日報 2024年5月22日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,420.86 | -0.22% |
| 道瓊 | 39,884.70 | 0.15% |
| 標普500 | 5,324.60 | 0.24% |
| 那斯達克100 | 18,723.40 | 0.30% |
| 歐元兌美元 | 1.08535 | -0.03% |
| 美元兌日圓 | 156.14 | -0.06% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,420.86 | -0.22% |
由於美元表現堅守，黃金週二 (21 日) 在前一交易日創下的歷史最高點附近降溫，但在避險利率和美國今年降息前景的支撐下，黃金價格仍有 2,400 美元水準。
6 月交割的黃金期貨價格下跌 0.22% ，收每盎司 2,420.86 美元。
隨著黃金週一創下 2,450.07 美元的歷史新高，自 3 月來，總體情況並沒有真正改變，由於美國聯準會 (Fed) 試圖實現軟著陸，全球宏觀經濟和地緣政治環境對黃金非常有吸引力的背景。
近日數據表明，美國通膨恢復下行趨勢，但多位 Fed 決策者對過早降息仍持謹慎態度，但排除升息的必要。
中國方面，中國政府正努力穩定受危機打擊的房地產行業，投資者傾向於投資避險黃金。
黃金的關鍵作用是抵銷風險，無論是金融風險、地緣政治風險或波動風險。這並不新鮮，但市場情緒現在已經意識到。
世界黃金協會的數據顯示，全球黃金實物支持的黃金 ETF 上週淨流入 10 億美元，這是自 2023 年 10 月以來最大的單週流入量。
越來越多的投資者，包括許多主流投資者，如宏觀基金等，已經錯過了這次反彈的一部分，並被黃金的狀況說服，希望參與其中，但在金價進一步上漲之前，現在已到市場修正的時機。
投資者將密切關注 Fed 週三預計發布的上回會議記錄。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 39,884.70 | 0.15% |
| 標普500 | 5,324.60 | 0.24% |
| 那斯達克100 | 18,723.40 | 0.30% |
市場持續消化聯準會官員談話，輝達財報發布倒數計時，美股週二 (21 日) 再攀顛峰，道瓊指數上漲 0.15%、標普 500 上漲 0.24%、那斯達克 100 指數則上漲 0.30%。
市場正等待聯準會週三發布的最新利率政策會議紀錄。
跟進多位官員週一釋出「偏鷹」謹慎訊息，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週二表態，他並不急於降息，寧願等待更長時間，以確保通膨不會反彈。他預計通膨將在今年下降，在第四季降息一次是合適的。
聯準會理事華勒 (Christopher Waller) 週二指出，美國最近的消費物價指數 (CPI) 似乎顯示通膨沒有加速，聯準會應無必要進一步升息，但是需要等「幾個月」看看通膨是否已經回穩。
聯準會金融監管副主席巴爾 (Michael Barr) 則稱：「在更長時期內維持更高利率」的持續時間超乎央行原來的預期，聯準會仍需要完成對抗高通膨的任務。」
相對於聯準會鷹聲連連，歐洲央行總裁拉加德週二表示，鑑於消費者物價的快速漲勢目前基本上已被遏制，下個月有可能降息。
地緣政治方面，美國財務部長葉倫指出，美國和歐洲需要聯合起來，以「戰略性方式」回應中國產能過剩威脅。
歐洲理事會週二批准全球首部監管人工智慧 (AI) 的法規，這是一項開創性的監管法，為 AI 技術制定全面的規則。
個股方面，人工智慧 (AI) 領頭羊輝達 (NVDA-US) 微升 0.64% 至每股 953.86 美元，創下收盤新高。《金融時報》(FT) 週二援引消息人士報導，全球最大雲端運算供應商亞馬遜網路服務公司 (AWS) 已暫停輝達的 Hopper 晶片訂單，以等待更強大的新晶片。
微軟 (MSFT-US) 收紅 0.87% 至每股 429.04 美元，收盤寫下歷史新高。一年一度的 Microsoft Build 微軟開發者大會主題演講於美東時間週二中午 12 點拉開序幕，微軟 CEO 納德拉 (Satya Nadella) 公布微軟最新生成式 AI 產品，包括 Copilot 更新。
美光 (MU-US) 下滑 1.16% 至每股 127.50 美元。由於人工智慧相關晶片投資增加，美光上調 2024 年資本支出預測，從先前的 75 億美元上調至約 80 億美元。
梅西百貨 (M-US) 勁揚 5.13% 至每股 20.08 美元。梅西百貨第一季獲利超出華爾街的預期。 該零售商表示，其轉虧為盈戰略已看到初步成果，即便如此，梅西百貨營收仍略低於預期，淨銷售額比一年前下降大約 3%。
中國電動車製造商小鵬汽車 ADR (XPEV-US) 強漲 5.92% 至每股 8.77 美元。小鵬汽車週二盤前公布 2024 會計年度第一季財報，營收優於市場預期、虧損也大幅收窄，小鵬預測第二季交付 2.9 萬至 3.2 萬輛車，比去年同期成長約 25% 至 37.9%。
製藥巨頭阿斯特捷利康 (AstraZeneca)(AZN-US) 揚升 2.68% 至每股 79.18 美元。阿斯特捷利康表示，計劃到 2030 年將總收入增加到 800 億美元，比 2023 年的 458 億美元成長 75%
美國健身器械公司 Peloton (PTON-US) 宣布發行可轉債籌集資金，該股週二下殺 16.37% 至每股 3.27 美元。
對本季和今年財年釋出總體謹慎的展望後，視訊會議巨頭 Zoom (ZM-US) 走低 0.38% 至每股 63.86 美元。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.08535 | -0.03% |
| 美元兌日圓 | 156.14 | -0.06% |
美元指數週二 (21 日) 小幅上漲，因聯準會 (Fed) 官員認為，再多等待幾個月，確保通膨真正回到 2% 目標後才開始降息，才是慎重的作法。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.08%，報 104.64，權重最大貨幣歐元則小跌 0.03% 至 1.08535 兌 1 美元
由於本週缺乏經濟數據催化劑，匯市交易區間已收窄，不過，受 Fed 官員釋出「維持高利率更久」的訊息支撐，美元仍處穩固基礎。
Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 週二表示，他需要再看到幾個月的良好通膨數據，才能放心地支持寬鬆貨幣政策立場，不過，他也說最新通膨數據令人感到放心，升息的可能性「非常低」。
亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 也警告不應太快降息，認為 Fed 在首次降息時必須保持謹慎，確保不會激發被壓抑的家庭和企業支出，從而使央行陷入通膨反彈的境地。
Fed 官員們的發言正在推動市場，但截至目前，他們尚未發表任何在交易員預期之外的言論。除非明天下午的 FOMC(聯邦公開市場委員會) 會議紀錄出乎意料，否則本週市場可能會相當安靜。
Fed 本月稍早宣布維持利率不變後，主席鮑爾 (Jerome Powell) 會後也排除進一步升息的可能性。
歐元週二小幅下跌，投資人正關注週四 (21 日) 的歐洲央行薪資追蹤數據和歐元區採購經理人指數(PMI)，這些數據有望為歐元區的貨幣政策週期提供進一步線索。
美元兌日圓微貶 0.06% 至 156.14 日圓，自從 5 月因日本當局疑似干預而開局動盪後，過去幾個交易日以來，日圓匯價一直處於狹幅波動。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
