日報 2024年7月2日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,331.70 | 0.23% |
| 道瓊 | 39,149.70 | -0.04% |
| 標普500 | 5,473.00 | 0.03% |
| 那斯達克100 | 19,801.60 | 0.41% |
| 歐元兌美元 | 1.07402 | 0.26% |
| 美元兌日圓 | 161.44 | 0.34% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,331.70 | 0.23% |
受空頭回補力道提振，黃金價格週一 (1 日) 小幅上漲，係因市場焦點轉向本週稍晚將公布的美國就業數據。該數據可望提供市場更多聯準會 (Fed) 利率走向的線索。
7 月交割的黃金期貨價格上漲 0.23%，收每盎司 2,331.70 美元。
黃金的短期交易者正進行一些空頭回補，而現貨市場上的交易者則逢低買進，原油價格堅挺和美元走軟也提供市場支撐力。
美國 6 月製造業連續第三個月收縮，由於商品需求疲軟，工廠支付的投入價格指標跌至 6 個月低點，顯示通膨可能持續消退。
本週市場焦點放在 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週二的演講、週三公布的 Fed 最近期政策會議紀要，以及週五將公布的美國非農就業數據。
上週數據顯示，美國 5 月物價維持不變，而消費者支出溫和成長。
瑞銀 (UBS) 在一份最新的研究報告中表示，「鮑爾可能會堅持視數據而定的立場，因此如果週五的非農就業數據疲軟，可望再次提振金價。」
目前市場預計，Fed 在 9 月降息的可能性為 64%，以及 12 月再次降息。
由於黃金不孳息，因此利率下降可增加黃金對投資者的吸引力，進而支撐金價。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 39,149.70 | -0.04% |
| 標普500 | 5,473.00 | 0.03% |
| 那斯達克100 | 19,801.60 | 0.41% |
美股迎來下半年的新局，科技股撐腰之下，美股主指週一 (1 日) 集體收紅，道瓊工業指數週一下跌 0.04%，標普 500 微升 0.03%，那斯達克 100 指數收紅 0.41%。
特斯拉在第二季交車報告之前股價躍升逾 6%；蔚來汽車 6 月交車量增 98%，其股價也飆超 6%；波音揚升超 2%，該公司以 47 億美元的價格收購 Spirit AeroSystems。
本週將發布一系列最新數據，包括 6 月非農業就業數據、工廠訂單等。聯準會還將更新 6 月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀要，以深入了解美國央行何時可能降息。此前聯準會預估今年只會降息一次。
聯準會主席鮑爾將於週二發表談話，德銀預計，鮑爾可能會繼續強調，雖然最新數據是朝著正確方向邁出的一步，但聯準會官員需要看到更多正面的數據，才能獲得足夠的信心、以啟動降息週期。
擁有永久貨幣決策投票權的紐約聯邦儲備銀行總裁威廉斯 (John Williams) 週一為美國央行對 2021 年通膨爆發的延遲反應進行辯解，稱聯準會正在巨大不確定性的氛圍中努力應對經濟和金融市場面臨的極端下行威脅。
個股方面，人工智慧 (AI) 晶片巨擘輝達 (NVDA-US) 股價先蹲後跳，收紅 0.62% 至每股 124.30 美元。路透週一援引知情人士報導，法國反壟斷機構將對輝達涉違反市場競爭行為而提起訴訟，這將讓法國當局成為首個對輝達採取行動的執法機構。
ASML (ASML-US) 漲 1.05% 至每股 1033.49 美元。全球最大曝光機製造商 ASML 公司產能續噴，預估到 2025 年 EUV 曝光機的交付量將實現 30% 以上的顯著增長，台積電計畫在 2024 年至 2025 年期間接收超過 60 台 EUV 曝光機，預計投資總額將超過 123 億美元。
蘋果 (AAPL-US) 收高 2.91% 至每股 216.75 美元。外媒報導，今年將推出的 iPhone 16 系列硬體仍不會有太大的升級，但果迷如果想用 Apple Intelligence 功能，勢必需要最新的 iPhone 型號，蘋果打算對 Apple Intelligence 未來的附加功能收取額外費用。此次擴充功能將遵循現有 iCloud+ 服務的模式，甚至可能成為現有 iCloud + 服務的一部分。
川普媒體與科技集團 (DJT-US) 上漲 1.01% 至每股 33.08 美元。財經金融部落格 Zerohedge 點評稱，市場開始積極消化美國前總統川普當選的可能性。巴克萊策略師在最新報告中表示，川普在 11 月 5 日大選中取代現總統拜登的可能性似乎增強。
波音 (BA-US) 收高 2.58% 至每股 186.70 美元。美國司法部將就兩起致命空難對波音提出刑事詐欺指控，並要求這家飛機製造商認罪或接受審判，預計稍晚正式向波音提出認罪協議。
蔚來汽車 (NIO-US) 飆漲 6.73% 至每股 4.44 美元。蔚來汽車 6 月交付新車 2 萬 1,209 台, 年增 98%, 創史上新高。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.07402 | 0.26% |
| 美元兌日圓 | 161.44 | 0.34% |
美元週一（1 日）上漲。儘管美國製造業指數低於預期一度壓低美元，但長年期美國公債殖利率的大幅上升，仍推升美元兌日圓漲至 38 年新高。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數上漲 0.1% 至 105.84，而權重最大貨幣歐元則上漲 0.26 % 至 1 歐元兌 1.07402 美元。
數據顯示美國 6 月 ISM 製造業指數跌至 48.5，低於預期的 49.1，一度壓低美元。
美國 5 月營建支出也低於預期，下降 0.1%，預期為增加 0.2%。
根據 CME FedWatch 工具，市場目前預測聯準會（Fed）9 月降息的可能性約 63%，而一個月前為 55%。
美元兌日圓漲至 38 年新高，投資人對日本當局為提振該國貨幣而進行干預保持高度警惕。
數據顯示日本第一季經濟萎縮幅度超過初期報告，加劇了日圓疲軟。
週一交易中，美元兌日圓再上漲 0.34% 至 161.72 日圓，創下 1986 年以來新高，累計美元兌日圓今年已上漲超過 12%。
數據顯示經濟成長弱於預期，增加了日本銀行（BoJ）下一步升息的不確定性。
日銀將於 7 月下旬召開會議，並暗示可能提高借貸成本，這可能有助於縮小日本和美國之間巨大利差，這一差距使投資人紛紛湧向報酬率較高的美國債券，從而造成今年對日圓的打擊。
週一另項數據顯示，日本服務業的企業信心在 6 月惡化，抵銷了工廠信心的大幅提振。
歐元兌美元匯率週一走高，因法國極右派在第一輪國會選舉中取得勝利後，歐元週一走升的趨勢是否延續，最終結果將取決於下週末第二輪選舉前的政黨協議。
不少投資人擔心極右翼國民聯盟（RN）可能透過與馬克宏「共治」上台掌權，並推動高支出和對歐元持疑的政策。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
