日報 2024年6月17日

金融產品前一天的收盤價漲跌幅
黃金2,332.461.24%
道瓊38,548.70-0.21%
標普5005,429.50-0.05%
那斯達克10019,669.800.41%
歐元兌美元1.07054-0.29%
美元兌日圓157.320.22%

【黃金】

金融產品前一天的收盤價漲跌幅
黃金2,332.461.24%

黃金價格週五 (14 日)上漲,在美經濟數據顯示通膨放緩後,引起市場對聯準會 (Fed) 即將降息的樂觀情緒,實現黃金價格 4 週來首次上漲。

週五 7 月黃金期貨上漲 1.24%,至每盎司 2,332.46 美元,本週上漲約 2%。

今年 3 月至 5 月間黃金呈上漲走勢,動力包括地緣政治和經濟不確定性推動的避險需求,以及各國央行持續的買盤。

目前黃金和更廣泛的金屬產業正在盤整,尚未有跌破重要支撐點或受挑戰的情形,目前潛在需求足夠強勁,足以防止當前的盤整變成重大修正。

本週數據顯示,5 月美國消費物價近兩年來首次保持不變,且 5 月生產者物價意外下降。根據 CME FedWatch 工具,交易員預計 9 月美國降息的可能性為 67%。

至於實體市場,本週印度的黃金需求依然不溫不火,因為在沒有重大節日的情況下,買家推遲購買,而最大消費國中國的溢價則有所下滑。

黃金走勢圖(上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA,下圖為 KD 震盪指標)

黃金走勢圖

【美國股市】

金融產品前一天的收盤價漲跌幅
道瓊38,548.70-0.21%
標普5005,429.50-0.05%
那斯達克10019,669.800.41%

隨著本週接近尾聲,市場情緒變得謹慎,美股週五 (14 日) 收盤近乎持平,受益於 AI 銷售樂觀預測,Adobe 狂飆超 14%。在股東重新批准執行長馬斯克天價薪酬方案後,特斯拉收低近 2.5%。

週五道瓊指數下跌 0.21%、而標準普爾 500 指數則略低於平盤,報小跌 0.05%,那斯達克 100指數則上漲 0.41%,再次刷下歷史新高紀錄。

聯準會本週將 2024 年降息預期從 3 次下調至 1 次,儘管多項通膨數據降溫,美國密西根大學週五公布的初步調查顯示,6 月消費者信心指數降至 7 個月新低,高物價繼續衝擊美國民眾財務狀況。

美國銀行全球研究報告顯示,截至週三的一週內,美國價值股基金資金流出 26 億美元,而投資人則向美國成長股基金注入 18 億美元。

地緣政治方面,美國前總統川普向商界領袖提出低稅方案,更拋出以提高關稅抵銷部分所得稅減免、最終替代所得稅的想法,引發華爾街熱議。

法國準備提前大選之際,投資人擔心,如果極右派獲勝,會對市場造成影響,投資人正瘋狂拋售法國債券,法股重挫,週線跌幅逾 2 年最大,歐股陰霾崛起,迎去年 10 月以來最糟一週。

個股方面,Adobe (ADBE-US) 暴漲 14.51% 至每股 525.31 美元,Adobe 公布強勁財報成績單,客戶正在採用該公司以 AI 為基礎的新工具需求增加而上調 2024 年業績指引。

特斯拉 (TSLA-US) 挫跌 2.44% 至每股 178.01 美元。特斯拉年度股東大會投票通過了 CEO 伊隆馬斯克 560 億美元的天價薪酬方案,以及將特斯拉註冊地從德拉瓦州遷至德州的提案,馬斯克大談 Robotaxi 與 Optimus,重申超越汽車的願景。

微軟 (MSFT-US) 微升 0.22% 至 442.57 美元。微軟計劃投資 66.9 億歐元 (71.6 億美元) 在西班牙東北部的亞拉岡地區 (Aragon) 開發新的資料中心,

安謀 (ARM-US) 小跌 0.10% 至 157.89 美元。那斯達克 (Nasdaq) 宣布 ARM 將於 6 月 24 日起納入其幾個關鍵指數,包含那斯達克 100 指數。

道瓊走勢圖(上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA,下圖為 KD 震盪指標)

道瓊走勢圖

標普500走勢圖(上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA,下圖為 KD 震盪指標)

 標普500走勢圖

那斯達克100走勢圖(上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA,下圖為 KD 震盪指標)

那斯達克100走勢圖

【外匯】

金融產品前一天的收盤價漲跌幅
歐元兌美元1.07054-0.29%
美元兌日圓157.320.22%

美元週五(14 日)收盤上揚,儘管美國密西根大學消費者信心數據觸及 7 個月新低,使得美元削減當日部分漲幅,但在歐元走弱的推動下,仍維持強勁走勢。

追蹤美元對六種主要貨幣的美元指數上漲 0.3% ,報 105.55,達到 5 月 2 日以來最高點,而權重最大貨幣歐元則下跌 0.29% 至 1.07054 兌 1 美元,歐元兌美元匯率因法國政治不確定性走低,累計創兩個月來最大單週跌幅。

歐元疲軟推動美元走高,且由於美國殖利率仍遠高於其它地區,故市場資金從兩面極端流入美國,這兩面極端指的是避險端和收益尋求端。

歐洲央行(ECB)和加拿大央行已開始降息,美國聯準會(Fed)則按兵不動。

美國聯準會在本週會議採取了比預期更鷹派的基調,聯準會官員預計今年只會降息一次,並將開始時間延至最晚可能在 12 月。

但目前,傑富瑞全球外匯主管 Brad Bechtel 認為,「聯準會在美元方面,似乎有點退居次位」新興市場和歐洲的選舉反而推動了美元走勢。

日圓在日本央行 (BOJ) 決定維持利率不變並重啟購債後下跌。

週五美元兌日圓上漲 0.22% ,報 1 美元兌 157.32 日圓,雖然美元兌日圓持續走在升值的軌道上,但仍低於 160 的日本央行防守關卡。

歐元兌美元走勢圖(上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA,下圖為 KD 震盪指標)

歐元兌美元走勢圖

美元兌日圓走勢圖(上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA,下圖為 KD 震盪指標)

美元兌日圓走勢圖