些獲利了結」。
儘管聯準會 (Fed) 官員近期發表了鷹派言論，但市場仍希望從週三公布的美國消費者物價指數 (CPI) 中更清楚探查 Fed 政策前景，若 CPI 低於預期，可望提升 Fed 今年降息的可能性，而這會為黃金帶來新動力，使其重新接近歷史高點。
6 月交割的黃金期貨價格下跌 1.05%，收每盎司 2,336.11 美元。
上週五公布，密西根大學 5 月美國消費者信心指數初值降至 67.4，低於《華爾街日報》，自前月的 77.2 大幅下降，也低於《華爾街日報》調查的經濟學家預期 (76)。
報告也顯示，美國人對明年整體通膨的預期自 4 月的 3.2% 上升至 3.5%，對未來 5 年的通膨預期則自 4 月的 3% 上升至 3.1%。
通膨預期上升表明，Fed 可能持續推遲降息時間點，而這對黃金不利。
降息有利於不孳息的黃金，因這可以降低投資人持有黃金的機會成本，故推遲降息則不利黃金。
Fed 幾位官員上週發出鷹派訊息。明尼阿波利斯 Fed 主席卡什卡里 (Neel Kashkari) 上週五稱目前對未來貨幣政策持「觀望」立場。
Fed 副主席 Philip Jefferson 週一表示：「我們將繼續尋找通膨將回到 2% 目標的證據，在此之前，我認為將政策利率保持在限制性範圍內較為適當。」
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 39,435.70 | -0.13% |
| 標普500 | 5,220.50 | 0.06% |
| 那斯達克100 | 18,195.60 | 0.30% |
美國通膨預期驟升，美債殖利率小幅走高，美股主指週一 (13 日) 漲跌互見。迷因狂潮再起，GameStop 暴漲超 70%。
道瓊指數盤中升幅曾擴大至最多 134 點，但收跌 81.33 點，結束了連續八天的上漲走勢。標普 500 指數微跌 0.02%。那斯達克指數震盪收紅 0.29%。
數據方面，受房價、燃料和能源價格上漲的推動，消費者在 4 月上調對長、短期物價成長預期，美國 4 月消費者對未來一年通膨預期升至 3.3%，較 3 月前值成長 0.3 個百分點，創 2023 年 11 月以來新高；五年通膨預期升至 2.8%，較前值成長 0.2 個百分點。
政經消息，聯準會理事傑佛森 (Philip Jefferson) 週一表示，美國央行官員就利率政策發表不同意見，對公眾來說可能造成混亂，而不是降低政策的不確定性。
芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 週一稱，儘管美國物價壓力在今年年初有所上升，但他並不認為通膨受困在高於央行目標的水準。
聯準會理事鮑曼 (Michelle Bowman) 上週五預計今年不會降息，明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 同日表示聯準會再次升息的門檻很高，但不能排除升息的可能性。達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 認為考慮降息為時過早。
美國財政部長葉倫週一受訪時提及，美方正關注美元兌歐元、日圓和人民幣匯價，重申七大工業國 (G7) 國家應由市場決定匯率。
多家外媒引述消息人士報導，拜登政府計畫將中國電動汽車進口關稅從 25% 提高到 100%，還要將加徵關稅的範圍擴大到其他輸美的中國商品。
美國和中國將舉行人工智慧 (AI) 對話首次會議，確保在安全範疇下發展 AI 技術，以及 AI 在國家安全及經濟發展所扮演的角色。
個股方面，「迷因股」GameStop (GME-US) 週一盤中曾飆漲 110% 並觸發好幾次熔斷機制，原因是 2021 年帶領一群散戶引爆史詩級軋空的「Roaring Kitty」再度發文，激勵該股最終收紅 74.40% 至每股 30.45 美元。
英國晶片設計公司 Arm (ARM-US) 勁揚 7.71% 至每股 117.23 美元。外媒報導，Arm 宣布計劃成立人工智慧晶片部門，在 2025 年春季之前，開發 AI 原型產品，並由合作廠商生產，預計於 2025 年秋季開始首批量產，目前正與台灣台積電 (2330-TW) 等代工廠討論相關事宜。
微軟 (MSFT-US) 走低 0.25% 至每股 413.72 美元。OpenAI 週一在線上發表會上推出新型人工智慧 (AI) 模型「GPT-4o」，所有用戶將能免費使用。此外，該公司還推出桌上型電腦版本 ChatGP 和新的用戶介面，為擴大其廣受歡迎的聊天機器人做足準備。
蘋果 (AAPL-US) 收紅 1.76% 至每股 186.28 美元。傳蘋果已與 OpenAI 達成合作，預計在 iOS 18 中整合 ChatGPT，提升 Siri 的互動體驗，並於其他系統應用人工智慧。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.07895 | 0.19% |
| 美元兌日圓 | 156.19 | 0.26% |
美元指數週一 (13 日) 走軟，因市場預期本週出爐的美國經濟數據將顯示通膨和經濟成長放緩，反觀歐洲經濟意外上行，且可能受央行降息提振。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.08%，報 105.22，權重最大貨幣則小幅下跌 0.15% 至 1.07256 兌換 1 美元。
目前市場預期聯準會 (Fed) 最快將從 9 月開始降息，12 月可能再降，和近來對於 Fed 可能重啟升息以抑制「黏性通膨」的前景有所不同。
美國第二季的經濟狀況正在出現轉變，隨著上週初領失業金人數反映就業疲軟，如果通膨和美國就業市場等經濟數據稍微走軟，美元的強勁表現有可能消退。
路透調查顯示，即將在週三 (15 日) 出爐的美國 4 月核心消費者物價指數料月增 0.3%，增幅略低於 3 月的 0.4%。
路透訪調多數經濟學家預期，Fed 今年將降息兩次，首次將發生在 9 月。Hense 指出，美元在很大程度上是由利率所推動的，美元的部分強勢走勢，可能會隨著就業數據疲軟而消散。
儘管市場預期美國通膨成長率將放緩，Fed 副主席傑佛森 (Phillip Jefferson) 週一表示，在物價壓力明顯緩解之前，他支持維持利率穩定。
除了 CPI 以外，美國還將在週三公布最新零售銷售數據，週四公布工業生產數據。
Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 表示，CPI 疲軟、零售銷售走軟和工業生產放緩，應該會對美元構成壓力，因為這有助於鞏固利率上限。他並指出，未來幾天應該會有更多數據顯示歐洲經濟正在復甦，例如德國 ZEW 經濟景氣指標。
另外，美元兌日圓上漲 0.08% 至 153.27 日圓，交易員仍對日本當局出手干預匯市的風險保持警惕。
亞洲早盤，日本銀行 (央行) 將 5 年至 10 年期的公債購買金額縮減至 4250 億日圓，為去年 12 月以來首度削減購債規模，消息一度為日圓帶來短暫支撐。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
