日報 2024年7月8日
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,390.65 | 1.45% |
| 道瓊 | 39,336.40 | -0.04% |
| 標普500 | 5,561.20 | 0.53% |
| 那斯達克100 | 20,372.80 | 1.10% |
| 歐元兌美元 | 1.08390 | 0.26% |
| 美元兌日圓 | 160.80 | -0.26% |
【黃金】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 黃金 | 2,390.65 | 1.45% |
最新美國非農就業人數較上月回落，顯示勞動市場正在疲軟，提振市場對美聯準會 (Fed)9 月降息的預期，激勵黃金價格週五(5 日) 上漲至 1 個月最高點。
7月交割的黃金期貨價格上漲 1.45%，至每盎司 2,390.65 美元。
由於薪資修正下調和失業率再次上升，有助於鞏固 9 月降息的可能性，激勵黃金價格登上 1 個月高點，市場分析，如果 Fed 在 9 月會議上公開暗示降息，多頭預期黃金價格將重返 2450 美元史上高點。
經濟數據顯示，6 月美國非農業就業人數增加 20.6 萬人，略高於經濟學家預期的 19 萬人，但較 5 月修正後的新增 27.2 萬人有所回落，另外，4 月就業成長自先前的 16.5 萬人修正為 10.8 萬人。
6 月失業率上升至 4.1%，略高於分析師預期的 4%。
非農就業報告公布後，美國利率期貨價格反映出，市場對 9 月降息持續有信心，隱含機率仍維持在 72% 左右。
同時，12 月第二次降息的可能性上升，交易員也將這一點反映在價格上。由於黃金不孳息，因此降息可以降低持有黃金的機會成本，提振對投資者的吸引力。
就業數據公佈後，美元兌其他貨幣跌至 3 週低點，使得黃金對其他貨幣使用者來說更加便宜，有利提振金價。同時，基準美國 10 年期公債殖利率小幅走低也有利金價。
黃金走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【美國股市】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 道瓊 | 39,336.40 | -0.04% |
| 標普500 | 5,561.20 | 0.53% |
| 那斯達克100 | 20,372.80 | 1.10% |
非農數據釋出喜憂參半的訊號，美股主指週五 (5 日) 多數收紅，道瓊指數小跌 0.04%、標普 500 指數上漲 0.54%、那斯達克 100 指數上漲 1.10%，標普和那指 100 雙雙收於歷史新高。
比特幣下挫拖累區塊鏈股，歐盟提議對中國進口電動車提高關稅後，中概汽車股「蔚小理」下滑。投行罕見調降輝達股票評級，輝達收黑近 2%。特斯拉連續第八個交易日收紅。蘋果與 Meta 寫下歷史新高。10 年期美債殖利率下跌 8 個基點至 4.28%，美元延續週跌。
美國公布上月非農就業人數增加 20.6 萬，高於市場預期的 19.1 萬，而前兩個月人數下修 11.1 萬，顯示勞動力需求可能降溫，加強市場對聯準會（Fed）降息的預期。同時，美國上月失業率上升至 4.1%，平均時薪成長也降溫。
擁有永久貨幣決策投票權的紐約聯邦儲備銀行總裁威廉斯 (John Williams)：「目前通膨率大約為 2.5%，我們在降低通膨方面已經取得了重大進展。然而，要持續達到 2% 的目標，我們還有一段路要走。我們決心完成這項任務。」
同日，聯準會公布半年度貨幣政策報告。報告顯示，美國央行在通膨問題上取得適度的進一步進展，但在採取降息措施之前，他們仍需要更大的信心。
加密貨幣領域，由於擔心政府、倒閉交易所 Mt. Gox 的債權人和陷入困境的加密貨幣礦工可能會拋售比特幣，比特幣價格一度跌破 54,000 美元。
美國總統拜登上週與前總統川普舉行首場 2024 年總統大選辯論，表現欠佳引發退選聲浪，拜登於週五造勢活動中表示「我正競選連任，並將再次獲勝。」
英國政壇變天，工黨黨魁施凱爾 (Keir Starmer) 帶領工黨取得壓倒性勝利，這是時隔 14 年後，一個中左翼政府將再度入主唐寧街，而施凱爾即將成為英國新首相。
個股方面，人工智慧晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 下滑 1.91% 至每股 125.83 美元。該股遭華爾街罕見降級。New Street Research 分析師 Pierre Ferragu 下調輝達股票評級至「中性」，表示估值過高令人堪憂。
梅西百貨 (M-US) 飆漲 9.54% 至每股 19.64 美元。《華爾街日報》報導，消息人士稱，Arkhouse Management 和 Brigade Capital Management 已提高了收購梅西百貨的出價，價格約為 69 億美元。
特斯拉 (TSLA-US) 升高 2.08% 至每股 251.52 美元，連續第八個交易日收紅，年初迄今漲幅達 1.25%。據傳城投興港、臨港投控等多家上海國企，近日購買一批特斯拉 Model Y 作為企業功能用車。這是臨港新片區在政府採購活動中落實平等對待內外資企業的積極響應。
Coinbase (COIN-US) 收黑 0.56% 至每股 223.68 美元。全球最受歡迎的數位貨幣「比特幣」跌至 2 月以來的最低點，Coinbase 股價承壓。
蔚來汽車 (NIO-US) 重挫超 5%，此前公司宣布首席財務長 (CFO) 奉瑋因個人及家庭原因辭職，已任命財務高級副總裁曲玉擔任新任財務長。
道瓊走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
標普500走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
那斯達克100走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
【外匯】
| 金融產品 | 前一天的收盤價 | 漲跌幅 |
|---|---|---|
| 歐元兌美元 | 1.08390 | 0.26% |
| 美元兌日圓 | 160.80 | -0.26% |
美元週五（5 日）走軟。數據顯示，美國 6 月就業增長小幅放緩而失業率上升，強化了聯準會（Fed）可能在 9 月開始降息的觀點。
紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數下跌 0.28% 至 104.87，權重最大貨幣歐元則上漲 0.26% 至 1.08390 美元。
美國勞工部報告顯示，上個月非農業就業人數增加了 20.6 萬。5 月數據大幅下調，顯示新增就業 21.8 萬人，而非先前報告的 27.2 萬。失業率升至 4.1%，略高於預期的 4.0%。
投資人一直密切關注勞動市場和通膨數據，試圖判斷聯準會何時可能開始從近 20 年高點降息。
美元兌日圓下跌 0.26% 至 160.80，美國非農就業數據公布後，接近 160.45。
由於確認美國勞動市場放緩，市場預期利率將會下降，失業率意外上升、薪資成長放緩及前幾個月成長的修正都顯示勞動市場狀況正在放緩。
勞動力持續溫和趨緩，這增加了聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在 7 月政策會議或 8 月 Jackson Hole 會議上提出 9 月降息的可能性。
根據芝商所（CME）FedWatch 工具，期貨市場目前預測聯準會 9 月會議降息 25 個基點的可能性約 72%，高於一週前的 57.9%。
法國大選方面，法國可能會在週日的選舉出現一個懸峙國會（hung parliamen），而不是極右翼國民聯盟（National Rally）獲得多數席位，提振了歐元。
歐元兌美元走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
美元兌日圓走勢圖（上圖紅線為 20MA, 黃線為 50MA，下圖為 KD 震盪指標）
