日報 2024年5月15日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,357.98 | 0.94% |
| 道瓊 | 39,575.10 | 0.35% |
| 標普500 | 5,246.30 | 0.49% |
| 那斯達克100 | 18,321.20 | 0.69% |
| 歐元兌美元 | 1.08187 | 0.27% |
| 美元兌日圓 | 156.41 | 0.14% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,357.98 | 0.94% |
數據顯示美國 4 月生產者物價 (PPI) 漲幅超過預期，表明通膨仍居高不下，引起美元和公債殖利率回落，推動黃金價格週二 (14 日) 反彈上升。
6 月交割的黃金期貨價格上漲 0.94% ，收每盎司 2,357.98 美元。
美元指數走跌多少提振了黃金市場，Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 沒有暗示升息的事實也是正面因素，這可能給予黃金額外提振力。
由於服務和商品成本強勁上漲，美國 4 月 PPI 漲幅超出預期，導致交易商削減了 9 月首次降息的押注。
黃金被視為對沖通膨的工具，但由於黃金不孳息，利率上升也會增加持有黃金的機會成本，因而不利。
在美國公布 PPI 數據後，美元兌其他貨幣下跌 0.2%，令美元計價的黃金對使用其他貨幣的買家來說更便宜。
Fed 主席鮑爾預計，今年美國通膨率將像去年一樣持續全年下降，且 Fed 不太可能有再次升息的必要。
目前市場焦點轉向週三的美國 CPI 數據，這可讓市場更清楚探查 Fed 今年的降息動向。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 39,575.10 | 0.35% |
| 標普500 | 5,246.30 | 0.49% |
| 那斯達克100 | 18,321.20 | 0.69% |
聯準會主席鮑爾重彈耐心老調並排除升息可能性，迷因股列車繼續上行，美股主指週二 (14 日) 全數攀揚，道瓊指數上漲 0.35%、那斯達克 100 指數上漲 0.69%、標普 500 指數上漲 0.49%。
聯準會主席鮑爾指出，美國整體經濟表現良好，但今年通膨進展不如預期平順，聯準會必須更有耐心，限制性政策可能需要更長時間才能讓通膨回到 2％目標。同時他也重申，預計聯準會「不會升息」。
美國勞工部 14 日公布，4 月生產者物價指數 (PPI) 月增 0.5% 超預期，表明通膨壓力可能需要更長一段時間才能緩解。聯準會主席鮑爾點評這份報告喜憂參半而非「火熱」。
鮑爾言論反映他最近一次聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議後記者會上表達的觀點。該委員會一致投票決定維持利率不變，也表示儘管已連續 11 次升息，但在使通膨回到聯準會 2% 目標方面「缺乏進一步進展」。
拜登政府週二宣布，保留前總統川普實施的關稅，同時提高其他關稅，新措施將影響價值 180 億美元的中國進口商品，包括鋼鐵和鋁、半導體、電池、關鍵礦物、太陽能電池等。其中，中國進口電動車的關稅將增至 100%，半導體產品由 25% 增至 50%。
義大利經濟部長吉歐蓋提 (Giancarlo Giorgetti) 表示，在美國對中國祭出「非常嚴厲」的關稅措施後，下週在義大利舉行的七大工業國集團 (G7) 會議將討論關稅實施後全球貿易面臨的碎片化風險。
個股方面，Alphabet (GOOGL-US) 收紅 0.71% 至每股 170.34 美元。Alphabet 子公司 Google 週二舉行年度 I/O 開發者大會上發布人工智慧 (AI) 搜尋引擎，向 OpenAI 等其他競爭對手發出明確訊號，捍衛搜尋引擎龍頭地位。Google 還推出 AI 系列模型 Gemini 的新成員「Gemini 1.5 Pro」。
財經網紅「咆哮小貓 (Roaring Kitty)」沉寂三年突然在社群平台現身，「迷因股」GameStop (GME-US) 週二暴漲 60.10% 至每股 48.75 美元。AMC (AMC-US) 強升 31.98% 至每股 6.85 美元。
蘋果 (AAPL-US) 走高 0.62% 至每股 187.43 美元。傳蘋果正準備在美國以外地區銷售頭戴式裝置 Vision Pro，為蘋果多年來最昂貴的賭注刺激需求。
家裝零售商家得寶 (HD-US) 下滑 0.13% 至每股 340.50 美元。家得寶第一季的利潤超出預期，但由於春季銷售旺季延遲開始，銷售額略有下降。
阿里巴巴 ADR (BABA-US) 收黑 6.02% 至每股 79.51 美元。中國電子商務公司阿里巴巴報告最新財報盈利低於預期，儘管收入高於預期，但利潤下降 86%。
甲骨文 (ORCL-US) 走高 3.87% 至每股 120.87 美元。《The Information》報導，馬斯克旗下 xAI 接近與甲骨文達成協議，計劃未來幾年內斥資 100 億美元租用甲骨文雲端伺服器。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.08187 | 0.27% |
| 美元兌日圓 | 156.41 | 0.14% |
由於商品和服務成本強勁成長，美國公布 4 月生產者物價指數 (PPI) 意外走高，顯示通膨仍居高不下，美元指數週二 (14 日) 走軟。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.19%，報 105.01，權重最大貨幣歐元則上漲 0.27% 至 1 歐元兌 1.08187 美元。
美國勞工部公布 4 月 PPI 月增 0.5%，高於 3 月的月減 0.1%，市場預期為月增 0.3%。按年來看，4 月 PPI 年增 2.2%，高於 3 月的 1.8%，符合市場預期。
PPI 報告也顯示，即使食品價格下跌，但上月批發商品價格仍穩健上揚。報告發布後，交易員削減對聯準會 (Fed) 在 9 月降息的預期。
週三即將公布的消費者物價指數 (CPI) 報告，可能就 Fed 降息的速度提供更多見解，但只有一份數據不太可能說服決策者，讓他們相信通膨已經放緩到足以在短期內允許降息。
Fed 有可能今年不會降息，即使會，也可能只會降息一碼，而且會發生在今年稍晚。
路透調查顯示，即將在週三 (15 日) 出爐的美國 4 月 CPI 估月增 0.3%，低於 3 月的 0.4%。
Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週二表達對美國經濟狀況的樂觀看法，預估成長將持續高於趨勢水準，對通膨降溫的信心雖然受到近期數據的打擊，但基本上仍不變。鮑爾本次發言在很大程度上重申了 Fed 上次會議的言論。
LSEG 數據顯示，貨幣市場已將 Fed 今年降息幅度的預期調降至約 44 個基點。
歐洲方面，英國央行首席經濟學家 Huw Pill 稍早表示，委員會相信今夏可能有足夠信心考慮降息，但也警告為了遏制國內物價壓力，仍有一些工作要做。此番鴿派言論一出，英鎊大幅走低，隨後收復失地。
交易員同時密切關注日圓走勢，週二美元兌日圓上漲 0.14% 至 1 美元兌 156.41 日圓，創 5 月 1 日以來最低。
儘管在日圓上月底觸及 34 年低點後，日本財務省疑似出手干預，以支撐日圓匯價，考量到日本與其他主要經濟體之間存在龐大利差，市場仍看空日圓。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
