日報 2024年5月29日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,361.11 | 0.44% |
| 道瓊 | 38,852.80 | -0.52% |
| 標普500 | 5,310.40 | 0.11% |
| 那斯達克100 | 18,895.90 | 0.48% |
| 歐元兌美元 | 1.08654 | 0.07% |
| 美元兌日圓 | 157.16 | 0.19% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,361.11 | 0.44% |
受美元疲軟的推動，黃金價格週二 (28 日) 上漲，係因投資者期待本週稍晚公布的美國通膨數據，以便推敲更明確的降息時機。
6 月交割的黃金期貨上漲 0.44%，收每盎司 2,361.11 美元。
從影響金價的幾個因子來看，美元指數下降，且殖利率曲線也略有下降，黃金剛剛經歷了修正, 現已徘徊在阻力位附近, 如今正在再度反彈。
後續值得樂觀看待黃金，但聯準會貨幣政策的不確定性很可能阻止黃金大漲，未來走勢很大程度上取決於經濟數據。
美元下跌 0.2% 至一週多低點，使得黃金對使用其他貨幣的買家變得便宜，降低持有黃金機會成本。
本週焦點將是週五預計公布的美國核心個人支出物價指數 (PCE)，此為聯準會(Fed) 首選的通膨指標。
根據上週發布的 Fed 會議記錄，目前的政策反應將包括將基準利率維持在當前水準。根據 Fed 觀察工具，交易員預計 Fed 11 月降息的可能性約為 63%。
由於黃金不孳息，降息可降低持有黃金的機會成本，有利提升黃金的投資吸引力。
黃金價格可能繼續受到逢低買入需求和央行多元化的良好支撐，隨著全球央行實現外匯存底多元化，對黃金的需求已連續兩年上升。
與此同時，世界黃金協會 (WGC) 的數據顯示，全球實物支持的黃金交易所交易基金 (ETF) 上週淨流出 11.3 噸。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 38,852.80 | -0.52% |
| 標普500 | 5,310.40 | 0.11% |
| 那斯達克100 | 18,895.90 | 0.48% |
聯準會官員再傳「鷹訊」，10 年期美債殖利率回到 4.5% 關卡之上，美股週二 (28 日) 漲勢受限，道瓊收跌 0.52%、標普 500 小漲 0.11%、那斯達克 100 指數收漲 0.48%，其中成份股輝達股價首度突破 1,100 美元，推動那斯達克 100 指數續刷歷史新高。
聯準會官員鷹聲不斷，明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡利 (Neel Kashkari) 週二指出，在降息之前，應等待通膨取得更顯著的進展，如果通膨持續，聯準會並不排除進一步升息的可能。他指出「2024 年肯定不會降息 2 次以上。」
目前市場正等待即將公布的國內生產總值 (GDP) 和個人消費支出 (PCE) 數據，這將為聯準會下個利率決策奠定基礎。
美國經濟評議會週二公布，5 月消費者信心指數自 4 月修正後的 97.5 升至 102，遠超市場預期，原因是對商業狀況與就業市場看法改善。不過消費者對未來一年通膨預期飆升至 2023 年 12 月以來新高，通膨問題仍影響美國民眾對未來經濟看法。
此外，投資人週二亦關注美股交易結算週期開始從 T+2 縮短至 T+1，即投資人當天賣出的股票，在交易後一個工作日就能結算。
華爾街時隔一世紀後重返 T+1 時代，預計將促使資金流動更為迅速，有助於提升金融市場的穩定性，但市場也擔憂短期內結算失敗的風險升溫。
地緣政治方面，隨著中東局勢緊張，國際油價走高，船隻在紅海遭受攻擊，以色列坦克和裝甲車出現在拉法地標阿爾奧達清真寺 (Al-Awda) 附近，以色列已於 5 月 27 日向卡塔爾、埃及和美國提交有關加薩人質協議的最新書面方案。
個股方面，馬斯克 (Elon Musk) 人工智慧新創公司 xAI 5 月 26 日宣布 B 輪融資中籌集了 60 億美元，有望擴大對輝達 AI 晶片的需求，輝達 (NVDA-US) 週二續揚超 6%，報每股 1,139.01 美元，連續三日突破新高紀錄，市值來到 2.81 兆美元。
迷因股始祖 GameStop (GME-US) 週二猛升 25.16% 至每股 23.78 美元，該公司宣布透過股票出售計畫籌集近 10 億美元。
財經媒體人爆料 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 確實將收購行銷軟體提供商 HubSpot，推動 HubSpot(HUBS-US) 股價飛天大漲超 8% 至每股 638.39 美元，市值來到 325.34 億美元。
Robinhood (HOOD-US) 收黑 0.2%，盤後股價漲超 4%。Robinhood 盤後宣布批准規模達 10 億美元的股票回購計畫，該公司表示，大規模庫藏股顯示管理層和董事會對 Robinhood 財務實力和未來成長前景充滿信心。
波蘭反壟斷部門搜查小米辦事處，因小米旗下 Mi、Redmi、Redmi Note 和 POCO 等系列的電子及家用產品，疑存在不法的協議定價，小米集團 (ADR) (XIACY-US) 週二下滑 2.06% 至每股 11.40 美元。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.08654 | 0.07% |
| 美元兌日圓 | 157.16 | 0.19% |
在美債拍賣疲軟下，美債殖利率觸及四週高點，美元指數週二 (28 日) 走高，收復稍早跌幅。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 微升 0.02%，報 104.61，自盤中觸及的近兩週低點反彈，權重最大貨幣歐元上漲 0.07% 至 1 歐元兌 1.08564 美元。
美國財政部指出，兩年期和五年期美債拍賣需求疲軟。與此同時，美國消費者信心連續三個月惡化後，於 5 月意外改善。
美國此前公布第一季經濟數據優於預期，截至目前，就業市場未出現任何重大惡化跡象，對通膨將在更長時間內高於聯準會 (Fed) 目標的擔憂，也為美元帶來一些支撐，週二數據顯示，許多家庭預估明年利率仍將上升。
明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 週二表示，Fed 應會等到通膨取得重大進展才會降息，若通膨未能進一步降溫，甚至有可能升息。
美國此前公布 4 月消費者物價指數 (CPI) 增幅低於預期，短暫提振人們對 Fed 即將降息的希望，但 Fed 官員們強調，他們希望在放寬政策之前看到通膨數據取得更多進展。美國預計本週五 (31 日) 公布最新個人消費支出物價指數(PCE)。
由於 Fed 並不急於降息，美國經濟異常強勁，在確認美元走軟之前，交易員很難作空美元。
週一 (28日) 歐元上漲 0.07%，小幅回吐盤中升幅，歐洲央行 (ECB) 管理委員會成員 Francois Villeroy de Galhau 週一證實市場預期，即央行於下週降息幾乎已成定局，除非出現重大意外。不過，投資人近期更新了對 ECB 未來動向的押注，預估今年和明年初的每季降息幅度都將低於預期。
市場密切關注週三 (29 日) 出爐的德國通膨數據和週五的歐元區通膨數據，從中尋找 ECB 可能多快放寬貨幣政策的線索。
週一 (28日) 美元兌日圓上漲 0.19% 至 157.16 日圓。
日本最新經濟數據顯示，日本銀行 (央行) 的三項通膨關鍵指標在 4 月均降至 2% 以下，為 2022 年 8 月以來首見，為日銀下一次升息的時間增添更多不確定性。
日銀總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 週一表示，日銀將謹慎推進通膨目標框架，並指出在實施多年超寬鬆政策後，日本正面臨一些獨有的挑戰。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
