日報 2024年5月23日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,378.53 | -1.75% |
| 道瓊 | 39,621.00 | -0.66% |
| 標普500 | 5,313.40 | -0.21% |
| 那斯達克100 | 18,745.50 | 0.12% |
| 歐元兌美元 | 1.08224 | -0.29% |
| 美元兌日圓 | 156.78 | 0.40% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,378.53 | -1.75% |
黃金價格週三 (22 日) 下跌逾 1%，因投資者獲利了結，黃金漲勢降溫，同時交易員降低了對聯準會 (Fed) 今年降息的押注。
6 月交割的黃金期貨價格下跌 1.75%，收每盎司 2,378.53 美元。
黃金出現小幅修正，因為短期期貨交易者的一些獲利了結，在各種市場創下歷史新高的時候，這種情形並不罕見。
根據聯準會 (Fed) 5 月會議紀要，Fed 官員表示，需要較預期更長的時間才能對通膨率返回 2% 有更大信心。
黃金也被稱為通膨對沖工具，但由於不孳息的性質，若升息也會提升持有黃金的機會成本。
因為 Fed 延遲降息、未實現的經濟衰退擔憂以及西方投資者的拋售，均刺激短期期貨交易者的一些獲利了結，使得金價大跌。
近期經濟數據顯示通膨呈下降趨勢，但 Fed 表示應該會再等幾個月，以確保通膨真正回到 2% 的目標軌道上，之後才降息。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 39,621.00 | -0.66% |
| 標普500 | 5,313.40 | -0.21% |
| 那斯達克100 | 18,745.50 | 0.12% |
聯準會 (Fed) 會議紀要「鷹聲鶴唳」，美股週三 (22 日) 表現分化，道瓊指數下跌 0.66%、標普 500 指數下跌 0.21%、那斯達克 100 指數則上漲 0.12%。
最新 Fed 利率政策會議紀錄顯示，由於擔心通膨停滯，聯準會成員支持維持貨幣政策觀望態度，預計等待降息時間將更長，因為他們對政策限制性的程度不那麼確定。許多官員還提到，如果通膨沒有進一步降溫，他們願意再次升息。
會議紀要提高聯準會再次升息的可能性後，2 年期公債殖利率從週二的 4.831% 攀升 4.7 個基點至 4.878%，收於三週以來的高點。10 年期美債殖利率上漲 1.9 個基點至 4.433%。
特別的是，會議紀要發布前，高盛執行長索羅門談話震驚市場，索羅門預測聯準會今年降息次數為「零」，因聯邦政府開支讓美國經濟具有更高的韌性，數據仍然無法讓人相信會在此情況下降息，對人工智慧 (AI) 的投資也可能讓經濟對聯準會緊縮政策有更高的韌性。
上個月消費者通膨放緩幅度超乎預期，聯準會成員接連對通膨放緩表示歡迎，但仍堅持謹慎立場。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週二表示，考慮到就業市場的強勁，目前維持利率限制性政策並不那麼令人擔憂。
地緣政治方面，美國貿易代表署 (USTR) 表示，包括電動車及電動車電池等部分產品的關稅將於 8 月 1 日生效。受影響的七類產品包括鋼鐵和鋁、半導體、電池、關鍵礦物、太陽能電池、船岸起重機和醫療產品。
個股方面，人工智慧 (AI) 領頭羊輝達 (NVDA-US) 收低 0.46% 至每股 949.50 美元，盤後股價走升超 3%。輝達盤後公布亮眼的財報成績單，並對本季做出強勁預測，還宣布以 10：1 的比例進行股票分割，將於 2024 年 6 月 7 日生效。季度現金股息從每股 4 美分提高至每股 10 美分。
休閒運動服霸主 Lululemon(LULU-US) 下殺 7.23% 至每股 299.63 美元。Lululemon 宣布產品長 Sun Choe 離職，全球創意總監 Jonathan Choe 將負責推動其產品設計和創新路線圖，同時繼續監督設計、創新和產品開發，華爾街認為，Lululemon 產品和品牌團隊的重組並不是一個好兆頭，組織調整可能預示未來幾季營收前景疲軟。
亞馬遜收低 0.011%，報每股 183.13 美元，亞馬遜宣布其雲端運算部門 AWS 將投資約 170 億美元，在西班牙北部建設資料中心，大幅推動其在該國的擴張計畫。
得益於汽車和工業晶片在長期低迷後需求的增長，亞德諾半導體 (ADI-US) 強彈 10.86% 至每股 240.16 美元。
目標百貨 (TGT-US) 重挫 8.03% 至每股 143.27 美元。目標百貨預測本季可比銷售額和利潤大幅低於預期，因為可自由支配支出疲軟削弱了其第一季業績。
SunPower (SPWR-US) 暴漲 14.23% 至每股 3.13 美元，引領太陽能股走高。SunPower 宣布將特斯拉 Powerwall 3 添加到其住宅太陽能和存儲產品組合中。此外，中國光伏行業協會近日指出，將加強打擊低於成本價的銷售惡性競爭。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.08224 | -0.29% |
| 美元兌日圓 | 156.78 | 0.40% |
在聯準會 (Fed) 會議紀錄顯示官員們坦承對近期通膨數據感到失望後，美元指數週三 (22 日) 上揚，連續三個交易日走高。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.26%，報 104.94，而權值最大貨幣歐元則下跌 0.29% 至 1.08224 兌 1 美元。
根據會議紀錄，Fed 官員們表示仍相信物價壓力將緩解，只是過程會比較緩慢。會議紀錄稱：「與會者指出，他們仍然預期通膨將在中期內回到 2%，但可能需要花費比預期更長的時間。」
雖然目前官員們對政策的回應包含將基準利率維持在當前水平，但週三發布的會議紀錄也反映對可能進一步升息的討論。
即使 Fed 官員持續發出謹慎言論，美國上週公布比預期更溫和的通膨數據後，投資人也提高了降息押注。
Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 週二 (21 日) 表示，他需要看到未來幾個月出現更多良好的通膨數據，才能放心地支持降息，克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 也表示贊同。
會議紀錄證實了多數交易員在 CPI 報告發布之前就已經在思考的事情，即聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員們對第一季通膨數據感到愈來愈沮喪，但官員們認為政策已具足夠限制性，部分官員們願意進一步收緊政策，使得美元在會議紀錄出爐後進一步走高。
市場對美國通膨持續降溫抱持希望，5 月 31 日出爐的個人消費支出物價指數 (PCE) 數據將帶來關鍵考驗。
其他貨幣方面，經濟數據顯示日本 4 月出口年增 8.3%，美元兌日圓週三上漲 0.4% 至 1 美元兌 156.78 日圓，市場對日本當局干預匯市的擔憂，仍令日圓交易員保持警惕。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
