日報 2024年7月3日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,329.33 | -0.10% |
| 道瓊 | 39,314.30 | 0.42% |
| 標普500 | 5,504.20 | 0.57% |
| 那斯達克100 | 20,003.10 | 1.02% |
| 歐元兌美元 | 1.07437 | 0.03% |
| 美元兌日圓 | 161.41 | -0.02% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,329.33 | -0.10% |
黃金價格週二 (2 日)二小幅走低，係因美國公債殖利率屹立不搖，投資者消化了聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 的言論，並期待週五將公佈的美國就業數據，以獲取更多有關美國降息的訊號。
7 月交割的黃金期貨價格下跌約 0.1%，至每盎司 2,329.33 美元。
基準 10 年期公債殖利率週一觸及一個月高點，週二維持在高位，削弱不孳息的黃金之投資吸引力。
當前黃金市場對任何有關利率或 Fed 政策的言論仍高度敏感，因此，目前金市仍處於觀望型動能形勢。
Fed 鮑爾表示，Fed 仍需要更多數據才能做出降息決定，必須確保近期疲軟的通膨數據能真實反映潛在物價壓力的情況。
週二數據顯示，美國 5 月職缺升至 814 萬個。
市場當前焦點轉向週五的非農就業數據，這對於評估經歷數十年高利率的美國勞動力市場是否仍具彈性相當重要。
在地緣政治、經濟不確定性與央行持續購買帶動的避險需求驅動下，黃金在 5 月 20 日觸及每盎司 2449.89 美元的歷史高點，但迄今已下跌 5%。
另外，雖然印度和土耳其等主要市場的實物需求仍然低迷，但已有復甦的跡象，因為消費者更偏向靠黃金防範其他因素，例如當地居高不下的通膨。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 39,314.30 | 0.42% |
| 標普500 | 5,504.20 | 0.57% |
| 那斯達克100 | 20,003.10 | 1.02% |
隨著聯準會主席鮑爾釋出鴿派訊號，美股主指週二 (2 日) 全數收紅，美元小幅走低。特斯拉飆漲超 10%，標準普爾 500 指數上漲約 0.7%，收於 5,504.20 點，創下今年以來的第 32 個收盤紀錄新高，道瓊 30 指數收高 0.42%、那斯達克 100 指數收高 1.02%，再締新猷。
聯準會主席鮑爾週二在葡萄牙辛特拉 (Sintra) 舉行的一場央行論壇中認可美國抗通膨進展，但表示需要更多信心才能降息。
鮑爾提到，聯準會在將物價漲幅回落至 2% 方面也取得重大進展，但需要更多證據來確定下降趨勢是否會繼續下去。2025 年底或明年，通膨率可能會回到央行 2% 的目標，但他強調，聯準會官員在推出潛在的降息政策之前會「慢慢來」。
鮑爾言論是在聯準會六月會議紀要發布前一天發表的，週五將公布關鍵的非農就業數據。交易員目前預計 9 月將降息幅度為 64%，高於上週的約 61%。
歐洲央行總裁拉加德暗示，歐洲央行 7 月不太可能再降息，需等到 9 月發布新的經濟預測時再考慮再次行動。她指出，未有證據確定通膨危機已告一段落，需要時間來收集足夠的數據來確定通膨率高於目標的風險已經過去。
拜登政府週二宣布，將提供 5.04 億美元資助為俄亥俄州、蒙大拿州、內華達州和佛羅里達州等地的 12 個區域科技和創新中心。
美國最高法院週一裁定，川普不能因其作為總統的官方行為而被起訴，但可以因私人行為而被起訴，川普因豁免而確保紐約刑事判決延至 9 月。拜登週一回應，最高法院判決從根本上改變所有事情，是危險的先例，因為總統權力不再受到法律制約。
個股方面，特斯拉 (TSLA-US) 暴漲 10.20% 至每股 231.26 美元，寫 1 月 10 日以來最高，連續第六個交易日收紅，連勝期間，市值飆升 1,433 億美元。特斯拉第二季交車量較去年同期減少 4.8%，至 44 萬 3,956 輛，超乎預期，緩解了 Model 3/Y 供應過剩的擔憂。
蘋果 (AAPL-US) 連日走升，收紅 1.62% 至每股 220.27 美元。外媒引述消息人士報導，蘋果將在 OpenAI 董事會中獲得觀察員職位，進一步強化雙方合作關係。
禮來 (LLY-US) 下滑 0.80% 至每股 906.71 美元。美國食品及藥物管理局 (FDA) 週二批准禮來阿茲海默症治療藥 donanemab 以 Kisunla 為品牌銷售，用於早期阿茲海默症患者，稱該藥物的益處大於其風險。
金融服務公司 First Foundation(FFWM-US) 揚升 1.55% 至每股 6.57 美元，盤後股價崩跌超 24%。放貸銀行面臨越來越大壓力，傳 First Foundation 面臨房地產風險，將從 Fortress 等投資集團籌集超過 2.25 億美元。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標)
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.07437 | 0.03% |
| 美元兌日圓 | 161.41 | -0.02% |
美元週二（2 日）在波動交易中走跌。聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）發表溫和的鴿派言論，暗示聯準會很可能在今年稍後展開寬鬆週期。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數下跌 0.1% 至 105.71，權重最大貨幣歐元則上漲 0.03% 至 1.07437 兌 1 美元。
匯市對歐洲央行（ECB）行長拉加德（Christine Lagarde）週二與鮑爾出席同一貨幣政策論壇時的言論反應不大。她表示，歐元區在通膨減緩的道路上「非常領先」，但經濟成長前景仍存在不確定性。
歐元區通膨上個月有所放緩，但關鍵的服務業仍居高不下，引發對區內物價壓力可能保持在較高水位的擔憂。目前市場正關注週末舉行的法國第二輪選舉。
而鮑爾在葡萄牙舉行的這一場小組會議上表示，隨美國經濟重回通膨減緩道路，在通膨進展方面取得相當大的進展，分析師認為，他的言論被視為鴿派。
聯準會高級官員評論的影響，超過了顯示美國職缺在前兩個月大幅下降後於 5 月增加的數據。根據職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）報告，5 月職位空缺數上升 22.1 萬至 814 萬個，超過經濟學家預期的 791 萬。
根據 LSEG 計算，在 JOLTS 報告和鮑爾發言之後，美國利率期貨已計入 9 月 69% 機率降息的可能性，高於週一的約 63%。市場也預計 2024 年將降息一到兩次。
整體而言，美元近期受美國公債殖利率持續上漲的支撐。
10 年期公債殖利率週一上漲近 14 個基點至 4.479%，分析師將漲勢與川普（Donald Trump）將贏得美國總統大選的預期聯結起來，預測川普執政將使關稅和公債升高。
週二，10 年期公債殖利率回落，下滑 4.3 個基點至 4.435%。
美元兌日圓持平於 161.42，繼續落在近 38 年來的最高水平，主要是由於美國和日本之間的巨大利差。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
