日報 2024年5月17日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,376.70 | -0.38% |
| 道瓊 | 39,854.90 | -0.17% |
| 標普500 | 5,293.20 | -0.27% |
| 那斯達克100 | 18,547.40 | -0.31% |
| 歐元兌美元 | 1.08663 | -0.16% |
| 美元兌日圓 | 155.38 | 0.33% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,376.70 | -0.38% |
隨著美元反彈，黃金價格週四 (16 日) 收低， 儘管美國通膨降溫的跡象增強聯準會 (Fed) 今年降息的希望，並使金價保持在一個月高點附近。
6 月交割的黃金期貨價格下跌 0.38% ，收每盎司 2376.70 美元。
黃金市場在近期上漲後，因短期期貨交易商進行例行的獲利了結而承壓，而今天美元指數走強加劇了這種壓力。
經濟數據顯示，美國 4 月 CPI 漲幅低於預期，美元兌其他貨幣在前一交易日觸及數月低點後反彈上漲 0.2%。美元走強對美元計價的黃金不利，因為這會提高非美元買家持有黃金的機會成本，進而削弱黃金對其的投資吸引力。
同時，紐約 Fed 行長 John Williams 表示，通膨降溫的正面消息不足以要求 Fed 很快就降息，潑了市場一桶冷水。由於黃金不孳息，降息可降低持有黃金的機會成本，因此延後降息不利於黃金。
根據 CME 的 FedWatch 工具，市場參與者預計聯準會 9 月降息的可能性約為 68%。
過去一週，美元走軟、美國公債殖利率下降以及地緣政治緊張局勢加劇為黃金提供了支撐，預計未來幾個月金價將保持在每盎司 2250 美元上方。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 39,854.90 | -0.17% |
| 標普500 | 5,293.20 | -0.27% |
| 那斯達克100 | 18,547.40 | -0.31% |
週四美股大盤小幅回落，道瓊指數收跌 0.17%、標普 500 收跌 0.27%、那斯達克 100 指數則收跌 0.31%，市場靜待下週即將公布的 NVIDIA 財報。
10 年期美債殖利率上漲 2 個基點至 4.38%，2 年期美債殖利率上漲 5 個基點至 4.79%。
美國勞工統計局數據顯示，今年 4 月美國進口價格按月上漲 0.9%，為 2022 年 3 月以來的最大升幅，遠超出市場預期的 0.3% 升幅，這引發人們擔憂，即聯準會抗通膨尚未結束，可能推遲啟動降息的時間。
聯準會官員週四釋出「偏鷹」訊號，紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 週四指出，貨幣政策是「限制性的」並且「處於一個良好的位置」，但目前沒有足夠信心可持續向 2% 目標邁進，所以沒有理由短期內要降息，也不贊同可能需要升息的猜測。
今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 票委，里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Thomas Barkin) 表示，聯準會需要在更長一段時間內保持高利率，好讓通膨降至 2% 目標。
克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 表示，實現 2% 的通膨目標所需的時間比她想像的要長。需要在未來幾個月積累更多數據，以便更清楚地了解通膨前景。
她還指出，當聯準會最終降息時，降息週期可能會是漸進的，而不是激進的，因為降息幅度過快可能會抵消迄今為止在通膨方面的進展。
應用材料週四盤後公布第二財季業績超出市場預期，但財測溫和，應用材料 (AMAT-US) 收低 1.59% 至每股 214.03 美元，盤後其股價續跌超 1.3%。
個股方面，美國零售巨擘沃爾瑪 (WMT-US) 飆漲 6.97% 至每股 64.00 美元，改寫歷史新高紀錄。沃爾瑪週四盤前公布 2025 會計年度第一季財報，得益於折扣策略奏效、電商成長推動，該季營收、獲利、同店銷售額均超過華爾街分析師預期，還上調全年財測。
Deere (DE-US) 下滑 4.73% 至每股 394.43 美元，這家農業和建築機械製造商儘管發布優於於預期的第二財季業績，但其盈利指引卻令人失望。
Meta 網路內容涉嫌違反歐盟針對兒童安全風險法，受到歐盟調查的打擊，臉書母公司 Meta (META-US) 收低 1.73% 至每股 473.23 美元。
「迷因股」買盤動力耗盡，GameStop (GME-US) 週四暴跌 30.04% 至每股 27.67 美元。AMC (AMC-US) 下殺 15.33% 至每股 4.64 美元。
「股神」巴菲特旗下的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 近期揭露在第一季買進近 2,600 萬股的意外險公司安達保險集團 (Chubb) ，也持續加碼西方石油公司 (Occidental Petroleum)。Chubb (CB-US) 週四走高 4.71%。西方石油 (OXY-US) 下跌 0.85%。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.08663 | -0.16% |
| 美元兌日圓 | 155.38 | 0.33% |
美國 4 月進出口價格升幅遠超預期，美元指數 (DXY) 週四 (16 日) 反彈。
美國勞工統計局數據顯示，今年 4 月美國進口價格按月上漲 0.9%，為 2022 年 3 月以來的最大升幅，遠超出市場預期的 0.3% 升幅，這引發人們擔憂，即聯準會抗通膨尚未結束，可能推遲啟動降息的時間。美國上週初新失業金人數下降，顯示美國勞動市場持續強勢，這可能使利率在更長時間內保持在較高位置。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 震盪走高 0.27%，報 104.47，而權重最大貨幣歐元則下跌 0.16% 至 1 歐元兌 1.08663 美元。
本週經濟數據大抵為聯準會帶來好消息，但政策制定者尚未公開改變對今年開始的降息時機的看法。
聯準會官員週四發出警告，里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金表示，通膨仍未達到需要的水平。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 表示，將聯準會政策維持在當前水平將有助於將仍然較高的通膨率拉回 2% 的目標，而實現這一目標將需要比她之前想像的更長的時間。
近期通膨展望觀察，商品價格下跌帶來的通膨放緩力量已不再占主導地位，進口價格數據也有所上漲，儘管非石油價格並未上漲很多，現實是通膨正在放緩至 3%，這仍然高於目標，不該在通膨故事上操之過急。
美元兌日圓週週四上漲 0.33% 至 1 美元兌 155.38 日圓，在疲軟的日本經濟成長數據打壓日圓之前，美元兌日圓曾一度降至 153.6。
由於近年日本央行保持寬鬆的貨幣政策，而聯準會升息吸引資金轉向美債和美元，日圓今年已下跌約 9.5%。日圓對利差擴大或縮小特別敏感。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
