日報 2024年6月12日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,316.71 | 0.25% |
| 道瓊 | 38,734.80 | -0.31% |
| 標普500 | 5,378.60 | 0.29% |
| 那斯達克100 | 19,225.50 | 0.75% |
| 歐元兌美元 | 1.07402 | -0.23% |
| 美元兌日圓 | 157.11 | 0.07% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,316.71 | 0.25% |
儘管美元上漲，但由於投資者等待美國關鍵通膨數據以及週三聯準會 (Fed) 的決定，黃金價格週二 (11 日) 小幅上漲。
7 月交割的黃金期貨價格上漲 0.25% 收每盎司 2,316.71 美元，基本上維持不變。
黃金市場交易員對週三 (12 日) 的 Fed 利率決議感到緊張，因為如果通膨數據沒有任何改善，Fed 將不會發出「將很快降息」的訊號，這意味著美元和美國利率都將上漲，不利黃金。
美元指數徘徊在盤中稍早觸及的一個月高點附近，使得黃金對美國以外的買家來說變得昂貴。
路透調查顯示，市場預期 Fed 將於 9 月啟動降息，且之後今年還有一次降息，但「今年只降息一次或根本不降息」也有很高的可能性。
高利率會增加持有不孳息的黃金之機會成本，削弱對投資者的吸引力。
技術面角度觀察，下一個關鍵點在 2300 美元上方，如果金價跌破該水準，就更可能進一步下跌並重新測試 2200 美元水準。
在美國就業數據和中國央行推遲 5 月黃金購買儲備的消息帶動下，上週五黃金價格跌逾 3.5%，創 2020 年 11 月以來最大單日跌幅，然而，業內人士本週表示，一旦黃金價格自 5 月創下的歷史高點回落，中國預計將恢復黃金購買熱潮。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 38,734.80 | -0.31% |
| 標普500 | 5,378.60 | 0.29% |
| 那斯達克100 | 19,225.50 | 0.75% |
聯準會週二 (11 日) 開始一連兩日舉行聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，於週三 (12日) 宣布利率決議，投資人謹慎等待利率決定，以及美國消費者物價指數 (CPI) 數據，隨著蘋果正式進軍 AI 領域，帶動股價登頂助攻，推升標普 500 上漲 0.29%、那斯達克 100 指數上漲 0.75%，雙雙再度刷新歷史新高，而道瓊指數則小幅下跌 0.31%。
10 年期美債殖利率下滑，美國財政部發行 390 億美元 10 年期公債，得標率報 4.438% 低於發行前交易水準。
政經方面，美國聯準會將在美東時間週三 (12 日) (台灣時間週四凌晨) 公布最新利率決策，外界普遍預期利率政策將按兵不動，市場將關注經濟成長預估和最重要的「點陣圖」利率預測，因為這將顯示聯準會官員們預計 2024 年將降息多少次。
歐洲央行總裁拉加德持續「放鷹」，她指出歐洲央行上週的降息 1 碼「並不意味著現在利率將呈現線型下降」，暗示歐洲央行不會連續降息。
另外，世界銀行最新一期《全球經濟展望》報告稱，該行將今年經濟成長預測從 1 月的 2.4% 上調至 2.6%，主因是美國經濟擴張強勁，而 2025 年的成長預測則維持在 2.7% 不變。
地緣政治方面，外媒報導，美國考慮對中國取得人工智慧晶片實施更多限制，可能限制中國自行開發基於 GAA 晶片的能力。
美國大選即將展開，摩根大通分析師週二在一份報告中表示，市場目前共識是川普入主白宮、共和黨贏得參議院、民主黨贏得眾議院。
法國總統馬克宏考慮下台的消息引發法國股債連日拋售，但馬克宏週二否認下台可能性。
個股方面，蘋果 (AAPL-US) 噴漲 7.26% 至每股 207.15 美元，創下 2022 年以來的最佳單日表現，市值增約 2,150 億美元，自 2024 年初以來市值首次逼近微軟，接近奪回美國最大企業的頭銜。蘋果週一宣布與 OpenAI 建立合作夥伴關係，整合 ChatGPT 與 Siri，今年稍晚將把 ChatGPT 整合到 iPhone、iPad 和 Mac 電腦等蘋果作業系統中。
AI 巨獸輝達 (NVDA-US) 下跌 0.71 至每股 120.91 美元。《富比世》報導，輝達一股拆十股後，「主權 AI」(Sovereign AI) 戰略有望在今年替輝達帶來近 100 億美元的收入，輝達股價可能漲 10 倍。
通用汽車 (GM-US) 收紅 1.35% 至每股 48.21 美元。通用汽車宣布董事會已批准新的 60 億美元股票回購計畫。
英特爾 (INTC-US) 微升 0.032% 至每股 30.92 美元。外媒報導，英特爾原本計劃在以色列南部興建價值 250 億美元的晶圓廠，並獲得來自以色列政府的 32 億美元補助，如今英特爾宣布喊卡。
特斯拉 (TSLA-US) 收低 1.80% 至每股 170.66 美元。特斯拉將於台灣時間 6 月 14 日凌晨舉行 2024 年股東大會，將就馬斯克 560 億美元的薪酬方案進行投票。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.07402 | -0.23% |
| 美元兌日圓 | 157.11 | 0.07% |
由於市場猜測週三 (12 日) 美國通膨數據和聯準會利率決策將增加需求，美元一路往今年新高攀升。
受上週美國就業成長報告和歐洲政治動盪推動，美元指數週二 (11 日) 連續第四個交易日上漲，而權重最大貨幣歐元則續跌 0.23% 至 1.07402 美元。
摩根大通在一份最新的研究報告中指出，展望聯準會 6 月決議，如果鮑爾同意，週三 (12日)會是美元延續近期漲勢的真正機會，有理由預期消費者物價指數 (CPI) 和聯邦公開市場委員會 (FOMC) 對美元都將偏向看漲 / 偏鷹派，幫助美元指數上攻。
摩根大通指出，本週三出現了一個罕見的情況，即「關鍵宏觀因素」在 FOMC 公布點狀圖的同一天出現，而在有點狀圖公布的會議前後，美元的表現往往優於沒有點狀圖公布的會議。
市場經濟學家和交易員的預期在年底前降息 1 至 2 次之間搖擺，而 Fed 曾在 3 月預測降息 3 次，真正的考驗將是，今年是否會取消兩次降息，或者是否會在預測範圍之外大幅上調利率。
儘管如此，美元的強勢可能會持續數月。
另外，法國第一輪議會選舉將於 6 月 30 日舉行，沒有人願意在投票時持有歐洲資產，歐元和外圍國家債務面臨的壓力可能會繼續，因為投資人對墨西哥大選過於自滿。
墨西哥本月初誕生的史上首位女總統薛恩鮑姆 (Claudia Sheinbaum) 表示，該國司法體系改革提案將是國會首先討論的議題之一，這讓投資人感到恐慌，他們擔心這將削弱對執政黨的限制。
市場交易員可能「對歐洲消息反應過度，對之前墨西哥消息反應不足」，或許會讓歐元承受壓力，而對美元有利。
而在美元指數表現強勢的同時，美元兌日圓週二 (11日) 約維持平盤、上漲 0.07% 至 1 美元兌 157.11 日圓。
日本央行（BoJ）預計在週五 (14日) 維持利率不變。此外，路透社的一項民調顯示，近三分之二的經濟學家預計日本央行將開始縮減每月的債券購買規模，目前的規模約為 6 兆日圓（380 億美元）。同時，美國和日本之間的利差繼續削弱日圓兌美元，並提振美元/日圓貨幣對。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
