日報 2024年5月30日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,337.98 | -0.98% |
| 道瓊 | 38,174.20 | -1.75% |
| 標普500 | 5,256.90 | -1.01% |
| 那斯達克100 | 18,694.40 | -1.07% |
| 歐元兌美元 | 1.08007 | -0.60% |
| 美元兌日圓 | 157.62 | 0.29% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,337.98 | -0.98% |
黃金價格週三 (29 日)下跌，係因美元走強、債券殖利率上升以及聯準會 (Fed) 官員的鷹派言論，在週五公布下一組美國通膨數據之前打壓了市場情緒。
6 月交割的黃金期貨下跌 0.98%，收每盎司 2,337.98 美元。
近期美元指數出現小幅復甦，此外，Fed 官員近日言論也相當鷹派，美債殖利率持續上升，因此，市場上存在著許多不利黃金的因素。
美元兌其他貨幣上漲 0.4%，使得黃金對使用其他貨幣的買家變得昂貴，增加持有黃金機會成本。同時，基準美國 10 年期公債殖利率上升至近一個月高點，Fed 官員澆熄降息熱情，這些均對不孳息的黃金不利。
明尼蘇達州 Fed 總裁 Neel Kashkari 週二表示，Fed 應等到通膨有重大進展後再降息。
本週焦點將是週五預計公布的美國核心個人支出物價指數 (PCE)，此為 Fed 首選的通膨指標，因而備受關注，投資者盼藉此推敲更明確的降息時機和規模。
週二的一項調查顯示，由於對勞動市場的樂觀情緒，美國消費者信心在連續 3 個月惡化後，5 月意外改善。
展望後市，若 PCE 數據高於預期，增加美國利率長期走高的可能性，恐迫使黃金重新測試 2,300 美元的重要心理支撐位。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 38,174.20 | -1.75% |
| 標普500 | 5,256.90 | -1.01% |
| 那斯達克100 | 18,694.40 | -1.07% |
輝達週三 (29 日) 收盤價格再攀巔峰，但隨著美債殖利率飆升，美股大盤欲振乏力，聯合健康集團領跌，道瓊大跌 1.75%、標普 500 下跌 1.01%、那斯達克 100 亦下跌 1.07%，三大指數皆收黑。
美國公債拍賣行情連日欠佳，10 年期美債殖利率週三交投於 4.62% 左右，為 5 月初以來的最高。
投資人消化聯準會褐皮書報告，內容顯示美國經濟在春末 (從 4 月初至 5 月中旬) 持續擴張，但持續「溫和成長」的通膨、高利率和政治不確定性導致企業變得「更加悲觀」。
市場已降低對聯準會降息的預期，同時密切關注本週稍晚將公布美國國內生產總值 (GDP) 和個人消費支出 (PCE) 等報告。根據 CME 的 FedWatch 工具，聯邦資金期貨交易數據顯示 9 月利率不變的可能性接近 54%。
另一消息值得關注，克里夫蘭聯準銀行 (Cleveland Federal Reserve) 週三宣布，高盛 (Goldman Sachs) 前高層 Beth Hammack 將接位 6 月底退休的「鷹后」梅斯特 (Loretta Mester)。
地緣政治方面，中東局勢依舊不安，葉門叛軍胡塞發言人 Yahya Sarea 週三宣稱，胡塞武裝向在紅海、阿拉伯海以及地中海航行的 6 艘貨輪發動襲擊。此外，美國司法部指控中國公民利用「全球最大殭屍網路」詐騙 59 億美元的新冠救濟金。
個股方面，AI 王者輝達 (NVDA-US) 週三開低走高，收盤小漲 0.81%，報每股 1,148.25 美元， 連續第四個交易日上揚，市值直逼蘋果。自輝達上週發布重磅財報以來，該公司每個交易日股價都在上漲，迄今累漲約 20%。
聯合健康集團 (UNH-US) 執行長 Andrew Witty 週三表示，公司正受到州政府低報銷的壓縮獲利，而這種情況可能會持續一段時間。聯合健康集團重挫 3.76%。
儘管夏季旅遊需求料創紀錄，美國航空 (AAL-US) 下調本季獲利預期，稱定價權仍在減弱。美國航空週三暴跌 13.54%，報每股 11.62 美元，拖累達美航空 (DAL-US) 收低超 0.7%、西南航空 (LUV-US) 重摔逾 3.8%，聯合航空 (UAL-US) 則跌逾 2%。
法拉第未來週三宣布 2023 財年實現首年收入，營收為 80 萬美元，同時，淨虧損從 2022 財年 6.02 億美元減至 4.32 億美元。由於可能永遠無法產生足夠的收入來維持自身的運營，法拉第未來 (FFIE-US) 暴跌 62%，根據追溯至 2020 年 8 月 28 日的可用數據，該股創下史上最大單日跌幅。
摩根士丹利重申對串流媒體 Netflix 的「增持」評級，看好 Netflix 營收將實現兩位數強勁成長，Netflix (NFLX-US) 收紅逾 0.8%，報每股 654.62 美元。
美國製藥大廠 Merck(MRK-US) 收低 0.17%，至每股 125.90 美元，該公司週三同意以高達 30 億美元的價格收購民間生物技術公司 EyeBio。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.08007 | -0.60% |
| 美元兌日圓 | 157.62 | 0.29% |
美國關鍵通膨數據出爐前夕，美債殖利率走高，帶動美元週三 (29 日) 上漲，美元兌日圓則升至四週高點。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.47%，報 105.11，而權重最大貨幣歐元則下跌 0.60% 至 1.08007 兌 1 美元。
另外，美元兌日圓上漲 0.29% 至 1 美元兌 157.62 日圓，升至近四週的高點，美元兌日圓將可能繼續走高，日圓匯價正逐步回到 160 水平。
本月稍早，美國公布 4 月消費者物價指數 (CPI) 比預期更溫和，帶動美元全線走軟。此後，美債殖利率重啟升勢，10 年期美債殖利率更達到近四週以來最高的 4.57%，主要驅動因素為週二的 2 年期和 5 年期公債拍賣情況慘澹，引發人們對公債需求的質疑，美國公布 5 月消費者信心意外改善也是影響因素之一。
聯準會 (Fed) 青睞的關鍵通膨指標，即核心個人消費支出物價指數 (PCE)，即將在週五(31 日) 出爐，市場預期月增率將持穩。
自 4 月中旬以來，除了日圓以外，多數外國貨幣兌美元匯價均走高，使得美元指數下跌，但美元指數正出現反彈，這使得日圓仍面臨相當大的下行壓力。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
