日報 2024年6月19日

金融產品前一天的收盤價漲跌幅
黃金2,329.320.45%
道瓊38,852.700.10%
標普5005,492.000.28%
那斯達克10019,927.500.13%
歐元兌美元1.073950.05%
美元兌日圓157.850.08%

【黃金】

金融產品前一天的收盤價漲跌幅
黃金2,329.320.45%

美國零售銷售數據弱於預期,強化聯準會 (Fed) 今年降息的希望,導致美元和公債殖利率走低,黃金價格週二 (18 日) 因而上漲。

7 月交割的黃金期貨價格上漲 0.45%,收每盎司 2,329.32 美元。

由於週二 (18日) 美國零售銷售數據較預期疲弱,導致美元走低,同時公債殖利率回落,為黃金價格提供了上漲空間。

美國商務部人口普查局公布,上個月美國零售額成長 0.1%。根據路透社調查,經濟學家先前預測 5 月零售額將成長 0.3%。

紐約 Fed 行長 John Williams 表示,利率將隨著時間的推移逐漸下降,但他拒絕透露 Fed 何時能開始放寬貨幣政策。

根據 CME Fed 觀察工具的數據,交易員目前預計 Fed 9 月降息的可能性約為 67%。由於黃金不孳息,降息可削減持有黃金的機會成本。

黃金價格在 5 月 20 日觸及每盎司 2,450.07 美元的歷史高點後,迄今下跌 6%。中國央行 5 月暫停購買黃金持續給市場帶來壓力,是影響黃金需求的關鍵。

然而,世界黃金協會 (WGC) 對各國央行的年度調查顯示,預計 12 個月內增加黃金儲備的受訪央行比例為最高。

黃金走勢圖(上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA,下圖為 KD 震盪指標)

黃金走勢圖

【美國股市】

金融產品前一天的收盤價漲跌幅
道瓊38,852.700.10%
標普5005,492.000.28%
那斯達克10019,927.500.13%

又一數據支持聯準會降息,美股主指週二 (18 日) 全數上揚,道瓊上漲 0.10%、標普 500 上漲 0.28%、那斯達克 100 上漲 0.13%,科技股中,輝達超越微軟,躋身成為全球市值第一大上市公司。

總經數據方面,美國商務部數據顯示,美國 5 月未經通膨通膨調整零售銷售僅月增 0.1%,幾乎沒有成長,而且此前幾個月的數據皆有下修,凸顯美國消費者面臨更大財務壓力。 然而,消費者支出明顯放緩,聯準會 (Fed) 可能又離降息更進一步。

日本今年 4 月持續成為美國公債的最大海外持有國,但所持規模減少 375 億美元至 1.15 兆美元,中國仍為美債第二大海外持有者,增加 33 億美元至 7,710 億美元,但規模已脫離 2009 年 3 月以來最低水位。

美國國會預算辦公室 (CBO) 上調了 2024 年預算赤字預測,2024 會計年度美國政府預算赤字預估上調 27% 至 1.9 兆美元。主因是由於對烏克蘭支出的增加以及拜登推動的學生貸款提案。

政經方面,聯準會理事庫格勒 (Adriana Kugler) 週二指出,美國通膨目前仍然處於高位,但近期數據令其審慎樂觀,有信心通膨正邁向 2% 的央行目標,支持今年稍後時間降息。

達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 週二表示,央行仍須再觀察數個月,耐心評估通膨前景,但她無特定支持降息的時間點,對 9 月降息抱持開放態度。

個股方面,人工智慧 (AI) 王者輝達 (NVDA-US) 週二股價收紅 3.51% 至每股 135.58 美元,市值來到 3.34 兆美元,超越微軟和蘋果,成為全球市值王。科技精選產業 SPDR 基金 (XLK-US) 追蹤的指數將於週五 (21 日) 執行季度再平衡,輝達短期內有望迎百億美元買入。

此外,輝達 AI 相關消息不斷,輝達 (NVDA-US) 傳出同意收購軟體新創公司 Shoreline。同時,輝達和慧與科技宣布合作,將提供 AI 企業軟體 (Nvidia AI Computing by HPE)。

台積電 ADR(TSM-US) 續揚 1.38% 至每股 179.69 美元,盤中一度突破 184 美元。台積電 (南京) 有限公司近期獲美國商務部核發「經認證終端用戶」授權,即美國無限期豁免授權。這一消息引發了全球晶片產業的廣泛關注和熱議。

美石油和天然氣勘探商西方石油 (OXY-US) 揚升 1.76% 至每股 61.26 美元。股神巴菲特 (Warren Buffett) 管理的波克夏海瑟威續持西方石油 (OXY-US) 股份,迄今持有股權接近 29%。在 6 月 5 日至本週一為止,波克夏每天均增持 OXY,累計買入 730 萬股。

蘋果 (AAPL-US) 收低 1.10% 至每股 214.29 美元。外傳蘋果已經暫停研發新一代高階版混合實境頭戴式裝置 Vision Pro,將聚焦於低階版本。

特斯拉 (TSLA-US) 下滑 1.38% 至每股 184.86 美元。外媒報導指出,特斯拉執行長馬斯克有意向表現良好的僱員提供認股期權獎勵。

道瓊走勢圖(上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA,下圖為 KD 震盪指標)

道瓊走勢圖

標普500走勢圖(上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA,下圖為 KD 震盪指標)

 標普500走勢圖

那斯達克100走勢圖(上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA,下圖為 KD 震盪指標)

那斯達克100走勢圖

【外匯】

金融產品前一天的收盤價漲跌幅
歐元兌美元1.073950.05%
美元兌日圓157.850.08%

美元週二(18 日)走軟,零售銷售數據顯示美國消費者仍面臨財務壓力,推升了聯準會(Fed)今年晚些時候降息的可能性。

紐約尾盤,追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數大致持平,報 105.30,而權重最大貨幣歐元則大約維持平盤上漲 0.05% 至 1 歐元兌 1.07395 美元。

由於汽油和機動車輛的價格下跌,影響了加油站和汽車經銷商的收入,美國 5 月零售銷售增幅低於預期。

物價和利率上升迫使家庭優先考慮必需品,並減少可自由支配的支出,銷售成長趨勢一直在放緩。

雖然零售數據放緩的時間點,比不少市場分析師預期的要晚,但聯準會造成的緊縮金融狀況,今年似乎終於開始對家庭預算產生壓力了。

而消費步伐放緩實際上可能受到聯準會歡迎,因為這使得消費者物價指數回歸目標的任務變得更加容易,特別是考量到國內消費在推動美國經濟活動中發揮的關鍵作用。

略低於預期的零售銷售報告,增加了聯準會在幾個月內開始降息的可能性。

聯邦基金期貨(Fed Funds futures)預期聯準會 9 月會議至少降息一次的可能性為 67%,高於前一日的 63%。

費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 週一表示,他支持今年只降息一次,但稱也有可能根據即將公布的數據改變看法。

歐元上漲 0.02% 至 1.073625 美元。當日交易期間一度下跌至 1.071 美元。

美元兌日圓匯率週二 (18日) 走勢也幾乎沒有變化,報上漲 0.08% 至 1 美元兌 157.85 日圓,低於上週五的六週高點 158.26。

歐元兌美元走勢圖(上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA,下圖為 KD 震盪指標)

歐元兌美元走勢圖

美元兌日圓走勢圖(上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA,下圖為 KD 震盪指標)

美元兌日圓走勢圖