日報 2024年6月21日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,360.00 | 1.36% |
| 道瓊 | 39,146.90 | 0.90% |
| 標普500 | 5,476.50 | -0.30% |
| 那斯達克100 | 19,782.00 | -0.87% |
| 歐元兌美元 | 1.07016 | -0.38% |
| 美元兌日圓 | 158.93 | 0.54% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,360.00 | 1.36% |
黃金價格週四 (20 日)上漲逾 1% 至兩週高點，係因近期數據顯示，美國經濟有放緩跡象，提振了聯準會 (Fed) 今年降息的押注。
7 月交割的黃金期貨價格上漲 1.36%，收每盎司 2,360.0 美元。
雖然 Fed 傾向於一次降息，但市場猜測表明，受通膨放緩和經濟狀況降溫的推動，可能會出現兩次降息。這些因素讓交易者保持警惕，等待即將發布的經濟報告以得到更明確的線索。
美國經濟數據顯示，最近一週美國初請失業金人數下降，顯示勞動市場整體穩定。 5 月美國單戶住宅建築量下降 5.2%，經季節性調整後的年率為 982000 套。
上週的數據顯示勞動市場和價格壓力有所緩和，而本週二公布零售銷售數據疲軟，顯示第二季經濟活動依然低迷。
根據 CME FedWatch Tool 的數據，交易員目前預計 Fed 9 月降息的可能性約為 64%。由於黃金不孳息，利率下降可減低持有黃金的機會成本。
黃金 3 月至 5 月的漲勢動力來自地緣政治和經濟不確定性帶來的避險需求，以及央行持續買盤，這使黃金現貨價格在 5 月 20 日創下了 2449.89 美元的歷史新高。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 39,146.90 | 0.90% |
| 標普500 | 5,476.50 | -0.30% |
| 那斯達克100 | 19,782.00 | -0.87% |
一系列經濟數據表明經濟疲軟的跡象，三巫日 (即指數、個股及 ETF 選擇權同步到期的日子) 前夕，AI 晶片龍頭輝達回吐漲幅，將全球市值王寶座讓回給微軟，美股主指週四 (20 日) 道瓊指數上漲 0.90%、標普 500 下跌 0.30%、那斯達克 100 則下跌 0.87%。
美國經濟數據方面，截至 6 月 15 日當週，美國初請失業金人數報 23.8 萬人，從 10 個月高點回落，仍是今年 1 月以來新高。
分析指出，繼前兩週大幅上升之後，初請失業金人數在 6 月份非農就業報告調查週仍居高不下，預計隨著勞動力需求進一步下降，可用勞動力供應增加，勞動力市場狀況將繼續降溫。
政經方面，繼 3 月後，瑞士央行再次降息 1 碼至 1.25%，瑞士央行最新預測，該國通膨率在 4 月上漲後，5 月趨於平穩至 1.4%，預計今年平均將保持在同一水平。瑞士央行此舉也與全球主要央行對寬鬆貨幣政策依然猶豫不決，形成鮮明對比。
美國財政部週四發布的半年期外匯政策報告指出，沒有主要貿易夥伴國明顯正在操縱匯率，但將日本新增於匯率操縱觀察名單，越南、中國、德國、馬來西亞、新加坡和台灣等六個經濟體則續留該名單中。
美國財政部長葉倫週四為美國提高中國關稅辯護，稱拜登的新關稅旨在保護電動車、太陽能產品和半導體免受北京過度投資造成的中國產能過剩的影響，其他國家也在採取類似行動。
TikTok 和中國母公司字節跳動週四敦促美國法院廢除「TikTok 剝離法案」，字節跳動表示，剝離「無論從技術上、商業上或法律上都是不可能的」。
個股方面，人工智慧 (AI) 王者輝達 (NVDA-US) 盤中大跳水，收低 3.54% 至每股 130.78 美元，經歷兩個月來最糟日，將全球市值最大的公司的頭銜讓回給微軟。值得注意的是，輝達約有三分之一的買權未平倉部位將在本週五三巫日到期，股價或將迎劇震。
億萬富豪馬斯克週三表示，戴爾 (DELL-US) 和美超微 (SMCI-US) 將為他旗下的 AI 新創公司 xAI 正在打造的超級電腦供應伺服器機櫃，兩家公司分別各下滑 0.42%、0.26%。
日媒報導，台積電擬投入研發矩形面板級先進封裝新技術，與英特爾、三星較勁。台積電 ADR (TSM-US) 收低 2.40% 至每股 175.38 美元，折溢價率為 15.58%，換算價 1133.83 元。
Piper Sandler 將輝達競爭對手 AMD 列為首選晶片製造商並指出其下半年的「亮點」後，AMD (AMD-US) 大漲 4.62% 至每股 161.78 美元。
資訊科技 (IT) 服務供應商埃森哲 (ACN-US) 飛升 7.31% 至每股 306.16 美元。ACN 盤前公布 2024 會計年度第三季財報，儘管該季營收、獲利略低華爾街分析師預期，但給出亮眼全年營收預測，原因是人工智慧 (AI) 應用日益普及抵消企業支出成長乏力和美元走強影響。
川普旗下社群媒體 Truth Social 母公司 Trump Media & Technology (DJT-US) 股價暴跌超 14%，在過去 10 個交易日中有 9 個交易日走低。美國監管機構批准 DJT 的投資人將其持有的公司衍生品 (即認股權證) 換成該公司的股票，這可能會犧牲長期股東權益。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.07016 | -0.38% |
| 美元兌日圓 | 158.93 | 0.54% |
美元週四（20 日）走強，美國公債殖利率上升，擴大了與正在走低的非美元貨幣之間的利率差距。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數上漲 0.3% 至 105.53，權重最大貨幣歐元則下跌 0.38% 至 1.07016 兌 1 美元。
美國公債殖利率在經濟數據公布後起初自高點回落，隨後恢復上升。
市場正關注下週將拍賣約 1830 億美元的 2 年期、5 年期和 7 年期債券。投資人通常會在拍賣前出售公債以推升殖利率，然後以較低價格買回，這種做法稱為讓利。
10 年期美國公債殖利率從週二晚間上升 3.5 個基點至 4.252%。30 年期公債殖利率上升 3.7 個基點至 4.3908%。與利率預期通常同步變動的 2 年期公債殖利率上升 2.5 個基點至 4.7287%。
當前美元的表現強勢，主要是基於交易員認為未來一段時間全球貨幣政策將出現分歧，這個分歧主要來自於 Fed 仍舊維持不急於降息的姿態，但其他全球央行已啟動降息循環。
另外，法國的政治不確定持續打壓歐元，同時助漲美元走勢。
美元兌日圓上升至 4 月 29 日以來高點，上漲 0.54% 至 1 美元兌158.93 日圓，日本首席貨幣外交官神田真人表示，如果有必要，他將指示日本央行進行干預，這意味着市場仍需警惕「黑天鵝」事件隨時上演。技術分析指出，美元/日圓進入超買前，有望突破160大關。
神田真人指出，必要時對外匯採取必要措施。他認為，日本在美國外彙報告中的做法沒有問題。
彭博社報道，美國財政部將日本列入外匯行為「監控名單」，但沒有將日本或任何其他貿易夥伴列為匯率操縱國。
日本的通膨數據影響了美元/日圓的買家需求，5月份，年通膨率從2.5%上升至2.8%。經濟學家預測，通膨率為2.5%。
此外，5月份核心通膨率從2.2%加速至2.5%。經濟學家預計，核心通膨率將升至2.6%。
通膨上升可能引發對日本央行7月份升息的猜測，本週，日本央行行長植田和男警告稱，日本央行7月份升息的決定將依賴於數據。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
