日報 2024年6月4日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,350.42 | 0.98% |
| 道瓊 | 38,574.40 | -0.41% |
| 標普500 | 5,290.20 | 0.04% |
| 那斯達克100 | 18,624.30 | 2.00% |
| 歐元兌美元 | 1.09038 | 0.50% |
| 美元兌日圓 | 156.03 | -0.70% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,350.42 | 0.98% |
黃金價格週一 (3 日) 上漲，因美國經濟數據弱於預期，提高聯準會 (Fed) 今年稍晚將降息的預期，導致美元和債券殖利率走低。
7 月交割的黃金期貨上漲 0.98%，收每盎司 2,350.42 美元。
近期黃金經歷了一些小幅回調，或更該稱之為盤整，但支撐金價上漲的觀點確實來自於今年稍晚將降息的強烈預期。
週一美國經濟數據顯示，5 月美國 ISM PMI 製造業連續第二個月放緩，且 4 月美國建築支出因非住宅活動下降而連續第二個月意外下降。
美元兌其他貨幣跌至三週低點，使得黃金對其他貨幣使用者更具吸引力，同時在製造業數據疲軟後，基準美國公債殖利率降至兩週低點。
上週五數據顯示，美國 4 月通膨已趨於穩定，顯示 Fed 今年稍晚降息的計畫保持不變。
根據 CME FedWatch 工具，交易員目前預計 Fed 今年 9 月降息的可能性約為 59%，而由於黃金不孳息，所以降息有利降低持有黃金的機會成本，提高對投資者的吸引力。
同時，歐洲央行幾乎肯定會在週四會議上將利率下調 25 個基點至 3.75%，成為這個週期率先降息的主要央行。
投資者目前期待週三將公布的 ADP 就業報告 (俗稱小非農)，以及週五公佈的美國非農業就業數據。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 38,574.40 | -0.41% |
| 標普500 | 5,290.20 | 0.04% |
| 那斯達克100 | 18,624.30 | 2.00% |
美股主指週一 (3 日) 漲跌不一，道瓊指數下跌 0.41%、標普 500 上漲 0.04%、那斯達克 100 指數上漲 2.00% ，其中 AI 巨頭輪番推新晶片，輝達強漲近 5%，改寫新高紀錄，而散戶領軍人物秀出逾億美元持倉，刺激 GameStop 股價急升 21% 。
能源股六月開局表現不佳，石油出口國組織與盟友 (OPEC+) 開會後同意，延長目前減產 586 萬桶的安排至 2025 年，油價持續暴跌，拖累能源股走勢，拖累道瓊收黑超 100 點。
在本週更重磅數據發布前，由於高利率持續影響投資和擴張計畫，5 月份製造業活動降幅大於預期。
美國 ISM 公布數據顯示，5 月製造業指數降至 48.7，低於經濟學家預期的 49.8，也不及 4 月的 49.2，連續第二個月下滑且低於 50 榮枯線，寫下 3 個月來新低。
本週市場聚焦即將公布的 5 月份非農就業數據，該數據將為勞動力市場提供更多線索，這是聯準會降息的另一個關鍵考慮因素。
聯準會則將在 6 月 11 日至 12 日舉行下次會議。根據 CME 的 FedWatch 工具，交易員預計 9 月美國央行才會降息，但市場將密切關注此次會議，尋找有關貨幣政策和美國經濟前景的新暗示。
政經方面，傳美國總統拜登預計將於週二宣布一項行政命令，此命令將嚴格限制非法越過美墨邊境的尋求庇護者。當非法越界人數每日超過 2500 人時將封鎖邊境。
個股方面，美股 3 日數支股票盤中無預警崩跌 98% 以上，其中「股神」巴菲特旗下的波克夏海瑟威 (BRK.A-US) 一度大跌 99.97%，尾盤恢復交易後，該股終場收紅 0.87% ，報每股 631,110.10 美元。紐交所稱，由錯誤價格區間所引發的交易暫停可能將被視為無效。
AI 王者輝達 (NVDA-US) 回彈 4.90%，報每股 1,150.00 美元，再創歷史新高，市值重返 2.8 億美元關口上方。
輝達執行長黃仁勳 2 日於台大體育館舉行主題演講，替本週登場的台北國際電腦展 (Computex) 率先暖場，他首度揭露輝達新一代架構平台「Rubin」，預期將在 2026 年進入量產，並搭載 HBM4，據悉 Rubin 將也採用台積電 3 奈米製程。
繼 6 月 2 日黃仁勳演講之後，AMD 執行長蘇姿丰 AMD 週一揭露，AMD 今年將推 MI 325X 晶片，運算速度比輝達 H200 快 30%，還預告新晶片 Zen 5、Ryzen 9-9950X 將在 7 月上市。不過，AMD (AMD-US) 週一下滑 2.01%，報每股 163.55 美元。
英國晶片設計大廠安謀 (ARM-US) 強升 5.48%，報每股 127.12 美元。微軟 (MSFT-US) 及其硬體合作夥伴準備推出一批基於安謀 (Arm) 技術的新電腦，安謀執行長 Rene Haa 於 COMPUTEX 發下豪語，目標五年內囊括逾半 Windows 個人電腦市佔率。
迷因股 GameStop(GME-US) 喜升 21.00%，報每股 28.00 美元。「咆哮小猫 (Roaring Kitty)」Keith Gill 發布了一張截圖，顯示持有 500 萬股 GameStop 股票，價值 1.157 億美元，還顯示持有 GameStop 12 萬個看漲期權，執行價格為 20 美元，將於 6 月 21 日到期，每份購買價格約為 5.68 美元。
丹麥航運巨頭馬士基 ADR(Maersk) (AMKBY-US) 收紅 3.67% 至每股 9.33 美元。
由於貨櫃市場需求強勁以及紅海危機造成的干擾，馬士基 (Maersk) 週一上調全年利潤預期，這是一個月內第二度上調。馬士基目前預估全年稅前息前折舊攤銷前獲利 (EBITDA) 將在 70 億至 90 億美元間，高於先前的預估 40 億至 60 億美元。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.09038 | 0.50% |
| 美元兌日圓 | 156.03 | -0.70% |
美元指數週一 (3 日) 貶至三週低點，ISM 製造業 PMI 指數顯示美國經濟正在逐步放緩，製造業和營建支出數據遜於預期，暗示聯準會 (Fed) 有望從今年稍晚開始降息。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.53%，報 104.11，為 5 月中旬以來最低，而權重最大貨幣則上漲 0.50% 至 1.09038 兌 1 美元。
ISM 製造業 PMI 數據公布後，美元兌日圓也貶至兩週低點報下跌 0.70% 至 1 美元兌 156.03 日圓。
週一數據顯示，5 月 ISM 製造業指數從 4 月的 49.2 降至 48.7，進一步從 3 月創下的 18 個月高點滑落。BMO 於報告中指出，美國製造業在過去 19 個月當中，有 18 個月都出現萎縮。
除 ISM 製造業指數以外，美國 4 月營建支出也意外連續兩個月下滑，繼 3 月減少 0.2%，4 月再減 0.1%。
根據 LSEG 的利率機率 App，在 ISM 和營建支出數據出爐後，利率期貨認為 Fed 在 9 月降息的機率升至 59.1% 左右，高於上週五 (31 日) 晚間的約 55%。
因人們對 Fed 何時降息與降息幅度的預期出現變化，美元指數 5 月創下今年首度月線收黑。期貨市場已充分消化今年降息 1 碼的影響。
另一方面，歐洲央行 (ECB) 即將在週四 (6 日) 召開利率會議，市場幾乎肯定 ECB 將在本次會議降息，歐洲央行官員們的發言以及歐元區經濟預測，將成為交易員們關注的焦點。市場預期，ECB 今年將降息 57 個基點。
其他貨幣方面，受美元走軟帶動，英鎊延續上漲力道，同樣登上兩個多月高點。
曾推動英國脫歐的英國改革黨領袖 Nigel Farage 宣布，他將以候選人的身份加入下個月的英國大選，英鎊隨後小幅回落。這被廣泛視為對現任首相蘇納克 (Rishi Sunak) 的重大打擊。
墨西哥披索暴跌 4.2%，至 17.7022 披索兌 1 美元，為 4 月 19 日以來最低。週末總統大選結束後，最終由執政黨提名的候選人薛恩鮑姆 (Claudia Sheinbaum) 成功出線，成為墨西哥史上首位女總統。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
